Unter der Lupe: Der ERP-Riese SAP

Die dominante Stellung von SAP auf dem deutschen IT-Projektmarkt

Inhalt dieses Artikels:
SAP im Überblick | SAP im Trend | SAP bringt Geld | SAPler fürs Projekt | Fazit

Bei Projekten aus dem ERP-Bereich (Enterprise Resource Planing) kommt man auf dem deutschen IT-Projektmarkt nicht an dem Walldorfer Systemhaus SAP vorbei. Gemessen an der Anzahl an Projektanfragen, in denen SAP-Skills gefordert waren, steht das Walldorfer ERP-System mit weitem Abstand zur Konkurrenz an vorderster Stelle. Neben dem Marktriesen SAP wirken die Mitanbieter wie beispielsweise Siebel, Baan, Navision oder Peoplesoft auf dem freiberuflichen IT-Projektmarkt wie Zwerge. GULP hat daher die aktuelle Marktsituation für Projekte im SAP-Bereich genauer unter die Lupe genommen.

SAP-Projekte trotzen der allgemeinen Wirtschaftskrise. Trotz saisonaler Schwankungen kann die Auftragslage für SAP-Berater als stabil bezeichnet werden. Im Schnitt bezogen sich 17,5 Prozent aller 27.297 Projektanfragen, die seit Januar 2002 über den GULP Server an freiberufliche IT-Experten gingen, auf SAP - zum Vergleich: Mitbewerber Siebel erzielte in diesem Zeitraum gerade mal 1,1 Prozent der Projektanfragen und liegt damit auf Platz zwei der nachgefragtesten ERP/CRM-Systeme.

In aller Kürze: Der Marktanteil für Projekte im SAP-Umfeld nimmt seit Jahresbeginn wieder zu. Die Nachfrage für SAP-Skills ist insgesamt positiver als der allgemeine Trend. Die SAP-Programmiersprache ABAP erfreut sich aktuell einer überdurchschnittlich guten Nachfrage. Die E-Business-Plattform mySAP nimmt derzeit im IT-Projektmarkt noch eine untergeordnete Rolle ein.

In sehr vielen Betrieben wird die Standard-Software SAP R/3 der SAP AG für sämtliche betriebswirtschaftlichen Anwendungen verwendet. Es gibt eine Vielzahl von Grundfunktionen (wie z. B. Finanzwirtschaft, Produktionsplanung oder Logistik), die in einzelnen Modulen erhältlich sind. Darüber hinaus kann man mit ABAP/4, der integrierten 4-GL Sprache von SAP R/3, diese Module erweitern oder ergänzen.

Das neueste Release der Walldorfer ERP-Anbieter ist SAP R/3 Enterprise. Die technologische Grundlage von SAP R/3 Enterprise verbindet bereits bewährte Technologien mit neuen Entwicklungen aus dem Bereich des E-Business, wobei die neuen Funktionen in Abstimmung mit den mySAP.com-Lösungen entwickelt wurden.

Die E-Business-Plattform mySAP.com ist das umfassende Internetlösungskonzept der SAP AG, um betriebswirtschaftliche Ressourcen der Internettechnologien in alle relevanten Geschäftsprozesse optimal zu integrieren. Über mySAP.com können Kunden, Partner und Mitarbeiter jederzeit unternehmensübergreifend zusammenarbeiten. Dabei unterstützt die mySAP.com-Plattform die Datenbanken, Anwendungen, Betriebssysteme und Hardware praktisch aller großen Anbieter.

Für die Konfiguration und das Customizing der SAP-Systeme, sowie denkbare Eigenentwicklungen und zusätzliche unternehmensspezifische Erweiterungen benötigen viele Unternehmen externe SAP-Berater und ABAP-Entwickler. Und die Nachfrage-Entwicklung für freiberufliche SAP-Experten spricht ganz für das Walldorfer ERP-System.

Die Walldorfer können trotz der angespannten Situation ihre Position im IT-Projektmarkt weiter festigen. Der Anteil der Projektanfragen für SAP steigt seit Jahresbeginn weiter an. Gleiches läßt sich bei der Suche nach IT-Dienstleistungsunternehmen im SAP-Bereich feststellen: SAP ist seit Februar 2003 die am häufigsten gesuchte Kategorie im GULP Dienstleister Guide. Die Nachfrage nach SAP-Dienstleistern hat also wieder kräftig angezogen.

Projektanfragen zu SAP alle über GULP gestellten Projektanfragen Abbildung 1: Projektanfragen seit Januar 2002

Im Zeitraum Januar 2002 bis Mai 2003 zeigt die Trendanalyse eine recht stabile Marktsituation für SAP. Während die Projektanfragen an SAP-Experten auf einer soliden Basis stehen, fehlt es dem Gesamt-Projektmarkt noch an Beständigkeit: Starke, saisonal bedingte, Nachfrage-Schwankungen bestimmen das Bild im IT-Projektmarkt. Die Nachfrage zu SAP ist im Ganzen als robuster und stabiler zu bezeichnen.

Insgesamt kontaktierten in dem betrachteten Zeitraum 333 Unternehmen SAP-Experten. Die SAP-Programmiersprache ABAP wurde von 172 Firmen, mySAP-Skills von 52 Projektanbietern nachgefragt. In Abbildung 2 wird für jeden Monat angezeigt, welcher Anteil - bezogen auf alle Projektanfragen - den gesuchten Qualifikationen zukommt.

Der Anteil der Projektanfragen, die im Bereich des ERP-Systems angesiedelt waren, variierte in dieser Zeit gleichmäßig um einen mittleren Wert von 17,5 Prozent Marktanteil. Saisonale Schwankungen bescherten der Nachfrage nach SAP-Know-how jeweils zum Ende des zweiten und vierten Quartals Höchstwerte über 20 Prozent, die niedrigste Nachfrage war im ersten und dritten Quartal eines jeden Jahres zu beobachten.

Analog präsentiert sich die Situation für ABAP/4. Die Entwicklung der monatlichen Projektanfragen für die SAP-spezifische Programmiersprache korrespondiert recht gut mit dem skizzierten SAP-Trend - auf natürlich wesentlich niedrigerem Niveau. Dennoch können auch ABAP-Entwickler von der guten Nachfrage für SAP im IT-Projektmarkt profitieren: Von Januar 2002 bis April 2003 variierte die Nachfrage ohne große Ausreisser um 4,5 Prozent.

Freiberufler, die Erfahrungen mit der CRM-Lösung mySAP.com gesammelt haben, werden hingegen weitaus weniger nachgefragt: In gerade einmal 0,8 Prozent aller Projektanfragen ist die E-Business-Lösung mySAP.com die gefragte Qualifikation.

SAP gesamt	ABAP/4	mySAP.com
Abbildung 2: Anteil der Projektanfragen aus dem SAP-Umfeld seit Januar 2002

Aus Abbildung 3 ist ersichtlich, wie sich die An fragen auf IT-Freiberufler aus bestimmten Postleitzahlengebieten aufteilen. Die Analyse der regionalen Verteilung der Projektanfragen zeigt, dass SAP-Skills vorrangig in den "IT-Hochburgen" Deutschlands gefragt sind. Für SAP und ABAP kommen je mehr als ein Fünftel der Projektanfragen aus dem Frankfurter Raum um das PLZ-Gebiet D6, gefolgt vom süddeutschen "IT-Mekka" München (D8), aus dem zu den beiden Qualifikationen jeweils über 15 Prozent der Projektanfragen stammen.

Bemerkenswert ist der im Vergleich sehr hohe Anteil an mySAP.com-Projektanfragen im Postleitzahlengebiet D1 rund um Berlin (11 Prozent) und im PLZ-Bereich D5, auf das insgesamt über 19 Prozent aller Projektanfragen für mySAP.com entfallen.

SAP gesamt	ABAP/4	mySAP.com
Abbildung 3: Nachfrage-Verteilung der gesuchten Qualifikationen nach Postleitzahlengebieten

Spezialisten für das Walldorfer ERP-System zählen zu den "Besserverdienenden" der Spezies IT-Freiberufler. Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, dass sich die Stundensatzforderungen von allen bei GULP eingetragenen IT-Freiberuflern überwiegend im Bereich zwischen € 60 bis € 80 bewegen. Die relative Mehrheit (27,8 Prozent) ist bereit, für einen Stundensatz von € 70 zu arbeiten.

Entsprechend nach oben verschoben ist die Bandbreite der Honorarwünsche von SAP-Spezialisten. Die statistische Verteilung der Stundensatzforderungen zeigt einen Peak bei € 80. Genau 26,5 Prozent aller IT-Freiberufler, die SAP-Projektangebote erhielten, legen ihr Honorar bei diese Marke fest. Beinahe ein Fünftel (18,7 Prozent) der geforderten Stundensätze von IT-Experten sind bei € 90 angesetzt. In 15 Prozent der Projektanfragen liegen die Honorare sogar um die € 100. Doch es geht auch billiger: So bewegen sich immerhin 14,3 Prozent der SAP-Projektanfragen im Stundensatzbereich von € 70.

SAP-Spezialisten	alle IT-Freiberufler
Abbildung 4: Prozentuale Verteilung der Stundensatzforderungen von SAP-Spezialisten im Vergleich zu allen bei GULP eingetragenen IT-Freiberuflern

Derzeit liegt die durchschnittliche Stundensatzforderung eines freiberuflichen SAP-Spezialisten bei € 83, das sind 17 Prozent mehr als der Durchschnittshonorarwunsch aller bei GULP eingetragenen IT-Freiberufler mit € 71.

Dass die Branchenkrise auch an SAP-Experten nicht spurlos vorüber gegangen ist, belegen die in den vergangenen Jahren geforderten Honorare. Abbildung 5 illustriert die Entwicklung der Stundensätze von SAP-Spezialisten im Vergleich mit der durchschnittlichen Honorarforderung aller bei GULP eingetragenen IT-Freiberufler. Der im vergangenen Jahr sukkzesiv nach unten korrigierte Stundensatz ist das Echo der veränderten Nachfrage-Situation des Marktes. Konnten Freiberufler im SAP-Umfeld in den allgemeinen Boom-Zeiten noch € 88 pro Stunde fordern, so wurde der Honorarwunsch nun auf aktuell € 83 zurück geschraubt.

Insgesamt lässt das Ergebnis auf eine stabile Marktlage im SAP-Umfeld schließen. Die Zahlen untermauern die dominante Stellung des Walldorfer ERP-Systems und damit auch der SAP-spezifischen Programmiersprache ABAP/4 auf dem deutschen IT-Projektmarkt. Auch wenn derzeit viele SAP-Experten nicht ausgelastet sind oder sogar an Auftragsmangel leiden, wird SAP wohl - nicht nur aufgrund der schier "unergründlichen" Tiefen des ERP-Systems - auch für die nächste Zeit ein gewichtiger Faktor der IT-Branche und ein lukratives Umfeld für IT-Dienstleister und IT-Freiberufler bleiben.

Die vorliegende Marktstudie beruht auf der statistischen Auswertung der GULP Dienste zur Vermittlung von IT-Freiberuflern. Die Entwicklung der Projektanfragen beruht auf der statistischen Auswertung von 27.297 Projektangeboten, die IT-Freiberuflern seit Januar 2002 über den GULP-Server zugestellt wurden. Das Datenmaterial wird durch Informationen aus den Profilen der über 42.660 bei GULP eingetragenen IT-Freiberufler (Stand 01.06.2003) ergänzt.