Aufbau von automatisierten Reports mit Power BI und Excel im Controlling - Data Analyst
Aktualisiert am 11.11.2021
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 01.12.2021
Verfügbar zu: 60%
davon vor Ort: 100%
Microsoft Excel
Power BI
Controlling
MS Excel
Deutsch
Muttersprache
Englisch
verhandlungssicher

Einsatzorte

Einsatzorte

München (+100km) Augsburg (+20km) Mindelheim (+100km)

Projekte mit einem hohen Remote Anteil gerne auch bundesweit.

möglich

Projekte

Projekte

6 Jahre 2 Monate
2018-01 - heute

Aufbau eines vollautomatisierten Controllings mittels Power BI

Power BI Power BI MS Power BI DAX
Power BI

Ausgangssituation:

Kunde ist ein mittelständischer Unternehmer, der keine Finanz- oder Controlling Abteilung hat. Er möchte sein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern zeitnah und ohne hohen administrativen Aufwand steuern.

Ergebnis:

Das Controlling des Unternehmens wird vollständig in Power BI aufgebaut.

Die Power BI Berichte und Dashboards werden im Gesamtunternehmen genutzt und immer weiter ausgebaut.

Ein paar Beispiele können Sie hier finden: [URL auf Anfrage]

Vorgehen:

  • Zu meinen Aufgaben zählt der Aufbau des Datenmodells: Die meisten Daten kommen in Echtzeit über diverse Schnittstellen aus den Zeiterfassungs- und Abrechnungssystemen. Einige Daten werden über Exceldownloads integriert. Mit Power-Query und der Abfragesprache M können die unterschiedlichsten Datenquellen in Power BI eingebunden werden. Das Datenmodell ist äußerst wartungsarm.
  • Ich programmiere alle zur Analyse der Daten notwendigen Measures in DAX.
  • Gemeinsam mit dem Kunden definieren ich den Aufbau des Reports und entscheide, welche Visualisierungen gewählt werden.Power BI baut das Angebot der vollständig integrierten Visuals stetig aus. Zusätzlich können eine Vielzahl von Visuals aus dem Marketplace verwendet werden.
  • In Zusammenarbeit mit dem SysAdmin kümmere ich mich um die individuellen Berechtigungen sowie die notwendigen Gateways zur Veröffentlichung in Netz.
Power BI MS Power BI
Power BI MS Power BI DAX
W. Frisch GmbH
11 Monate
2021-01 - 2021-11

Ablösen von Excelmodellen durch Power BI

Power BI DAX M
Power BI

Ausgangssituation:

Ein Datenbankanbieter von Werkstatt-Software hatte in der Vergangenheit Exceldateien mit Power Query Abfragen für seine Kunden zur Verfügung gestellt. Diese sollten durch Power BI Berichte abgelöst werden.

Ergebnis:

Ich habe Power BI Berichte mit

ü  einfach verständlichen Darstellungen,

ü  bedienungsfreundlichem Aufbau und

ü  ansprechenden Layout entworfen

und in enger Abstimmung mit dem Datenbankanbieter und einem Endkunden als Testuser finalisiert. Ebenso erstellte ich die Dokumentation und Schulungsunterlagen für den Außendienst.

Das Projekt wurde am 3.11.21 in der Fachzeitschrift ?SchadenNews? vorgestellt.

Power BI MS Power BI
DAX M
KSR GmbH
remote
1 Monat
2021-05 - 2021-05

Individualschulung Power BI

Trainer DAX M
Trainer

Ausgangssituation:

Die Muttergesellschaft des Unternehmens hat Power BI als neues Reporting Tool für die Tochterunternehmen, die hauptsächlich mit Excel und Access arbeiten, vorgegeben.

Ziel:

Die Mitarbeiter der Controllingabteilung sollen Power BI kennen und schätzen lernen. Die Reports sollen sie in Eigenregie erstellen, aber mich als Berater im Bedarfsfall unkompliziert dazu ziehen können.

Vorgehen:

ü  Ich erarbeitete einen spezifischen Basiskurs für Power BI Einsteiger, den wir remote durchführten.

ü  Zusätzlich präsentierte ich das Kursmodul ?Import von heterogenen Daten mittels M?, um den Einstieg in die Praxis zu erleichtern.

ü  Mittels vieler Beispiel und Übungen erreichte ich, dass die Mitarbeiter eigenen Ideen entwickelten, wie sie ihre Arbeit mit Power BI vereinfachen können.

ü  In regelmäßigen Jour Fixes besprechen wir die offenen Fragen zu den Power BI Reports.

Power BI MS Power BI
DAX M
remote
1 Jahr 7 Monate
2019-01 - 2020-07

Pflege eines komplexen Power BI Reportings

Power BI MS Power BI DAX

Ausgangssituation:

Eine Mitarbeiterin hatte diverse Reports in Power BI aufgesetzt. Diese mußten während des Mutterschutzes gepflegt werden.

Ergebnis:

Regelmäßige Datenimports wurden integriert. Auftretende Fehler wurden behoben. Das Modell wurde beim Jahreswechsel umgestellt und so umgebaut, dass im Folgejahr kein manuelles Eingreifen wehr nötig sein wird.

Power BI MS Power BI
Power BI MS Power BI DAX
SmartRay GmbH
7 Monate
2018-06 - 2018-12

Excelmodell für Preiskalkulationen

Excel

Ausgangssituation:

Kunde benötigt für Preisverhandlungen die Überarbeitung der aktuellen Preiskalkulation in unterschiedlichen Märkten für unterschiedliche Produkte. Daraus soll ein möglichst einfach zu handhabendes Excelmodell entstehen.

Ergebnis:

Das Excelmodell wird mit IST-Daten aus Navision und mit dem Preisforecast befüllt.

Mittels verschachtelten Pivots, Datenschnitten und Nutzung von getpivot ist ein Excelmodell entstanden, das jeden Monat einen exakten Überblick bietet.

Das Modell ist immer noch regelmäßig im Einsatz und wird vom Kunden sehr geschätzt.

Excel
Excel
OSI Foods GmbH & Co. KG
8 Monate
2017-10 - 2018-05

Vereinfachung des BAB (Betriebsabrechnungsbogen) mittel Excel

Excel

Ausgangssituation:

Kunde nutzt zur Kalkulation der Gemeinkosten eine manuell befüllte, nicht standardisierte Exceldatei.

Ergebnis:

Das Excelmodell wird mit IST-Daten aus Varial (Buchhaltungssoftware) befüllt. Die Kalkulationen sind nun standardisiert. Somit kann die Berechnung durch die Wirtschaftsprüfer einfach validiert werden und Vorjahresvergleiche sind sinnvoll möglich.

Excel
Excel
Bene Arzneimittel GmbH

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

1991 ? 1995:

Institution: Fachhochschule München

Abschluss: Dipl.-Betriebswirtin

1989 ? 1991:

Institution: Deutsche Bank AG

Abschluss: Bankkauffrau

Weiterbildungen:

2019:

  • MS Excel und Power BI ? Arbeiten mit DAX Funktionen ?Advanced?
  • MS Power BI ? 2-tägige Individualschulung bei cmt

Position

Position

  • Finance Managerin
  • Dipl.-Betriebswirtin
  • Interim Manager Finance

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Microsoft Excel Power BI Controlling MS Excel

Schwerpunkte

Excel
Power BI

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Excel
Excel
MS Power BI
MS Power BI

EDV-Kenntnisse:

  • Excel (Profi), Power BI (Business Intelligence Tool von Microsoft)
  • Unterschiedlichste Reporting-, Controlling-, ERP- und FiBu-Systeme:
    • Cognos, Navision, LucaNet, Varial, Blending, Hyperion

Stärken:

  • IT-Affinität
  • Analytisches Vorgehen
  • Flexibles Denken und Handeln
  • Verständnis für Prozesse
  • Gesamtzusammenhänge im Blick
  • Hands-On Mentalität
  • Verlässlichkeit
  • Ausgeglichenheit und Nervenstärke

Berufliche Erfahrungen im Überblick:

  • Controlling:
    • Beteiligungscontrolling
    • Vertriebscontrolling
    • Werkscontrolling
    • Produktionscontrolling
    • Planungsszenarien
    • integrierte Planung
    • Budgetierung
    • Cash Management
    • Controllingsysteme
    • Kostenrechnung
    • Kennzahlen
    • Reporting
    • Excel sowie Power BI-basierte Tools
    • Koordination Jahres- und Monatsabschluss
    • Arbeiten mit unterschiedlichsten ERP- und Reportingsystemen 
  • Management:
    • Projektleitung
    • Interims-Management (Vorstand, Geschäftsführer)
    • Kommunikation mit Investoren 
    • Gesellschaftern / Aktionären
    • Wirtschaftsprüfern
    • Steuerberatern
    • Bankern
    • Anwälten
    • Implementierung und Optimierung von kaufmännischen Abläufen
    • Krisenmanagement
    • Sanierung 
  • Finanzierung:
    • Finanzierungen
    • Fördermittel
    • Business Plan
    • Due Diligence
    • Unternehmensbewertung
    • Impairment Test
    • M&A 
  • Rechtliches: 
    • Gesellschaftsrecht (AG und GmbH)
    • z.B. Aufsichtsrats- und Gesellschafterbeschlüsse, Hauptversammlungen
    • Insolvenz
    • Unternehmensgründung

Programmiersprachen

DAX
Excel
Power BI

Branchen

Branchen

  • Unternehmensberatung
  • Life Science
  • Pharma
  • Biotech
  • Chemie
  • Medizintechnik
  • Informationstechnologie
  • Software
  • Beteiligungsholding
  • High Tech Technologie
  • Lebensmittel
  • Automobil
  • Recycling
  • Insolvenzverwaltung

Einsatzorte

Einsatzorte

München (+100km) Augsburg (+20km) Mindelheim (+100km)

Projekte mit einem hohen Remote Anteil gerne auch bundesweit.

möglich

Projekte

Projekte

6 Jahre 2 Monate
2018-01 - heute

Aufbau eines vollautomatisierten Controllings mittels Power BI

Power BI Power BI MS Power BI DAX
Power BI

Ausgangssituation:

Kunde ist ein mittelständischer Unternehmer, der keine Finanz- oder Controlling Abteilung hat. Er möchte sein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern zeitnah und ohne hohen administrativen Aufwand steuern.

Ergebnis:

Das Controlling des Unternehmens wird vollständig in Power BI aufgebaut.

Die Power BI Berichte und Dashboards werden im Gesamtunternehmen genutzt und immer weiter ausgebaut.

Ein paar Beispiele können Sie hier finden: [URL auf Anfrage]

Vorgehen:

  • Zu meinen Aufgaben zählt der Aufbau des Datenmodells: Die meisten Daten kommen in Echtzeit über diverse Schnittstellen aus den Zeiterfassungs- und Abrechnungssystemen. Einige Daten werden über Exceldownloads integriert. Mit Power-Query und der Abfragesprache M können die unterschiedlichsten Datenquellen in Power BI eingebunden werden. Das Datenmodell ist äußerst wartungsarm.
  • Ich programmiere alle zur Analyse der Daten notwendigen Measures in DAX.
  • Gemeinsam mit dem Kunden definieren ich den Aufbau des Reports und entscheide, welche Visualisierungen gewählt werden.Power BI baut das Angebot der vollständig integrierten Visuals stetig aus. Zusätzlich können eine Vielzahl von Visuals aus dem Marketplace verwendet werden.
  • In Zusammenarbeit mit dem SysAdmin kümmere ich mich um die individuellen Berechtigungen sowie die notwendigen Gateways zur Veröffentlichung in Netz.
Power BI MS Power BI
Power BI MS Power BI DAX
W. Frisch GmbH
11 Monate
2021-01 - 2021-11

Ablösen von Excelmodellen durch Power BI

Power BI DAX M
Power BI

Ausgangssituation:

Ein Datenbankanbieter von Werkstatt-Software hatte in der Vergangenheit Exceldateien mit Power Query Abfragen für seine Kunden zur Verfügung gestellt. Diese sollten durch Power BI Berichte abgelöst werden.

Ergebnis:

Ich habe Power BI Berichte mit

ü  einfach verständlichen Darstellungen,

ü  bedienungsfreundlichem Aufbau und

ü  ansprechenden Layout entworfen

und in enger Abstimmung mit dem Datenbankanbieter und einem Endkunden als Testuser finalisiert. Ebenso erstellte ich die Dokumentation und Schulungsunterlagen für den Außendienst.

Das Projekt wurde am 3.11.21 in der Fachzeitschrift ?SchadenNews? vorgestellt.

Power BI MS Power BI
DAX M
KSR GmbH
remote
1 Monat
2021-05 - 2021-05

Individualschulung Power BI

Trainer DAX M
Trainer

Ausgangssituation:

Die Muttergesellschaft des Unternehmens hat Power BI als neues Reporting Tool für die Tochterunternehmen, die hauptsächlich mit Excel und Access arbeiten, vorgegeben.

Ziel:

Die Mitarbeiter der Controllingabteilung sollen Power BI kennen und schätzen lernen. Die Reports sollen sie in Eigenregie erstellen, aber mich als Berater im Bedarfsfall unkompliziert dazu ziehen können.

Vorgehen:

ü  Ich erarbeitete einen spezifischen Basiskurs für Power BI Einsteiger, den wir remote durchführten.

ü  Zusätzlich präsentierte ich das Kursmodul ?Import von heterogenen Daten mittels M?, um den Einstieg in die Praxis zu erleichtern.

ü  Mittels vieler Beispiel und Übungen erreichte ich, dass die Mitarbeiter eigenen Ideen entwickelten, wie sie ihre Arbeit mit Power BI vereinfachen können.

ü  In regelmäßigen Jour Fixes besprechen wir die offenen Fragen zu den Power BI Reports.

Power BI MS Power BI
DAX M
remote
1 Jahr 7 Monate
2019-01 - 2020-07

Pflege eines komplexen Power BI Reportings

Power BI MS Power BI DAX

Ausgangssituation:

Eine Mitarbeiterin hatte diverse Reports in Power BI aufgesetzt. Diese mußten während des Mutterschutzes gepflegt werden.

Ergebnis:

Regelmäßige Datenimports wurden integriert. Auftretende Fehler wurden behoben. Das Modell wurde beim Jahreswechsel umgestellt und so umgebaut, dass im Folgejahr kein manuelles Eingreifen wehr nötig sein wird.

Power BI MS Power BI
Power BI MS Power BI DAX
SmartRay GmbH
7 Monate
2018-06 - 2018-12

Excelmodell für Preiskalkulationen

Excel

Ausgangssituation:

Kunde benötigt für Preisverhandlungen die Überarbeitung der aktuellen Preiskalkulation in unterschiedlichen Märkten für unterschiedliche Produkte. Daraus soll ein möglichst einfach zu handhabendes Excelmodell entstehen.

Ergebnis:

Das Excelmodell wird mit IST-Daten aus Navision und mit dem Preisforecast befüllt.

Mittels verschachtelten Pivots, Datenschnitten und Nutzung von getpivot ist ein Excelmodell entstanden, das jeden Monat einen exakten Überblick bietet.

Das Modell ist immer noch regelmäßig im Einsatz und wird vom Kunden sehr geschätzt.

Excel
Excel
OSI Foods GmbH & Co. KG
8 Monate
2017-10 - 2018-05

Vereinfachung des BAB (Betriebsabrechnungsbogen) mittel Excel

Excel

Ausgangssituation:

Kunde nutzt zur Kalkulation der Gemeinkosten eine manuell befüllte, nicht standardisierte Exceldatei.

Ergebnis:

Das Excelmodell wird mit IST-Daten aus Varial (Buchhaltungssoftware) befüllt. Die Kalkulationen sind nun standardisiert. Somit kann die Berechnung durch die Wirtschaftsprüfer einfach validiert werden und Vorjahresvergleiche sind sinnvoll möglich.

Excel
Excel
Bene Arzneimittel GmbH

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

1991 ? 1995:

Institution: Fachhochschule München

Abschluss: Dipl.-Betriebswirtin

1989 ? 1991:

Institution: Deutsche Bank AG

Abschluss: Bankkauffrau

Weiterbildungen:

2019:

  • MS Excel und Power BI ? Arbeiten mit DAX Funktionen ?Advanced?
  • MS Power BI ? 2-tägige Individualschulung bei cmt

Position

Position

  • Finance Managerin
  • Dipl.-Betriebswirtin
  • Interim Manager Finance

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Microsoft Excel Power BI Controlling MS Excel

Schwerpunkte

Excel
Power BI

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Excel
Excel
MS Power BI
MS Power BI

EDV-Kenntnisse:

  • Excel (Profi), Power BI (Business Intelligence Tool von Microsoft)
  • Unterschiedlichste Reporting-, Controlling-, ERP- und FiBu-Systeme:
    • Cognos, Navision, LucaNet, Varial, Blending, Hyperion

Stärken:

  • IT-Affinität
  • Analytisches Vorgehen
  • Flexibles Denken und Handeln
  • Verständnis für Prozesse
  • Gesamtzusammenhänge im Blick
  • Hands-On Mentalität
  • Verlässlichkeit
  • Ausgeglichenheit und Nervenstärke

Berufliche Erfahrungen im Überblick:

  • Controlling:
    • Beteiligungscontrolling
    • Vertriebscontrolling
    • Werkscontrolling
    • Produktionscontrolling
    • Planungsszenarien
    • integrierte Planung
    • Budgetierung
    • Cash Management
    • Controllingsysteme
    • Kostenrechnung
    • Kennzahlen
    • Reporting
    • Excel sowie Power BI-basierte Tools
    • Koordination Jahres- und Monatsabschluss
    • Arbeiten mit unterschiedlichsten ERP- und Reportingsystemen 
  • Management:
    • Projektleitung
    • Interims-Management (Vorstand, Geschäftsführer)
    • Kommunikation mit Investoren 
    • Gesellschaftern / Aktionären
    • Wirtschaftsprüfern
    • Steuerberatern
    • Bankern
    • Anwälten
    • Implementierung und Optimierung von kaufmännischen Abläufen
    • Krisenmanagement
    • Sanierung 
  • Finanzierung:
    • Finanzierungen
    • Fördermittel
    • Business Plan
    • Due Diligence
    • Unternehmensbewertung
    • Impairment Test
    • M&A 
  • Rechtliches: 
    • Gesellschaftsrecht (AG und GmbH)
    • z.B. Aufsichtsrats- und Gesellschafterbeschlüsse, Hauptversammlungen
    • Insolvenz
    • Unternehmensgründung

Programmiersprachen

DAX
Excel
Power BI

Branchen

Branchen

  • Unternehmensberatung
  • Life Science
  • Pharma
  • Biotech
  • Chemie
  • Medizintechnik
  • Informationstechnologie
  • Software
  • Beteiligungsholding
  • High Tech Technologie
  • Lebensmittel
  • Automobil
  • Recycling
  • Insolvenzverwaltung

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