09/1994 - 02/1995 Auslandsemester an der Anglia Ruskin University Cambridge and Chelmsford,England
Deutschland: bevorzugt Frankfurt, Rhein-Main Gebiet
• Klärung, Abstimmung und Spezifikation der Vorgaben für die Asset Migration des Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch auf die Core Banking Plattform Avaloq / ITREXS. Dies umfasste folgende Produkte:
• Analyse und fachliches Mapping der Datenstrukturen
• Abstimmung der Migrationsregeln und Prozesse mit dem Middle-Office
• Abstimmung des Lagerstellenkonzeptes
• Spezifikation des Asset Transfers Spanien mit den Besonderheiten Traspasos (steuerunschädliche Fondstransaktionen), segregated accounts und Migration des Fondsgeschäfts zur Allfunds Bank.
• Erstellung von Buchungsanweisungen und Custody Instruktionen für manuell durchgeführte Teilmigrationen
• Projektsprache Deutsch und Englisch
Zentraler Servicebereich Transaction Banking Markets
Tax 2010/2011
Fachlicher Architekt und Berater der Gesamtprojektleitung
Projektcontrolling / Tracking des Jahresendreportings, Übernahme von Sonderaufgaben, Voranalyse von neuen fachlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Kapitalertragsteuern und deren Auswirkungen auf Organisation und Systemlandschaft.
03/2009 – 12/2009 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transaction Banking Markets
Abgeltungsteuer 2.0 (Commerzbank System)
Projektleiter
Leitung des Teilprojektes Fach (6- 10 MA) innerhalb des Großprojektes (ca. 120 MA). Planung, Steuerung, Controlling, Managementmeetings und -reporting, Erstellen von Leistungsbeschreibungen je Fachanforderung (z. B. Jahresendreporting, SADV, Storno, etc.), Spezifikation fachlicher Abnahmetestfälle
04/2008 – 02/2009 Dresdner Bank AG, Frankfurt a. M.
Unternehmensbereich Private & Corporate Clients, Kunden & Produkte, Prozessmanagement Investment / Securities
Abgeltungsteuer (Dresdner Bank Systeme)
Testkoordinator, Fachspezifikation
Fachspezifikation der Abgeltungsteuer, Koordination, Abstimmung der fachlichen Vorgaben mit externem IT-Dienstleister sowie externem Abwickler, Spezifikation und Durchführung des fachlichen Abnahmetests. Aufbau und Leitung des Second Level Supports Abgeltungsteuer (zentrales Expertenteam), Managementmeetings und –reporting
08/2007 – 03/2008 Dresdner Bank AG, Frankfurt a. M.
Operations Securities Services
Wertpapier-Jahresabschluß 2007
Testkoordinator
Koordination, Spezifikation und Durchführung des steuerfachlichen Abnahmetests für die Jahres- und Jahressteuerbescheinigung, stellvertretende Teilprojektleitung.
Operations Securities Services
Pegasus - Outsourcing des Wertpapier Back-Office an die dwpbank
Teilprojektleiter, Testkoordinator
Koordination, Spezifikation und Durchführung des steuerfachlichen Abnahmetests
für die Jahres- und Jahressteuerbescheinigung.
IT Private and Business Clients Payments- and Securities Services
Pegasus - Outsourcing des Wertpapier Back-Office an die dwpbank
Systemanalytiker
Analyse des Orderprozesses und der Wertpapierabrechnungsdaten bzgl. Abweichungen ggü. fachlichen Vorgaben. Analyse der Migrations-ergebnisse der Wertpapierbestände, insbesondere deren depotbestands-trennenden Merkmale. Definition und Abstimmung von Handlungs-empfehlungen zur Korrektur der Datenbestände und Prozesse.
Unternehmensbereich Private & Corporate Clients, Kunden & Produkte, Prozessmanagement Investment / Securities
Pegasus - Outsourcing des Wertpapier Back-Office an die dwpbank
Testkoordinator, Teilprojektleiter
Koordination des fachlichen Abnahmetests der Filialanwendung "Privates Finanzmanagement" im Rahmen des Großprojektes "Pegasus - Outsourcing Wertpapierbackoffice an die dwpbank".
Testplanung, Testkonzeption, Testspezifikation, Testdurchführung, Auswertung und Managementreporting. Führung des Testteams von drei Wertpapierspezialisten des Kunden.
03/2004 - 07/2006 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transactionbanking Securities
Speku - Steueränderungsgesetz 2003 / Jahresbescheinigung
Projektleiter
Planung und Leitung des Teilgewerkes "Produkte" mit einem Projektteam von bis zu 13 Mitarbeitern. Budgetverantwortung von 2.800 PT, Steuerung von Subkontraktoren, Management Präsentationen und Reporting.
Erstellung der steuerlichen Fachkonzepte für die Instrumente Wertpapiere, Derivate und Fremdwährungseinlagen zur Berechnung der privaten Veräußerungsgewinne gem. § 23 EStG. Erstellung der DV-Konzepte, DV-Design, Realisierung (Host), Test und Einführung der Anwendung.
01/2004 - 02/2004 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transactionbanking Securities
Vorstudie - Steueränderungsgesetz 2003 / Jahresbescheinigung
Experte
Vorstudie zu Steueränderungsgesetz 2003 / Jahresbescheinigung, Analyse der fachlichen Anforderungen und der betroffenen DV-Systeme. Erstellung der Leistungsbeschreibung und der Angebotskalkulation sowie Präsentation des Angebotes beim Management des Kunden. Die erfolgreich durchgeführte Vorstudie führte zum Auftrag für das Großprojekt.
06/2003 - 12/2003 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transactionbanking Securities
Wertpapier-Referenzierung
Konzeptentwickler
Systemanalyse der Anwendungen im Wertpapierbackoffice. Fach- und DV-Spezifikation eines Systems zur Referenzierung von Wertpapiergeschäfts-vorgängen (Handelsaufträge, Weisungsaufträge, Emittentenaufträge) über die gesamte Kette der Ordererfassung, Abwicklung, Regulierung, Abstimmung, Abrechnung und Depotbuchhaltung. Technisches Design der Module und Erstellung des Datenmodells.
11/2001 - 05/2003 Cominvest KAG / Steria Mummert Consulting AG, Frankfurt a. M.
Einführung Portfoliomanagementsystem Sungard Decalog
Teilprojektleiter, Konzeptentwickler
Spezifikation, Parametrisierung/Konfiguration von Decalog in den Bereichen corporate actions, options, futures und Wertpapierstammdaten. Schulung der Anwender.
Teilprojektleitung Compliance: Fach- und DV-Spezifikation der Compliance Prüfungen zur Umsetzung der gesetzlichen Wertgrenzprüfungen für Kapitalanlagegesellschaften gemäß KAGG nach dem 3. u. 4. Finanzmarktförderungsgesetz. Teamgröße bis 12 Mitarbeiter.
Internationales Umfeld, Projektsprache Englisch.
07/1999 - 10/2001 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Abteilung Zentrales Assetmanagement / Vermögensverwaltung
Kundenreportingsystem Vermögensverwaltung
Projektleiter
Voranalyse, Leistungsbeschreibung, Aufwandschätzung, Abstimmung des Angebotes mit dem Kunden. Projektplanung und Leitung, Teamgröße 6 Mitarbeiter, Budgetverantwortung in Gewerken von insgesamt 2.500 PT. Das Projekt umfasste die Fach- und DV-Spezifikation, Realisierung (Host), Test und Einführung. Einführung typografische- und farbliche Aufbereitung mittels ISIS Papyrus, Anbindung neuer Systeme für Geldmarkt und Kontokorrent, Jahrtausendwechselfähigkeit, Euro Umstellung, Wartung und Weiterentwicklung. Das Reporting umfasste auch Geschäftsvorgänge in Wertpapieren, Optionen, Futures, Geld- und Devisenhandel, AZV.
06/2000 - 12/2001 (paralleles Projekt) Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Abteilung Zentrales Assetmanagement / Vermögensverwaltung
Blockordersystem Vermögensverwaltung
Projektleiter
Projektleiter für Wartung/Weiterentwicklung, Testspezifikation und Testdurchführung für das Blockordersystem der Vermögensverwaltung. Teamgröße 2 Mitarbeiter. Bildung von Blockorders, Order-Routing an Abrechnungssystem und Depotbuchhaltung.
Wertpapier Eigenbestandsverwaltung
- Aufbau eines Wertpapier-Skontros
- Bewertung (Abschreibungen, Kursermittlung, etc.)
- Meldewesen für EZB und Bilanz
- Anbindung einer Unix-Kursdatenbank an die Host-Anwendung
Anwendungsentwickler, Teilprojektleiter
Vorstudien, Machbarkeitsstudien, Fachkonzepte, DV-Konzepte,
Design, Realisierung, Test, Integration, Installation,
Produktionsbetrieb / Wartung,
Coaching neuer Mitarbeiter
Umgebung: MVS, OS390, TSO, ISPF, COBOL, DB2, SQL, typische Tools
Abschluß: Diplom-Informatiker (FH)
Business Analyse, Systemanalyse, Fachkonzepte, DV Konzepte, Testfälle, Testdurchführung
Deutschland: bevorzugt Frankfurt, Rhein-Main Gebiet
• Klärung, Abstimmung und Spezifikation der Vorgaben für die Asset Migration des Wealth Management Geschäfts von Merrill Lynch auf die Core Banking Plattform Avaloq / ITREXS. Dies umfasste folgende Produkte:
• Analyse und fachliches Mapping der Datenstrukturen
• Abstimmung der Migrationsregeln und Prozesse mit dem Middle-Office
• Abstimmung des Lagerstellenkonzeptes
• Spezifikation des Asset Transfers Spanien mit den Besonderheiten Traspasos (steuerunschädliche Fondstransaktionen), segregated accounts und Migration des Fondsgeschäfts zur Allfunds Bank.
• Erstellung von Buchungsanweisungen und Custody Instruktionen für manuell durchgeführte Teilmigrationen
• Projektsprache Deutsch und Englisch
Zentraler Servicebereich Transaction Banking Markets
Tax 2010/2011
Fachlicher Architekt und Berater der Gesamtprojektleitung
Projektcontrolling / Tracking des Jahresendreportings, Übernahme von Sonderaufgaben, Voranalyse von neuen fachlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Kapitalertragsteuern und deren Auswirkungen auf Organisation und Systemlandschaft.
03/2009 – 12/2009 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transaction Banking Markets
Abgeltungsteuer 2.0 (Commerzbank System)
Projektleiter
Leitung des Teilprojektes Fach (6- 10 MA) innerhalb des Großprojektes (ca. 120 MA). Planung, Steuerung, Controlling, Managementmeetings und -reporting, Erstellen von Leistungsbeschreibungen je Fachanforderung (z. B. Jahresendreporting, SADV, Storno, etc.), Spezifikation fachlicher Abnahmetestfälle
04/2008 – 02/2009 Dresdner Bank AG, Frankfurt a. M.
Unternehmensbereich Private & Corporate Clients, Kunden & Produkte, Prozessmanagement Investment / Securities
Abgeltungsteuer (Dresdner Bank Systeme)
Testkoordinator, Fachspezifikation
Fachspezifikation der Abgeltungsteuer, Koordination, Abstimmung der fachlichen Vorgaben mit externem IT-Dienstleister sowie externem Abwickler, Spezifikation und Durchführung des fachlichen Abnahmetests. Aufbau und Leitung des Second Level Supports Abgeltungsteuer (zentrales Expertenteam), Managementmeetings und –reporting
08/2007 – 03/2008 Dresdner Bank AG, Frankfurt a. M.
Operations Securities Services
Wertpapier-Jahresabschluß 2007
Testkoordinator
Koordination, Spezifikation und Durchführung des steuerfachlichen Abnahmetests für die Jahres- und Jahressteuerbescheinigung, stellvertretende Teilprojektleitung.
Operations Securities Services
Pegasus - Outsourcing des Wertpapier Back-Office an die dwpbank
Teilprojektleiter, Testkoordinator
Koordination, Spezifikation und Durchführung des steuerfachlichen Abnahmetests
für die Jahres- und Jahressteuerbescheinigung.
IT Private and Business Clients Payments- and Securities Services
Pegasus - Outsourcing des Wertpapier Back-Office an die dwpbank
Systemanalytiker
Analyse des Orderprozesses und der Wertpapierabrechnungsdaten bzgl. Abweichungen ggü. fachlichen Vorgaben. Analyse der Migrations-ergebnisse der Wertpapierbestände, insbesondere deren depotbestands-trennenden Merkmale. Definition und Abstimmung von Handlungs-empfehlungen zur Korrektur der Datenbestände und Prozesse.
Unternehmensbereich Private & Corporate Clients, Kunden & Produkte, Prozessmanagement Investment / Securities
Pegasus - Outsourcing des Wertpapier Back-Office an die dwpbank
Testkoordinator, Teilprojektleiter
Koordination des fachlichen Abnahmetests der Filialanwendung "Privates Finanzmanagement" im Rahmen des Großprojektes "Pegasus - Outsourcing Wertpapierbackoffice an die dwpbank".
Testplanung, Testkonzeption, Testspezifikation, Testdurchführung, Auswertung und Managementreporting. Führung des Testteams von drei Wertpapierspezialisten des Kunden.
03/2004 - 07/2006 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transactionbanking Securities
Speku - Steueränderungsgesetz 2003 / Jahresbescheinigung
Projektleiter
Planung und Leitung des Teilgewerkes "Produkte" mit einem Projektteam von bis zu 13 Mitarbeitern. Budgetverantwortung von 2.800 PT, Steuerung von Subkontraktoren, Management Präsentationen und Reporting.
Erstellung der steuerlichen Fachkonzepte für die Instrumente Wertpapiere, Derivate und Fremdwährungseinlagen zur Berechnung der privaten Veräußerungsgewinne gem. § 23 EStG. Erstellung der DV-Konzepte, DV-Design, Realisierung (Host), Test und Einführung der Anwendung.
01/2004 - 02/2004 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transactionbanking Securities
Vorstudie - Steueränderungsgesetz 2003 / Jahresbescheinigung
Experte
Vorstudie zu Steueränderungsgesetz 2003 / Jahresbescheinigung, Analyse der fachlichen Anforderungen und der betroffenen DV-Systeme. Erstellung der Leistungsbeschreibung und der Angebotskalkulation sowie Präsentation des Angebotes beim Management des Kunden. Die erfolgreich durchgeführte Vorstudie führte zum Auftrag für das Großprojekt.
06/2003 - 12/2003 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Zentraler Servicebereich Transactionbanking Securities
Wertpapier-Referenzierung
Konzeptentwickler
Systemanalyse der Anwendungen im Wertpapierbackoffice. Fach- und DV-Spezifikation eines Systems zur Referenzierung von Wertpapiergeschäfts-vorgängen (Handelsaufträge, Weisungsaufträge, Emittentenaufträge) über die gesamte Kette der Ordererfassung, Abwicklung, Regulierung, Abstimmung, Abrechnung und Depotbuchhaltung. Technisches Design der Module und Erstellung des Datenmodells.
11/2001 - 05/2003 Cominvest KAG / Steria Mummert Consulting AG, Frankfurt a. M.
Einführung Portfoliomanagementsystem Sungard Decalog
Teilprojektleiter, Konzeptentwickler
Spezifikation, Parametrisierung/Konfiguration von Decalog in den Bereichen corporate actions, options, futures und Wertpapierstammdaten. Schulung der Anwender.
Teilprojektleitung Compliance: Fach- und DV-Spezifikation der Compliance Prüfungen zur Umsetzung der gesetzlichen Wertgrenzprüfungen für Kapitalanlagegesellschaften gemäß KAGG nach dem 3. u. 4. Finanzmarktförderungsgesetz. Teamgröße bis 12 Mitarbeiter.
Internationales Umfeld, Projektsprache Englisch.
07/1999 - 10/2001 Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Abteilung Zentrales Assetmanagement / Vermögensverwaltung
Kundenreportingsystem Vermögensverwaltung
Projektleiter
Voranalyse, Leistungsbeschreibung, Aufwandschätzung, Abstimmung des Angebotes mit dem Kunden. Projektplanung und Leitung, Teamgröße 6 Mitarbeiter, Budgetverantwortung in Gewerken von insgesamt 2.500 PT. Das Projekt umfasste die Fach- und DV-Spezifikation, Realisierung (Host), Test und Einführung. Einführung typografische- und farbliche Aufbereitung mittels ISIS Papyrus, Anbindung neuer Systeme für Geldmarkt und Kontokorrent, Jahrtausendwechselfähigkeit, Euro Umstellung, Wartung und Weiterentwicklung. Das Reporting umfasste auch Geschäftsvorgänge in Wertpapieren, Optionen, Futures, Geld- und Devisenhandel, AZV.
06/2000 - 12/2001 (paralleles Projekt) Commerzbank AG, Frankfurt a. M.
Abteilung Zentrales Assetmanagement / Vermögensverwaltung
Blockordersystem Vermögensverwaltung
Projektleiter
Projektleiter für Wartung/Weiterentwicklung, Testspezifikation und Testdurchführung für das Blockordersystem der Vermögensverwaltung. Teamgröße 2 Mitarbeiter. Bildung von Blockorders, Order-Routing an Abrechnungssystem und Depotbuchhaltung.
Wertpapier Eigenbestandsverwaltung
- Aufbau eines Wertpapier-Skontros
- Bewertung (Abschreibungen, Kursermittlung, etc.)
- Meldewesen für EZB und Bilanz
- Anbindung einer Unix-Kursdatenbank an die Host-Anwendung
Anwendungsentwickler, Teilprojektleiter
Vorstudien, Machbarkeitsstudien, Fachkonzepte, DV-Konzepte,
Design, Realisierung, Test, Integration, Installation,
Produktionsbetrieb / Wartung,
Coaching neuer Mitarbeiter
Umgebung: MVS, OS390, TSO, ISPF, COBOL, DB2, SQL, typische Tools
Abschluß: Diplom-Informatiker (FH)
Business Analyse, Systemanalyse, Fachkonzepte, DV Konzepte, Testfälle, Testdurchführung
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