Fachlicher Schwerpunkt dieses Freiberuflers

Projektmanagement / Business Analyse / Prozessmanagement

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Frankfurt am Main
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Position

Kommentar

Management:

  • Projektleitung

  • Interim-Management

  • Testkoordination

Business Analyse:

  • Dokumentation - Fachkonzepte, Business Requirements, Funktional Specifications

  • Analyse, Konzeption und Umsetzung gesetzlicher Änderungen, technischer Optimierungen sowie Change Requests / Kundenanforderungen

  • Testkonzepterstellung, Testfallkonzeption & Testdurchführung

  • Fachliche Studien & - Analysen

Prozessmanagement:

  • Analyse, Bearbeitung und Anweisung von

    Geschäftsprozessen

  • Ablaufplanung & -modellierung

  • Geschäftsprozessoptimierung

Projekte

09/2015 - 06/2019

3 Jahre 10 Monate

Programm - Gesetzliche Anforderungen

Rolle
Project Manager
Kunde
Deutsche Bank - Investment Services
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte

Projekte:

  • GDPR / DSGVO – Tax Engine
  • Reform der Investmentbesteuerung

    u.a. Umsetzung der „Vorabpauschale“

  • Regulatory Tax – Gesetzliche Anforderungen

  • Diverse regulatorische Projekte im Umfeld Kapitalmaßnahmen, Erträge & Trades/non Trades

  • Analyse, Koordination und Bewertung von Datenbankskripten

Aufgaben:

  • Planung von Projekten und Teilprojekten

  • Budget-, Ressourcen- und Meilensteinplanung

  • Koordination der Projektmitarbeiter

  • Zielorientierte Anforderungsplanung und Mitarbeitersteuerung

  • Organisation der Projektabläufe, Freigabemanagement und Steuerung der Kommunikationswege

  • Koordination der Analysen und Umsetzungen

  • Verfahrens-, Ablauf- und Inhaltsplanung sowie

    Ablauforganisation

  • LifeCycle-Management

  • Abstimmung und Kommunikation mit Softwareprovidern

  • Verhandlung der Umsetzungsindikationen und -angeboten

  • Einhaltung der im Projektplan festgelegten Milestones und termingerechte Lieferung der Projektdeliveries

  • Einhaltung des Projektbudgets

  • Regelmäßiges Reporting an das Management und die

    Gremien (Steering Committee)

  • Eskalationsmanagement

  • Review der fachlichen und technischen Spezifikationen, Datenlieferungs- und Schnittstellenanforderungen

  • Planung und Überwachung von Tests der gelieferten Funktionalität gegenüber der Fachspezifikation

Produkte

Tributum

Clarity (CA PPM)

Atlasian JIRA

EuroEngine2 (ee2)

Excel

Power Point

04/2015 - 06/2015

3 Monate

Systematische Analyse, Aufbereitung und Dokumentation regulatorischer Sachverhalte im Wertpapierumfeld

Rolle
Business Analyst
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte
  • Studie zum europäischen Infrastrukturprojekt Target2 Securities im Hinblick auf die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Settlements

  • Studie zu den neuen Vorschriften für Finanzinstrumente - MiFID2 / MiFIR und deren Regulierungsinhalten

  • Studie über die Clearing- und Reportingverpflichtung außerbörslicher Derivategeschäfte nach der EU- Verordnung EMIR

  • Unterstützung der Vertriebsaktivitäten der pitab GmbH zu den Sachverhalten Target2 Securities und MiFID2.

05/2012 - 09/2014

2 Jahre 5 Monate

Diverse Projekte im Umfeld Kapitalmaßnahmen

Rolle
Business Analyst & Teilprojektleiter
Kunde
Deutsche WertpapierService Bank AG – dwpbank AG
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte

Projekt: Umstellung der Buchungslogik im Bereich Kapitalmaßnahmen (veränderte Belieferung der Bestandsermittlung) – Teilprojekt „Kundenweisung (Agile Softwareentwicklung)“

  • Erstellung der Testkonzeption anhand der fachlichen Umsetzungsdokumentation

  • Analyse und Konzeptionierung aller notwendigen Prüferfordernisse über alle betroffenen Kapitalmaßnahmen hinweg

  • Durchführung von querschnittlichen Vorab-Checks zur Gewährleistung der technischen Umstellung

  • Testdurchführung

  • Regelmäßiges Reporting an die Testkoordination

Projekt: Instruction Processing – Institutionelles Geschäft, Kundenweisung/ SWIFT (Agile Softwareentwicklung)

  • Fachliche Konzeption einer automatisierten Funktion „Weisungserteilung an den Markt via SWIFT MT 565“
  • Analyse fachlicher Themen zur Migration dwpbank – KAS Bank insbesondere der Dividendenoptionen
  • Fachliche Konzeption der Implementierung von Standing Instructions für Dividendenoptionen
  • Aktive fachliche Begleitung der agilen Software- entwicklung in den jeweiligen Sprints zur Umsetzung der Anforderungen aus KV-Kundenweisung
  • Fach- und Testkonzeption gemäß Sprint und Product Backlog
  • Testdurchführung

Projekt: SEPA – Implementierung IBAN & BIC im KM-Bereich

  • Teilprojektleitung
  • Fach- und Testkonzeption zur Implementierung von IBAN und BIC in den erforderlichen Anwendungen im Umfeld Kapitalmaßnahmen
  • Testdurchführung und Testkoordination des Testablaufs
  • Ticketberarbeitung

Projekt: Implementierung von „Standing Instructions“ für Bestands- verlagerungen ausländischer Aktien (Kapitalerhöhungen)

  • Fachliche Konzeption der teilnehmerspezifischen Verschlüsselung im System WP2

  • Definition und Konzeptionierung der Standing Instructions

  • Bestimmung des Abweichungsprozesses

  • Testkonzeption und Testdurchführung

Projekt: Umstellung des SWIFT-Formats für KM-Regulierungsbuchungen sowie Änderung der bankinternen
Buchungslogik

  • Testkonzeption zur Ablösung des bestehenden Regulierungsprozesses für Kapitalmaßnahmen auf Basis von SWIFT-Informationen

  • Testdurchführung der SWIFT-Verarbeitung und der internen Buchungslogik auf Basis der unterschiedlichen Geschäftsmodelle

  • Negativtest der bestehenden Verarbeitung

  • Testkoordination und Steuerung des Testablaufs

  • Ticketberarbeitung

 

Projekt: Optimierung Steuerverarbeitung

  • Fachliche Konzeption einer vollautomatisierten steuerlichen Verarbeitung ohne manuelle Nacharbeiten oder Prozessbrüche

  • Testkonzeptionierung der Anforderungen zur Umsetzung.

  • Begleitung der Testdurchführung im Wertpapiersystem

    WP2

  • Ticketberarbeitung

Projekt: Reorganisation - Kunden und Depotstammdaten

  • Analyse der Durchführbarkeit einer Reorganisation der Kunden und Depotstammdaten aufgrund Kundenanforderungen für den Bereich Kapitalmaß- nahmen

  • Begleitung der Konzeption von Maßnahmen zur problemlosen Umsetzung der Reorganisation und Anpassung des bestehenden „Nachbesserungs- prozesses“

  • Beschreibung der fachlichen Vorgaben für die technische Umsetzung

Projekt: US-Quellensteuer – Sec.302

  • Teilprojektleitung

  • Erweiterung Kapitalmaßnahmen-Verarbeitung um steuerliche Anforderungen QueSt-Abzug bei US- amerikanischen Kapitalmaßnahmen mit Barausschüttung (Sec. 302 Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen)

  • Beschreibung technischer und fachlicher Design- maßnahmen sowie neue Programmfunktionalitäten zur korrekten und automatisierten Abwicklung von Sec.302 im Wertpapiersystem WP2

  • Testkonzeptionierung und Testdurchführung der mit Sec.302 in Verbindung stehenden Kundenweisungen und Finanzumsätzen sowie des Reportings an den IRS (FITAX-Reporting)

  • Testkoordination und Steuerung des Testablaufs

  • Ticketberarbeitung

 
Kenntnisse

Scrum

Produkte

WP2

WPDirect

WPControlD

WP-Ticket

Innovator

10/2011 - 04/2012

7 Monate

Projekt „Building a direct bank in Germany“ – Vorstudie Abgeltungsteuer

Rolle
Business Analyst
Kunde
Rabobank
Einsatzort
Antwerpen
Projektinhalte
  • Erstellung von Fachkonzepten zur Einführung der KESt im Umfeld einer Auslandsbank.

  • Analyse und Zuweisung von Domain-Abhängigkeiten zur Kapitalertragssteuer in Deutschland.

  • Analyse der notwendigen TAX-Schnittstellen im System.

  • Analyse und Abstimmung der relevanten Prozesse zur

    Implementierung der rechtlichen Anforderunge

05/2011 - 09/2011

5 Monate

Migration Kernbankensystem OS-Plus – Prozessanpassungen und Dokumentation

Rolle
Business Analyst
Kunde
Bremer Landesbank
Einsatzort
Bremen
Projektinhalte
  • Bankweite Identifikation der von der Migration betroffenen Prozesse

  • Priorisierung der anzupassenden und neu zu erstellenden Prozesse

  • Prozessdokumentation und Erstellung von Arbeitsanweisungen unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse

  • Unterstützung der Projektplanung, -steuerung

06/2010 - 04/2011

11 Monate

Regulatorische Anforderungen / Jahresendreporting

Rolle
Business Analyst
Kunde
Commerzbank AG
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte

Regulatorische Anforderungen

  • Erstellung von Fachkonzepten zur steuerlichen Behandlung unterschiedlicher Wertpapierarten im Zuge der Abgeltungsteuer

  • Testfallkonzeptionierung gemäß der Anforderungen aus den Fachkonzepten

Jahresendreporting

  • Fachkonzeptionierung zur Umsetzung des Jahres- endreportings 2010 unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen des Jahres 2010 und der technischen Neuerungen

  • Testkonzeptionierung gemäß des Fachkonzeptes „Jahresendreporting 2010“

  • Fachkonzeptionierung zur Umsetzung der steuerlichen Datenintegration in das Commerzbank System FAS aus der Unternehmensfusion von Commerzbank AG und Dresdner Bank

  • Fachkonzeptionierung zur Umsetzung des Jahres- endreportings 2011 unter Berücksichtigung der Unternehmensfusion von Commerzbank AG und Dresdner Bank sowie der regulatorischen Anforderungen des Jahres 2011 und der technischen Neuerungen

  • Testdurchführung der steuerlichen Abwicklung von Wertpapieren gemäß Fachkonzept

  • Testdurchführung des Jahresendreportings 2010

  • Ticketbearbeitung via HP-Quality Center

Produkte

HPQC

Fiskalisches Abwicklungssystem (FAS)

04/2010 - 05/2010

2 Monate

3rd level Support für die Konzepterstellung einer Abwicklungsanstalt (AidA)

Rolle
Business Analyst
Kunde
AidA – Hypo Real Estat
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte
  • Erstellung von Arbeitshypothesen – Konzeption einer Aufbau- und Ablauforganisation

  • Priorisierung der erforderlichen Prozesse

  • Identifikation erforderlicher Funktionen

10/2009 - 01/2010

4 Monate

Problemanalyse und Unterstützung bei der Erstellung eines ’Manual of weaknesses’

Rolle
Prozess Manager
Kunde
Allianz Global Investors
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte
  • Fehleranalyse der betroffenen europäischen „Branches“ in Absprache mit den Fachabteilungen hinsichtlich Berechnungsfehler und Währungsdifferenzen

  • Moderation der Workshops zur Konsolidierung und Finalisierung der Analyseergebnisse

  • Erstellung eines ’manual of weaknesses and problems’

  • Analyse und Dokumentation möglicher Lösungsvarianten

Produkte

Adonis

02/2008 - 09/2009

1 Jahr 8 Monate

Migration des Wertpapierabwicklungssystem "Xentis" Analyse, Bearbeitung und Anweisung des Prozessbestands"

Rolle
Prozess Manager
Kunde
Cominvest Asset Management GmbH
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte
  • Teilprojektleitung

  • Analyse und Identifikation der zu vereinheitlichenden Prozesse

  • Prozesserhebung und -priorisierung

  • Prozessmodellierung und Dokumentation unter Berücksichtigung aller Kontrollaktivitäten, Schnittstellen und aufsichtsrechtlichen Erfordernissen

  • Analyse und Beseitigung von prozessinduzierten Schwachstellen aufgrund interner und externer Prüfungsberichte

  • Entwicklung und Optimierung zielgerichteter Prozessabläufe in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachabteilungen

  • Planung, Entwicklung und Abstimmung von zielgerichteten Lösungsmodellen mit den Fachbereichen und den Operationseinheiten

  • Projektplanung und –steuerung

  • Betreuung und Weiterentwicklung des webbasierenden Prozesshandbuchs

  • Koordination und Erarbeitung von Modellierungskonventionen

  • Administration des Geschäftsprozessmanagement-Tools „Adonis“

Fondsmigration:

  • Planung, Entwicklung und Abstimmung von Lösungsmodellen mit den Fach- und Operationseinheiten

  • Steuerung des Reportings an die Gesamtprojektleitung

  • Analyse und Dokumentation der prozessualen Schnittstellen der Kontrollen des internationalen Auditierungsstandards - SAS 70

Produkte

Adonis

Profidata Xentis

07/2007 - 01/2008

7 Monate

Support Global Fund Services - Compliance

Rolle
Business Analyst
Kunde
BNP Paribas S.A.
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte
  • Marktpreisgerechtigkeitsprüfung "High/Low Check"

  • Kontrolle der Derivativen Geschäftsabwicklung

  • Kontrolle der Allgemeinen- und Besonderen Vertragsbedingungen neuaufgelegter Fonds gemäß gesetzlicher Vorgaben

  • Durchführung von Kurs- und Preis-Recherchen

  • Prüfung der ’Agency Lending Reports’ unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkte

Bloomberg

WMI

IBM Lotus iNotes

11/2006 - 06/2007

8 Monate

Support Vermögensverwaltung / Wertpapiermanagement

Kunde
Commerzbank AG
Einsatzort
Frankfurt am Main
Projektinhalte
  • Erstellung individueller Anlagevorschläge für Bestands- und Neukunden

  • Disposition von Einlagen und Entnahmen aus Kundenportfolios im Rahmen der Strategie der Vermögensverwaltung

  • Auswahl geeigneter Wertpapiere für besondere Anlageziele, Disposition von Transaktionen bei Änderungen der Einzelwerte-Strategie der Vermögensverwaltung

  • Support bei der Allokation von Kundenportfolios

Branchen

Banken & Sparkassen, Wertpapierabwickler (Transaction Banking), Asset Management, Versicherungen