Projekte:
u.a. Umsetzung der „Vorabpauschale“
Regulatory Tax – Gesetzliche Anforderungen
Diverse regulatorische Projekte im Umfeld Kapitalmaßnahmen, Erträge & Trades/non Trades
Aufgaben:
Planung von Projekten und Teilprojekten
Budget-, Ressourcen- und Meilensteinplanung
Koordination der Projektmitarbeiter
Zielorientierte Anforderungsplanung und Mitarbeitersteuerung
Organisation der Projektabläufe, Freigabemanagement und Steuerung der Kommunikationswege
Koordination der Analysen und Umsetzungen
Verfahrens-, Ablauf- und Inhaltsplanung sowie
Ablauforganisation
LifeCycle-Management
Abstimmung und Kommunikation mit Softwareprovidern
Verhandlung der Umsetzungsindikationen und -angeboten
Einhaltung der im Projektplan festgelegten Milestones und termingerechte Lieferung der Projektdeliveries
Einhaltung des Projektbudgets
Regelmäßiges Reporting an das Management und die
Gremien (Steering Committee)
Eskalationsmanagement
Review der fachlichen und technischen Spezifikationen, Datenlieferungs- und Schnittstellenanforderungen
Planung und Überwachung von Tests der gelieferten Funktionalität gegenüber der Fachspezifikation
Studie zum europäischen Infrastrukturprojekt Target2 Securities im Hinblick auf die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Settlements
Studie zu den neuen Vorschriften für Finanzinstrumente - MiFID2 / MiFIR und deren Regulierungsinhalten
Studie über die Clearing- und Reportingverpflichtung außerbörslicher Derivategeschäfte nach der EU- Verordnung EMIR
Unterstützung der Vertriebsaktivitäten der pitab GmbH zu den Sachverhalten Target2 Securities und MiFID2.
Projekt: Umstellung der Buchungslogik im Bereich Kapitalmaßnahmen (veränderte Belieferung der Bestandsermittlung) – Teilprojekt „Kundenweisung (Agile Softwareentwicklung)“
Erstellung der Testkonzeption anhand der fachlichen Umsetzungsdokumentation
Analyse und Konzeptionierung aller notwendigen Prüferfordernisse über alle betroffenen Kapitalmaßnahmen hinweg
Durchführung von querschnittlichen Vorab-Checks zur Gewährleistung der technischen Umstellung
Testdurchführung
Regelmäßiges Reporting an die Testkoordination
Projekt: Instruction Processing – Institutionelles Geschäft, Kundenweisung/ SWIFT (Agile Softwareentwicklung)
Projekt: SEPA – Implementierung IBAN & BIC im KM-Bereich
Projekt: Implementierung von „Standing Instructions“ für Bestands- verlagerungen ausländischer Aktien (Kapitalerhöhungen)
Fachliche Konzeption der teilnehmerspezifischen Verschlüsselung im System WP2
Definition und Konzeptionierung der Standing Instructions
Bestimmung des Abweichungsprozesses
Testkonzeption und Testdurchführung
Projekt: Umstellung des SWIFT-Formats für KM-Regulierungsbuchungen sowie Änderung der bankinternen
Buchungslogik
Testkonzeption zur Ablösung des bestehenden Regulierungsprozesses für Kapitalmaßnahmen auf Basis von SWIFT-Informationen
Testdurchführung der SWIFT-Verarbeitung und der internen Buchungslogik auf Basis der unterschiedlichen Geschäftsmodelle
Negativtest der bestehenden Verarbeitung
Testkoordination und Steuerung des Testablaufs
Ticketberarbeitung
Projekt: Optimierung Steuerverarbeitung
Fachliche Konzeption einer vollautomatisierten steuerlichen Verarbeitung ohne manuelle Nacharbeiten oder Prozessbrüche
Testkonzeptionierung der Anforderungen zur Umsetzung.
Begleitung der Testdurchführung im Wertpapiersystem
WP2
Ticketberarbeitung
Projekt: Reorganisation - Kunden und Depotstammdaten
Analyse der Durchführbarkeit einer Reorganisation der Kunden und Depotstammdaten aufgrund Kundenanforderungen für den Bereich Kapitalmaß- nahmen
Begleitung der Konzeption von Maßnahmen zur problemlosen Umsetzung der Reorganisation und Anpassung des bestehenden „Nachbesserungs- prozesses“
Beschreibung der fachlichen Vorgaben für die technische Umsetzung
Projekt: US-Quellensteuer – Sec.302
Teilprojektleitung
Erweiterung Kapitalmaßnahmen-Verarbeitung um steuerliche Anforderungen QueSt-Abzug bei US- amerikanischen Kapitalmaßnahmen mit Barausschüttung (Sec. 302 Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen)
Beschreibung technischer und fachlicher Design- maßnahmen sowie neue Programmfunktionalitäten zur korrekten und automatisierten Abwicklung von Sec.302 im Wertpapiersystem WP2
Testkonzeptionierung und Testdurchführung der mit Sec.302 in Verbindung stehenden Kundenweisungen und Finanzumsätzen sowie des Reportings an den IRS (FITAX-Reporting)
Testkoordination und Steuerung des Testablaufs
Ticketberarbeitung
Erstellung von Fachkonzepten zur Einführung der KESt im Umfeld einer Auslandsbank.
Analyse und Zuweisung von Domain-Abhängigkeiten zur Kapitalertragssteuer in Deutschland.
Analyse der notwendigen TAX-Schnittstellen im System.
Analyse und Abstimmung der relevanten Prozesse zur
Implementierung der rechtlichen Anforderunge
Bankweite Identifikation der von der Migration betroffenen Prozesse
Priorisierung der anzupassenden und neu zu erstellenden Prozesse
Prozessdokumentation und Erstellung von Arbeitsanweisungen unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse
Unterstützung der Projektplanung, -steuerung
Regulatorische Anforderungen
Erstellung von Fachkonzepten zur steuerlichen Behandlung unterschiedlicher Wertpapierarten im Zuge der Abgeltungsteuer
Testfallkonzeptionierung gemäß der Anforderungen aus den Fachkonzepten
Jahresendreporting
Fachkonzeptionierung zur Umsetzung des Jahres- endreportings 2010 unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen des Jahres 2010 und der technischen Neuerungen
Testkonzeptionierung gemäß des Fachkonzeptes „Jahresendreporting 2010“
Fachkonzeptionierung zur Umsetzung der steuerlichen Datenintegration in das Commerzbank System FAS aus der Unternehmensfusion von Commerzbank AG und Dresdner Bank
Fachkonzeptionierung zur Umsetzung des Jahres- endreportings 2011 unter Berücksichtigung der Unternehmensfusion von Commerzbank AG und Dresdner Bank sowie der regulatorischen Anforderungen des Jahres 2011 und der technischen Neuerungen
Testdurchführung der steuerlichen Abwicklung von Wertpapieren gemäß Fachkonzept
Testdurchführung des Jahresendreportings 2010
Ticketbearbeitung via HP-Quality Center
Erstellung von Arbeitshypothesen – Konzeption einer Aufbau- und Ablauforganisation
Priorisierung der erforderlichen Prozesse
Identifikation erforderlicher Funktionen
Fehleranalyse der betroffenen europäischen „Branches“ in Absprache mit den Fachabteilungen hinsichtlich Berechnungsfehler und Währungsdifferenzen
Moderation der Workshops zur Konsolidierung und Finalisierung der Analyseergebnisse
Erstellung eines ’manual of weaknesses and problems’
Analyse und Dokumentation möglicher Lösungsvarianten
Teilprojektleitung
Analyse und Identifikation der zu vereinheitlichenden Prozesse
Prozesserhebung und -priorisierung
Prozessmodellierung und Dokumentation unter Berücksichtigung aller Kontrollaktivitäten, Schnittstellen und aufsichtsrechtlichen Erfordernissen
Analyse und Beseitigung von prozessinduzierten Schwachstellen aufgrund interner und externer Prüfungsberichte
Entwicklung und Optimierung zielgerichteter Prozessabläufe in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachabteilungen
Planung, Entwicklung und Abstimmung von zielgerichteten Lösungsmodellen mit den Fachbereichen und den Operationseinheiten
Projektplanung und –steuerung
Betreuung und Weiterentwicklung des webbasierenden Prozesshandbuchs
Koordination und Erarbeitung von Modellierungskonventionen
Administration des Geschäftsprozessmanagement-Tools „Adonis“
Fondsmigration:
Planung, Entwicklung und Abstimmung von Lösungsmodellen mit den Fach- und Operationseinheiten
Steuerung des Reportings an die Gesamtprojektleitung
Analyse und Dokumentation der prozessualen Schnittstellen der Kontrollen des internationalen Auditierungsstandards - SAS 70
Marktpreisgerechtigkeitsprüfung "High/Low Check"
Kontrolle der Derivativen Geschäftsabwicklung
Kontrolle der Allgemeinen- und Besonderen Vertragsbedingungen neuaufgelegter Fonds gemäß gesetzlicher Vorgaben
Durchführung von Kurs- und Preis-Recherchen
Prüfung der ’Agency Lending Reports’ unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
Erstellung individueller Anlagevorschläge für Bestands- und Neukunden
Disposition von Einlagen und Entnahmen aus Kundenportfolios im Rahmen der Strategie der Vermögensverwaltung
Auswahl geeigneter Wertpapiere für besondere Anlageziele, Disposition von Transaktionen bei Änderungen der Einzelwerte-Strategie der Vermögensverwaltung
Support bei der Allokation von Kundenportfolios
Management:
Projektleitung
Interim-Management
Testkoordination
Business Analyse:
Dokumentation - Fachkonzepte, Business Requirements, Funktional Specifications
Analyse, Konzeption und Umsetzung gesetzlicher Änderungen, technischer Optimierungen sowie Change Requests / Kundenanforderungen
Testkonzepterstellung, Testfallkonzeption & Testdurchführung
Fachliche Studien & - Analysen
Prozessmanagement:
Analyse, Bearbeitung und Anweisung von
Geschäftsprozessen
Ablaufplanung & -modellierung
Geschäftsprozessoptimierung
Banken & Sparkassen, Wertpapierabwickler (Transaction Banking), Asset Management, Versicherungen
Projekte:
u.a. Umsetzung der „Vorabpauschale“
Regulatory Tax – Gesetzliche Anforderungen
Diverse regulatorische Projekte im Umfeld Kapitalmaßnahmen, Erträge & Trades/non Trades
Aufgaben:
Planung von Projekten und Teilprojekten
Budget-, Ressourcen- und Meilensteinplanung
Koordination der Projektmitarbeiter
Zielorientierte Anforderungsplanung und Mitarbeitersteuerung
Organisation der Projektabläufe, Freigabemanagement und Steuerung der Kommunikationswege
Koordination der Analysen und Umsetzungen
Verfahrens-, Ablauf- und Inhaltsplanung sowie
Ablauforganisation
LifeCycle-Management
Abstimmung und Kommunikation mit Softwareprovidern
Verhandlung der Umsetzungsindikationen und -angeboten
Einhaltung der im Projektplan festgelegten Milestones und termingerechte Lieferung der Projektdeliveries
Einhaltung des Projektbudgets
Regelmäßiges Reporting an das Management und die
Gremien (Steering Committee)
Eskalationsmanagement
Review der fachlichen und technischen Spezifikationen, Datenlieferungs- und Schnittstellenanforderungen
Planung und Überwachung von Tests der gelieferten Funktionalität gegenüber der Fachspezifikation
Studie zum europäischen Infrastrukturprojekt Target2 Securities im Hinblick auf die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Settlements
Studie zu den neuen Vorschriften für Finanzinstrumente - MiFID2 / MiFIR und deren Regulierungsinhalten
Studie über die Clearing- und Reportingverpflichtung außerbörslicher Derivategeschäfte nach der EU- Verordnung EMIR
Unterstützung der Vertriebsaktivitäten der pitab GmbH zu den Sachverhalten Target2 Securities und MiFID2.
Projekt: Umstellung der Buchungslogik im Bereich Kapitalmaßnahmen (veränderte Belieferung der Bestandsermittlung) – Teilprojekt „Kundenweisung (Agile Softwareentwicklung)“
Erstellung der Testkonzeption anhand der fachlichen Umsetzungsdokumentation
Analyse und Konzeptionierung aller notwendigen Prüferfordernisse über alle betroffenen Kapitalmaßnahmen hinweg
Durchführung von querschnittlichen Vorab-Checks zur Gewährleistung der technischen Umstellung
Testdurchführung
Regelmäßiges Reporting an die Testkoordination
Projekt: Instruction Processing – Institutionelles Geschäft, Kundenweisung/ SWIFT (Agile Softwareentwicklung)
Projekt: SEPA – Implementierung IBAN & BIC im KM-Bereich
Projekt: Implementierung von „Standing Instructions“ für Bestands- verlagerungen ausländischer Aktien (Kapitalerhöhungen)
Fachliche Konzeption der teilnehmerspezifischen Verschlüsselung im System WP2
Definition und Konzeptionierung der Standing Instructions
Bestimmung des Abweichungsprozesses
Testkonzeption und Testdurchführung
Projekt: Umstellung des SWIFT-Formats für KM-Regulierungsbuchungen sowie Änderung der bankinternen
Buchungslogik
Testkonzeption zur Ablösung des bestehenden Regulierungsprozesses für Kapitalmaßnahmen auf Basis von SWIFT-Informationen
Testdurchführung der SWIFT-Verarbeitung und der internen Buchungslogik auf Basis der unterschiedlichen Geschäftsmodelle
Negativtest der bestehenden Verarbeitung
Testkoordination und Steuerung des Testablaufs
Ticketberarbeitung
Projekt: Optimierung Steuerverarbeitung
Fachliche Konzeption einer vollautomatisierten steuerlichen Verarbeitung ohne manuelle Nacharbeiten oder Prozessbrüche
Testkonzeptionierung der Anforderungen zur Umsetzung.
Begleitung der Testdurchführung im Wertpapiersystem
WP2
Ticketberarbeitung
Projekt: Reorganisation - Kunden und Depotstammdaten
Analyse der Durchführbarkeit einer Reorganisation der Kunden und Depotstammdaten aufgrund Kundenanforderungen für den Bereich Kapitalmaß- nahmen
Begleitung der Konzeption von Maßnahmen zur problemlosen Umsetzung der Reorganisation und Anpassung des bestehenden „Nachbesserungs- prozesses“
Beschreibung der fachlichen Vorgaben für die technische Umsetzung
Projekt: US-Quellensteuer – Sec.302
Teilprojektleitung
Erweiterung Kapitalmaßnahmen-Verarbeitung um steuerliche Anforderungen QueSt-Abzug bei US- amerikanischen Kapitalmaßnahmen mit Barausschüttung (Sec. 302 Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen)
Beschreibung technischer und fachlicher Design- maßnahmen sowie neue Programmfunktionalitäten zur korrekten und automatisierten Abwicklung von Sec.302 im Wertpapiersystem WP2
Testkonzeptionierung und Testdurchführung der mit Sec.302 in Verbindung stehenden Kundenweisungen und Finanzumsätzen sowie des Reportings an den IRS (FITAX-Reporting)
Testkoordination und Steuerung des Testablaufs
Ticketberarbeitung
Erstellung von Fachkonzepten zur Einführung der KESt im Umfeld einer Auslandsbank.
Analyse und Zuweisung von Domain-Abhängigkeiten zur Kapitalertragssteuer in Deutschland.
Analyse der notwendigen TAX-Schnittstellen im System.
Analyse und Abstimmung der relevanten Prozesse zur
Implementierung der rechtlichen Anforderunge
Bankweite Identifikation der von der Migration betroffenen Prozesse
Priorisierung der anzupassenden und neu zu erstellenden Prozesse
Prozessdokumentation und Erstellung von Arbeitsanweisungen unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse
Unterstützung der Projektplanung, -steuerung
Regulatorische Anforderungen
Erstellung von Fachkonzepten zur steuerlichen Behandlung unterschiedlicher Wertpapierarten im Zuge der Abgeltungsteuer
Testfallkonzeptionierung gemäß der Anforderungen aus den Fachkonzepten
Jahresendreporting
Fachkonzeptionierung zur Umsetzung des Jahres- endreportings 2010 unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen des Jahres 2010 und der technischen Neuerungen
Testkonzeptionierung gemäß des Fachkonzeptes „Jahresendreporting 2010“
Fachkonzeptionierung zur Umsetzung der steuerlichen Datenintegration in das Commerzbank System FAS aus der Unternehmensfusion von Commerzbank AG und Dresdner Bank
Fachkonzeptionierung zur Umsetzung des Jahres- endreportings 2011 unter Berücksichtigung der Unternehmensfusion von Commerzbank AG und Dresdner Bank sowie der regulatorischen Anforderungen des Jahres 2011 und der technischen Neuerungen
Testdurchführung der steuerlichen Abwicklung von Wertpapieren gemäß Fachkonzept
Testdurchführung des Jahresendreportings 2010
Ticketbearbeitung via HP-Quality Center
Erstellung von Arbeitshypothesen – Konzeption einer Aufbau- und Ablauforganisation
Priorisierung der erforderlichen Prozesse
Identifikation erforderlicher Funktionen
Fehleranalyse der betroffenen europäischen „Branches“ in Absprache mit den Fachabteilungen hinsichtlich Berechnungsfehler und Währungsdifferenzen
Moderation der Workshops zur Konsolidierung und Finalisierung der Analyseergebnisse
Erstellung eines ’manual of weaknesses and problems’
Analyse und Dokumentation möglicher Lösungsvarianten
Teilprojektleitung
Analyse und Identifikation der zu vereinheitlichenden Prozesse
Prozesserhebung und -priorisierung
Prozessmodellierung und Dokumentation unter Berücksichtigung aller Kontrollaktivitäten, Schnittstellen und aufsichtsrechtlichen Erfordernissen
Analyse und Beseitigung von prozessinduzierten Schwachstellen aufgrund interner und externer Prüfungsberichte
Entwicklung und Optimierung zielgerichteter Prozessabläufe in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachabteilungen
Planung, Entwicklung und Abstimmung von zielgerichteten Lösungsmodellen mit den Fachbereichen und den Operationseinheiten
Projektplanung und –steuerung
Betreuung und Weiterentwicklung des webbasierenden Prozesshandbuchs
Koordination und Erarbeitung von Modellierungskonventionen
Administration des Geschäftsprozessmanagement-Tools „Adonis“
Fondsmigration:
Planung, Entwicklung und Abstimmung von Lösungsmodellen mit den Fach- und Operationseinheiten
Steuerung des Reportings an die Gesamtprojektleitung
Analyse und Dokumentation der prozessualen Schnittstellen der Kontrollen des internationalen Auditierungsstandards - SAS 70
Marktpreisgerechtigkeitsprüfung "High/Low Check"
Kontrolle der Derivativen Geschäftsabwicklung
Kontrolle der Allgemeinen- und Besonderen Vertragsbedingungen neuaufgelegter Fonds gemäß gesetzlicher Vorgaben
Durchführung von Kurs- und Preis-Recherchen
Prüfung der ’Agency Lending Reports’ unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
Erstellung individueller Anlagevorschläge für Bestands- und Neukunden
Disposition von Einlagen und Entnahmen aus Kundenportfolios im Rahmen der Strategie der Vermögensverwaltung
Auswahl geeigneter Wertpapiere für besondere Anlageziele, Disposition von Transaktionen bei Änderungen der Einzelwerte-Strategie der Vermögensverwaltung
Support bei der Allokation von Kundenportfolios
Management:
Projektleitung
Interim-Management
Testkoordination
Business Analyse:
Dokumentation - Fachkonzepte, Business Requirements, Funktional Specifications
Analyse, Konzeption und Umsetzung gesetzlicher Änderungen, technischer Optimierungen sowie Change Requests / Kundenanforderungen
Testkonzepterstellung, Testfallkonzeption & Testdurchführung
Fachliche Studien & - Analysen
Prozessmanagement:
Analyse, Bearbeitung und Anweisung von
Geschäftsprozessen
Ablaufplanung & -modellierung
Geschäftsprozessoptimierung
Banken & Sparkassen, Wertpapierabwickler (Transaction Banking), Asset Management, Versicherungen
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