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Fachlicher Schwerpunkt dieses Freiberuflers

Projektmanagement und Business Consulting in Banken, Softwareunternehmen, Rechenzentren und verwandten Branchen

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Projekte

04/2017 - 02/2018

11 Monate

MiFID und PRIIP Regulatorik

Rolle
Business Analyst und Anforderungsmanager
Kunde
Bank – DekaBank / DekaInvest
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte
  • Erstellung Fachkonzeption auf Basis der MiFID-/PRIIP-Regulatorik
  • Abstimmung Kontenrahmen und Berechnung relevanter Kenngrößen in Zusammenarbeit mit diversen Fondsbuchhaltungen entsprechend den regulatorischer Vorgaben
  • Konzeption zur Ermittlung von Transaktionskosten im Rahmen der Kostentransparenz nach MiFID / PRIIP
  • Konzeption zur Weiterleitung und Veröffentlichung von Fondskennzahlen
  • Konzeption Transaktionskostenrechner, Unterstützung der Entwickler, Testorganisation und Durchführung, Release Planung, Prozessunterstützung zur Einführung in die Bankorganisation
Produkte

MiFID II

PRIIP-VO

WP-Produkte

05/2016 - 11/2016

7 Monate

Entwicklung RoboAdvisory

Rolle
Business Analyst
Einsatzort
Frankfurt
Projektinhalte

Konzeptionierung automatisierter Vertragseröffnungs- und Wertpapieranlage- bzw. Wertpapierverwaltungsprozess mit Kundensteuerungseinheit „Cockpit“ für eine digitale Vermögensverwaltung.

  • Erstellung Fachkonzepte unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen, vor allem aus MiFID II
  • Mitwirkung bei Gestaltung von Designelementen und Ablaufprozessen für digitale Anwendungen im agilen Modus
  • Abstimmungen mit IT, Legal, Fachabteilungen und verwandten Projekten
Produkte

MiFID II

Zahlungsverkehr

Wertpapierabwicklungs-prozesse

Fondsprodukte

01/2016 - 04/2016

4 Monate

Migration Kernbankensystem

Rolle
CutOver Interim-Manager
Einsatzort
Offenbach
Projektinhalte

Management der Aktivitäten zur Sicherstellung des Übergangs in den Produktivbetrieb eines neuen Kernbankensystems

  • Erstellung/Optimierung CutOver(CO)-Konzept
  • Planung CO-Prozesse
  • Erstellung CO-Drehbuch mit Teilprojekten und Bank
  • Koordination CO-Tätigkeiten bei Generalproben und Testmigrationen
  • Monitoring / Reporting der CO-Aktivitäten

Kenntnisse

Kernbankensystem

Produkte

Avaloq

diverse Bankanwendungsysteme

01/2015 - 12/2015

1 Jahr

Zahlungsverkehr und SEPA

Rolle
Programm-/Projektmanager
Kunde
Banken Rechenzentrum – SDV-Sparda Datenverarbeitung
Projektinhalte
  • Projektmanagement mandatorischer Themen: SEPA-IBAN-Only, Scheck, Cards-Clearing; Prozessoptimierungen Kernbanken-system ZV gem. Anforderungen der Sparda-Banken
  • Planung, Organisation, Steuerung und Controlling aller Teilprojekte
  • Kommunikation mit internen und externen Vertragspartnern
Kenntnisse

SEPA

Zahlungsverkehr

TARGET

07/2014 - 12/2014

6 Monate

SEPA Cards Clearing (SCC)

Rolle
Projektmanager und Coach
Kunde
Banken & Finanzinstitute – B+S Card-Service
Projektinhalte
  • SCC - Umsetzung auf SEPA XML-Format
  • HOST-Umsetzung SEPA Elektronisches LA-Verfahren (ELV)
  • Anpassung Terminalsoftware
  • Anpassung Händler- / Transaktionsabrechnung
  • Koordination der SCC-Teilprojekte
Kenntnisse

SEPA

11/2012 - 06/2014

1 Jahr 8 Monate

Einführung SEPA auf SB-Geräten von Großbankkonzernen

Rolle
Projektleiter, Business-Analyst, Moderator
Kunde
Banken / (Deutsche Bank / Postbank)
Projektinhalte
  • Projektleitung SEPA-Integration auf SB-Geräten von Deutsche Bank / Postbank
  • Erstellung von Fachkonzepten
  • Migration von SB-Geräten einer Großbank auf die IT-Platform der übernehmenden Bank
  • Umsetzung Druckoutput auf allen gemeinsamen Kontoauszugsdruckern
Produkte

SEPA

Projektmanagement

Testmanagement

05/2012 - 10/2012

6 Monate

Installation der SEPA-Auszahlungsanforderungen in die Produktivsysteme

Rolle
Projektleiter
Kunde
Bausparkasse – BSK Schwäbisch-Hall
Projektinhalte
  • Projektleitung
  • Budget- und Ressourcenplanung
  • Durchführung von Analysen und Erstellung von Konzepten
  • Projektcontrolling und Berichtswesen
  • Problem- und Risikomanagement
  • Qualitätssicherung und Testmanagement mit HP Quality Center
Produkte

SEPA

Zahlungsverkehr

Testmanagement

10/2011 - 04/2012

7 Monate

Einführung der PIN-Sofortwahl bei Kreditkarten der Genossenschaftsorganisation

Rolle
Testmanager
Kunde
Kartenprovider – Card Process
Projektinhalte
  • Durchführung von Tests zur Überprüfung korrekter Kartenfunktionalitäten
  • Review von Fach-/Testkonzepten
  • Erstellung von Testfallkonzepten
  • Testdurchführung an Banken-GAA und -POS
  • Problemanalyse bei Fehlfunktionen
Kenntnisse

Testmanagement

Kartenfunktionalitäten

12/2010 - 09/2011

10 Monate

Steuerliches Jahresendreporting für Bankkunden

Rolle
Projektmanager, Business Analyst
Kunde
Universalbank – Commerzbank / Dresdner Bank
Projektinhalte
  • Budget- und Ressourcenplanung
  • Durchführung von Analysen und Erstellung von Konzepten
  • Projektcontrolling und Berichtswesen
  • Problem- und Risikomanagement
  • Changemanagement
  • Qualitätssicherung
  • Testmanagement mit Quality Center
Kenntnisse

Kernbankensysteme

Abgeltungsteuer

WP-Prozesse

Depotbankfunktionen

Steuerliche Kenntnisse (EstG)

Koordinierungsfunktion

Mediation

01/2009 - 11/2010

1 Jahr 11 Monate

Migration Avaloq und Abgeltungsteuer in die Banksysteme

Rolle
Business Analyst
Kunde
Bank – LGT-Bank Deutschland / Liechtenstein
Projektinhalte

Business Analyst für Migration in Avaloq (Kernbanksystem) aus diversen Altsystemen der Bank

Koordinierungsfunktion im Teilprojekt TAX zwischen Softwarelieferant, WP-Abwickler und Bank

Migrationskontrollen, Testkonzeption und Testdurchführung im Bereich Abgeltungsteuer, Wertpapiere, Anlagenprodukte und Zahlungsverkehr

  • Konzeption, Optimierung und Redesign von Prozessen im WP-Back Office
  • Unterstützung der Linienaufgaben zu OBS / TAX (Altsystem)
  • First-Level-Support zur Abgeltungsteuer
  • Koordination, Abstimmung, Durchführung und fachlicher Support zum gesetzlichen Steuer-Reporting: EU-Zinsmeldung, KeSt-Meldung (AbgSt), QI-Reporting (Access-Datenbank), SADV und FSADV-Meldungen
  • Koordination und Unterstützung des Jahressteuer-Reporting 2008 und 2009
  • Erstellung Einzel- und Jahressteuerbescheinigungen sowie Erträgnis-Aufstellungen
  • Durchführung des Quellensteuer-Erstattungsverfahrens
Kenntnisse

Kernbankensystem Avaloq

Produkte

Abgeltungsteuer (EstG)

QI-Reporting

06/2008 - 12/2008

7 Monate

Abgeltungsteuerintegration in System GEOS

Rolle
Stellvertretender Teilprojektleiter, Business Analyst
Kunde
Wertpapierprovider (ITS / HSBC)
Projektinhalte

Planungs-, Kommunikations-, Dokumentations- und Leitungsaufgaben

Arbeitspaketverantwortung für Bereiche Mandantenschnittstellen,  Beleg- und Schulungskonzept

  • Testvorbereitung, Testkonzeption und Testdurchführung
  • Erstellung Abgeltungsteuer-Schulungshandbuch für ITS und Mandanten
  • Identifikation und Dokumentation von Prozessabläufen
Kenntnisse

GEOS

Produkte

Abgeltungsteuer

Projektmanagement

08/2007 - 05/2008

10 Monate

Einführung Abgeltungsteuer und Integration in System WP2

Rolle
Business Analyst
Kunde
Wertpapierprovider (dwpbank)
Projektinhalte
  • Erstellung eines Fachkonzepts „Kapitalmaßnahmen und Abgeltungsteuer“
  • Konzeptintegration in das System WP2
  • Erstellung IT-Strukturkonzept (Netzplan Systemverknüpfungen)
  • Erstellung von Seminarkonzepten und Schulungsunterlagen
Kenntnisse

WP2

Produkte

EstG

Spezialwissen: Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen (WP-Geschäft)

01/2007 - 07/2007

7 Monate

Unternehmensgründung und Markteinführung

Rolle
Geschäftsführer
Kunde
Consulting / Bank-Consult, Fortbildung & Managementservice
Projektinhalte
  • Definition Unternehmensphilosophie und Leistungs-angebot
  • Personal: Gewinnung von Dozenten
  • Erstellung und Umsetzung Organisations- / Marketing-konzept
  • Akquisitionen am Bankenmarkt
Kenntnisse

Elemente der Unternehmensführung

10/2004 - 12/2006

2 Jahre 3 Monate

Vertrieb Retail-Banking Produkte

Rolle
Business Analyst / Kundenberater Private Banking
Kunde
Banken (Deutsche Bank)
Projektinhalte
  • Mitwirkung bei der Auswahl von Finanzprodukten
  • Vertriebsunterstützung im Retail-/ Private Banking der Region Mainz
  • Optimierung der Ablaufprozesse im Vertrieb
  • Vertriebscontrolling
Kenntnisse

Systemapplikationen für Anwender

Produkte

Vertrieb

Business-Analyse

Anforderungsanalyse

01/2003 - 09/2004

1 Jahr 9 Monate

Neuordnung Vertriebsstruktur / Vertriebsintensivierung

Rolle
Vertriebsleiter / Management auf Zeit
Kunde
Wertpapierprovider (Telekurs Deutschland)
Projektinhalte
  • Management Unternehmensbereich Mitte/Nord Deutschland 
  • Auswahl und Vertrieb von Wertpapier-Kursinformationslösungen für Banken
  • Unterstützung bei Optimierung der Datentransfer-/Speichertechnik
  • Optimierung der Ablauf-/Kommunikations- und Vertriebsprozesse
Kenntnisse

Vertrieb

WP-Märkte

Börseninformationssysteme

Projekthistorie

-Weitere Projekte auf Anfrage-

Branchen

Banken, Wertpapierabwicklungsbanken, Investmentbank, Finanzinstitute Bankenverbände, Kartenprovider der Volksbanken und Sparkassen, Marktführende Bausparkasse Softwareunternehmen, Rechenzentrum, Consulting

Kompetenzen

Betriebssysteme
Windows

Datenbanken
Access

Hardware
PC

Datenkommunikation
Windows Netzwerk

Produkte / Standards / Erfahrungen
Avaloq
Business Analyse 
HPQC
Jira
Lotus-Notes
Mind-Map
MS-Office
-Project, -Visio

Erfahrungen im Bereich Banken/Kreditinstitute, Softwareunternehmen, Rechenzentralen: 

  • Projektmanagement, Projektleitungen
  • Business Analyse, Business Process Management, Fachkonzepterstellung,
  • Change Management, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung
  • Qualitätsmanagement, Projekt-Integration, Projekt-Reviews, Projektcontrolling,
  • Projektorganisation,Stakeholdermanagement, Steuerung und Überwachung,
  • Geschäftsprozessmodellierung, Prozessoptimierung 
  • Abgeltungsteuer 2009-2011, Steuerliches Jahresendreporting 2010
  • CRM, Fatca, Geldwäschegesetz, Immobilienfinanzierung, Kontoführung, Kreditabwicklung, Kreditentscheidung, Kreditvergabe, SEPA, Terminals, Wertpapiere/Brokerage, Wertpapier-Handelsgesetz, Zahlungsverkehr
  • Fortbildung / Coaching
  • Testmanagement
  • Langjährige Vertriebserfahrung in Banken, Consultingbranche, Softwareunternehmen, Rechenzentralen,
  • Wertpapiergeschäft, Einlagen- und Kreditgeschäft, Langjährige Leitungserfahrung Banken und Projekte, Div. Migrationserfahrungen Bankensoftware
  • Outsourcing WP-Abwicklung,
  • Know how zur Unternehmensgründung

 

Bankensysteme:

FAS, Avaloq, GEOS, WP2, Deutsche Bank Systeme, EFDIS, MBS

Fachwissen

Abgeltungsteuer, Back Office Banken, Bankorganisation, Business Analyse, Business Process Management, Change Management, Coaching, CRM, EDV-Affinität, Fachkonzepterstellung, FATCA, Fortbildung / Coaching, Geldwäschegesetz, Geschäftsprozessmodellierung, Investmentsteuergesetz, Immobilienfinanzierung, Kernbanksysteme, Kontoführung, Kreditabwicklung, Kreditentscheidung, Kreditvergabe, Leitungsfunktionen Banken, Marketing, MiFID II / PRIIP-VO, Migrationen, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Produktentwicklung, Programmmanagement, Projektcontrolling, Projekt-Integration, Projektleitungen, Projektmanagement, Projektorganisation, Projekt-Reviews, Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement, Regulatorik in Banken, SEPA, Systemarchitektur Banken, Stakeholder-Management, Steuerliches Jahresend-Reporting 2010, Steuerung und Überwachung, Terminals, Testmanagement, Vertrieb, Wertpapiere/Brokerage, Wertpapier-Handelsgesetz, Zahlungsverkehr


Aufgabenbereiche
Business Analyse und Anforderungsmanagement
Coaching
Koordination
Programm-/Projektmanagement
Projektmanagement

Design / Entwicklung / Konstruktion
Anforderungsmanagement
Scrum

Sprachkenntnisse
Englisch

Schwerpunkte

Fachlich/Technisch

Projektmanagement und Business Consulting in Banken, Softwareunternehmen, Rechenzentren und verwandten Brachen

IT-Technisch

FAS, Avaloq, GEOS, WP2, Deutsche Bank Systeme, EFDIS, MBS

Methodisch

Fachkonzeptionen, Projektmethodik, Regulatorik, Schnittstellenanalysen, Prozeß-analysen, Anforderungsanalysen, Moderation, Koordination, Business Analysen, Testmanagement


Bemerkungen

Zusammenfassung

[Name auf Anfrage] ist ein erfahrener Programm-/Projektmanager und Business Analyst bei Banken, Finanzinstituten, Softwareunternehmen, Wertpapier- / Kartenprovidern und Rechenzentren.

Insbesondere verfügt er über umfangreiche Erfahrungen bei Migrationen (Kernbanksysteme und Teilsysteme) im Wertpapiergeschäft, regulatorischen Anforderungen, System- und Prozess-Änderungen sowie der Einführung neuer Produkte bzw. das Outsourcing von Dienstleistungen.

Damit unterstützt er Kunden bei den Themen:

Wertpapiergeschäft, Finanzmarkt, Steuern, Aufsicht und Controlling, kartengestützter und regulärer Zahlungsverkehr sowie Vertriebsbankthemen und Coaching.

[Name auf Anfrage] arbeitet sich schnell in neue Aufgabenstellungen ein und ist in der Lage fachliche Themen oder Führungsaufgaben effizient, zielgerichtet und kundenorientiert umzusetzen. Weitere Stärken liegen im Bereich von Methodik, Planung, Steuerung und Koordination sowie in der Kommunikation mit den involvierten Parteien.


Ausbildungshistorie

  • Dipl. Bankbetriebswirt
  • Zertifizierter Projektmanager GPM/IPMA (Level C)
  • ISTQB Certified Tester (Foundation Level)
  • Certified Professional for Requirements Engineering (IREB)
  • Coach / Logo(Sinn)therapeut (DGLE)
  • Bankkaufmann
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