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Die Branchen, die den IT-Projektmarkt bestimmen

IT-Projekte 2005: Wo sind die Chancen der IT-Freiberufler?

(April 2005)

Inhalt dieses Artikels:
Ein kurzer Rückblick | Branchen und Unternehmen | Branchen und Projekte | Branchen und Freiberufler | Branchen und Projektdauer | Das Ranking der Branchen

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Sich auf eine bestimmte fachliche Qualifikation zu konzentrieren, ist das eine. Das andere ist die Branche, in der man als IT-Freiberufler tätig ist. Zum zweiten Mal nach März 2004 untersucht GULP, in welchen Branchen es IT-Projekte gibt. Die Datenbasis liefern die freiberuflichen IT-Experten selbst, indem sie rege bei GULP die relevanten Brancheninformationen ihrer IT-Projekte angeben.

Welche Skills aktuell gefragt und dauerhaft Erfolg versprechend sind, untersucht GULP regelmäßig unter anderem mit Umfragen und Marktstudien. Seit Anfang 2004 ist man außerdem detailliert den Branchen auf der Spur, denn seitdem können die IT-Freiberufler bei GULP angeben, für welche größeren Unternehmen sie wie lange gearbeitet haben.

Die Datenerhebung für die diesjährige Branchenanalyse erfolgte am 7. April 2005; ausgewertet wurden dabei die Einträge von 3.642 IT-Freiberuflern, die Angaben zu insgesamt 16.284 Projekten gemacht haben.

 

Ein kurzer Rückblick
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März 2004: Bei der ersten Auswertung, wer denn nun die Projektmacher sind , wurden die Angaben zu 5.061 Projekteinsätzen bei 282 Unternehmen analysiert, die wichtigsten Ergebnisse daraus:

1. "Banken & Finanzinstitute" sind die wichtigsten Projektanbieter, allerdings ist an ihrer unangefochtene Spitzenposition langsam eine Projekterosion zu beobachten.
2. Branchen mit aufsteigender Tendenz sind "Telekommunikation", "Elektronik" und "IT", die im Ranking der für IT-Freiberufler interessanten Branchen bereits vordere Plätze belegen.
3. Die Branche "Versicherungen" verliert zunehmend an Boden hinsichtlich ihrer Bedeutung für IT-Projekte
4. Beträchtliches Aufsteigerpotential scheint "Automotive" zu besitzen.
5. Sehr geringe Chancen auf IT-Projekte bieten die Branchen "Medien" und "Touristik".
 

 

Branchen und Unternehmen
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Auch zu Beginn des 21. Jahrhundert nimmt aufgrund neuer Geschäftsfelder und weiterer Differenzierung die Vielfalt der Branchen kontinuierlich zu – eine Entwicklung, die gerade für die jeweils passenden Spezialisten unter den IT-Freiberuflern sicher manch neue Chance bietet. Im Dienste der besseren Übersicht konzentriert sich aber die GULP Auswertung wie vor einem Jahr auf die 17 Kern-Branchen (plus einmal "Sonstige").

In die Branchen-Liste mussten die 403 Unternehmen eingeordnet werden, die von den IT-Freiberuflern genannt worden sind:

Branche
Anzahl genannte Unternehmen
Banken & Finanzinstitute
66
Versicherungen
48
IT
33
Chemie & Pharma
32
Handel & Konsumgüter
32
Elektronik
27
Telekommunikation
26
Automotive
24
Industrie
23
Behörden & Öffentliche Verwaltungen
16
Energieversorger
15
Medien
15
Beratung
12
Verkehr, Transport, Logistik
12
Luft- und Raumfahrt
9
Software
6
Touristik
4
Sonstige
3

18 mehr als der Zweitplatzierte und doppelt so viele wie der Dritte – wenn es um die Anzahl der Auftraggeber geht, rangiert die Branche der "Banken & Finanzinstitute" mit 66 unterschiedlichen Unternehmen mit großem Abstand an der Spitze. Viele Unternehmen verderben hier nicht den Brei, sondern sind für den IT-Projektmarkt aufgrund der breiten Basis eine Gewährleistung in die Zukunft.

Das wiederum trifft nicht bzw. nur sehr eingeschränkt auf die Branchen "Touristik", "Software" und "Luft- und Raumfahrt" zu; wenn hier ein oder zwei Unternehmen ihre IT-Projekte einstellen und kein Ersatz einspringen würde, dann könnte es hier schnell düster aussehen.

Beruhigend: Neun Branchen zählen mehr als 20 verschiedene Auftraggeber, weitere fünf bringen es immerhin auf über zehn unterschiedliche Unternehmen.

 
 
 
 

 

Branchen und Projekte
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Es können ja auch viele Unternehmen mit jeweils nur wenigen Projekten sein: Die Zahl der verschiedenen Unternehmen gibt noch keine Auskunft darüber, wie stark sich eine Branche tatsächlich als Projektmacher positioniert.

Welche Branchen wirkten und wirken als Projekt-Motoren und welche nicht – das zeigt ein genauer Blick auf die 16.284 Projekte, welche 3.642 Freiberufler bei GULP eingetragen haben:

 
   
 
   
Tatsächlich weist die Projekt-Rangliste erhebliche Unterschiede zur vorherigen Unternehmens-Rangliste auf. Zwar sind an der Spitze ("Banken & Finanzinstitute") und am Ende ("Touristik") die gleichen Branchen zu finden, dazwischen aber sind u. a.
o "Telekommunikation" vom fünften auf den zweiten Platz,
o "Automotiv" vom achten auf den sechsten Platz und
o "Software" vom 16. auf den 13. Platz gestiegen
sowie
o "Versicherungen" vom zweiten auf den fünften Platz und
o "Handel & Konsumgüter" vom fünften auf den 14. Platz gefallen.

Noch ein Vergleich: Während "Banken & Finanzinstitute" nur 16,3 Prozent aller genannten Unternehmen für sich verbuchen konnten, entfielen 24,5 Prozent aller Projekte auf diese Branche – ergo finden sich hier vornehmlich richtig fleißige Projektmacher.

 

 

Branchen und Freiberufler
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Die Anzahl der Projekte sagt aber nicht zwingend etwas über die Anzahl der Freiberufler im Projekt aus. Das wiederum macht die folgende Tabelle, die zur besseren Vergleichbarkeit die prozentuale Verteilung darstellt:

Branche
Gesamt
2005
2004
2003
2002
2001
Früher
Banken & Finanzinstitute
23,3%
19,3%
18,0%
23,7%
25,9%
29,8%
25,6%
Telekommunikation
11,4%
16,2%
13,7%
12,4%
11,4%
12,9%
9,0%
Elektronik
9,8%
13,0%
10,4%
8,8%
9,5%
10,4%
9,4%
IT
9,3%
8,8%
10,8%
9,1%
9,4%
8,5%
8,6%
Versicherungen
7,8%
5,6%
6,4%
7,7%
7,9%
7,0%
8,7%
Automotive
6,7%
8,5%
8,2%
6,6%
5,5%
4,3%
6,7%
Chemie & Pharma
5,8%
2,9%
5,6%
6,8%
6,2%
5,1%
5,7%
Verkehr, Transport, Logistik
4,9%
3,6%
5,0%
7,0%
6,8%
4,5%
3,7%
Luft- und Raumfahrt
3,3%
3,8%
4,1%
2,3%
1,9%
2,2%
3,9%
Industrie
3,1%
4,5%
2,5%
2,5%
2,8%
2,1%
3,3%
Handel & Konsumgüter
3,0%
2,2%
3,2%
2,0%
2,0%
2,1%
3,5%
Behörden & Öffentliche Verwaltungen
2,9%
2,9%
3,1%
3,2%
2,3%
2,3%
3,0%
Energieversorger
2,2%
1,8%
2,7%
2,2%
2,0%
2,0%
2,0%
Software
2,0%
3,2%
2,5%
2,2%
1,7%
1,9%
2,1%
Beratung
1,7%
1,3%
1,9%
1,5%
1,7%
1,8%
1,5%
Medien
1,6%
1,1%
1,1%
1,4%
1,8%
2,3%
1,9%
Touristik
0,8%
0,5%
0,8%
0,9%
0,7%
0,7%
1,0%
Sonstige
0,4%
0,7%
0,2%
0,1%
0,4%
0,2%
0,4%
Summen:
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
 
   

Wer bot und bietet den meisten IT-Freiberuflern Arbeit? Das Gesamtergebnis über alle Jahre hinweg scheint angesichts der Deutlichkeit der Platzierungen auch für die Zukunft bereits jetzt festgeschrieben: Erster sind die "Banken & Finanzen", die mit 23,3 Prozent aller beschäftigten Freiberufler 11,9 Prozentpunkte vor "Telekommunikation" und 13,5 Prozentpunkte vor "Elektronik" liegen.

Wichtiger als das Gesamtergebnis ist allerdings die Entwicklung, denn hier findet man die Anzeichen und Signale, welche Branchen im Aufschwung begriffen sind und welche kontinuierlich an Bedeutung für den IT-Projektmarkt verlieren:

 
   
Branchen Ranking 1
 
   
Die ersten Sechs: Im Vergleich zum Vorjahr haben die "Banken und Finanzinstitute" ihre Stellung als Haupt-Projektanbieter wieder etwas stabilisiert, indem sie ihren Anteil der Freiberufler im Projekt von 18,0 auf 19,3 Prozent steigern konnten. Allerdings bleibt festzuhalten, dass dies genau 4 Prozentpunkte unter dem Gesamtdurchschnitt der vergangenen Jahre ist. Weiter im Kommen sind die Branchen "Telekommunikation" und "Elektronik" auf den Plätzen zwei und drei – hier sind prozentual und auch absolut (siehe anhaltender Aufschwung) immer mehr IT-Freiberufler im Projekt zu finden.

Während für die Branche "Automotive" das Sprichwort "langsam, aber stetig" zu gelten scheint, haben es "IT" und "Versicherungen" derzeit etwas schwerer: Sie verlieren zwar noch nicht ihre vorderen Plätze, aber Anteile am Gesamtvolumen.

 
   
Branchen Ranking 2
 
   
Die zweiten Sechs: Das Mittelfeld wird angeführt vom Aufsteiger 2005, der "Industrie", die in der bisherigen Jahres-Zwischenbilanz für 4,5 Prozent (Vorjahr 2,5 Prozent) aller IT-Freiberufler im Projekt die Heimatbranche ist.

Auf den Plätzen acht und neun platzieren sich aktuell "Luft- Und Raumfahrt" und "Verkehr, Transport, Logistik" – gegenüber 2004 haben sie jedoch Anteile verloren, ebenso wie "Chemie & Pharma" (drastischer Einbruch von 5,6 auf 2,9 Prozent) und "Behörden & Öffentliche Verwaltungen), die am Ende des Mittelfeldes zu finden sind.

Dazwischen geschoben auf Platz zehn hat sich "Software", die sich im vergleichsweise noch jungen Jahr 2005 als eine aufstrebende Branche für IT-Freiberufler darstellt.

 
   
Branchen Ranking 3
 
   
Die dritten Sechs: Mit Ausnahme von "Sonstige" (Zuwachs um 0,5 Prozentpunkte) und den "Medien", die auf zugegebenermaßen niedrigen Niveau ihren Anteil an Freiberuflern im Projekt halten konnten, sackten die Branchen im hinteren Drittel weiter in ihrer Bedeutung als Projektmacher ab: Ob "Handel & Konsumgüter" oder "Energieversorger", ob "Beratung" oder "Touristik" – die Nachrichten von neuen IT-Projekten lassen weiter auf sich warten.  

 

Branchen und Projektdauer
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Vor allem für IT-Freiberufler, deren regelmäßige finanzielle Verpflichtungen nicht von Pappe sind, definiert sich die Attraktivität eines IT-Projektes vor allem auch durch seine Dauer. Je länger, desto besser – für einen stabilen IT-Projektmarkt generell ist es ebenfalls von Bedeutung, dass er im Einzelnen auf dauerhafte Freiberuflereinsätze bauen kann und sich nicht allzu sehr den Unabwägbarkeiten kurzfristiger Projekte ausgesetzt ist.

Branche
Laufzeit pro Projekt
(in Monaten)
Spitzenwert Laufzeit
Sonstige
23,2
30
Touristik
19,8
23
Versicherungen
16,4
50
Software
16,4
31
Industrie
15,6
35
Elektronik
15,5
26
Luft- und Raumfahrt
15,0
22
IT
14,6
20
Automotive
14,1
32
Behörden & Öffentliche Verwaltungen
14,0
36
Telekommunikation
14,0
33
Energieversorger
13,7
37
Banken & Finanzinstitute
13,7
33
Chemie & Pharma
13,6
20
Medien
12,1
20
Beratung
12,0
28
Handel & Konsumgüter
11,8
38
Verkehr, Transport, Logistik
11,5
33
Schnitt:
14,8
 
   
Vorab: Die Unternehmen, die wegen fehlender Klassifizierbarkeit unter der Rubrik "Sonstiges" geführt werden, haben in der Vergangenheit insgesamt 48 IT-Projekte gestartet. Diese jedoch sind im Durchschnitt von bemerkenswert langer Dauer, was im Laufzeit-Ranking den ersten Platz einbringen würde, wenn "Sonstige" tatsächlich eine Branche wäre. So aber geht Gold an "Touristik", Silber an "Versicherungen" und Bronze an "Software".

Bemerkenswert: "Banken & Finanzinstitute" landen in der Disziplin Laufzeit nur im hinteren Drittel.

Nachtrag: Wenn die Projektdauer sich im Fokus befindet, scheinen die Beobachtungen aller anderen Einzelauswertungen (nach Unternehmen, Projekten, Freiberuflern) nahezu völlig umgekehrt – und fast entsteht der Eindruck: Die Fülle im Projektangebot wird unter anderem mit einer kürzeren Laufzeit ausgeglichen.

 

 

Das Ranking der Branchen
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Zugegeben, beim Gesamtranking der Branchen ist es fast so, als hätte man die Teilnehmer drei Sprintwettbewerbe und einen Marathonlauf bestehen lassen. Die Diskrepanz in den jeweiligen Platzierungen ist ein deutlicher Beleg dafür.

Keine Frage, die Berücksichtigung der Laufzeit (= Marathon) gehört dennoch bei einer Bewertung der Branchen dazu, denn: In der nachhaltigen Bedeutung für den Markt, kommt es nicht nur auf die Projektanzahl an, sondern auch darauf, welche Branche letztlich die Sicherheit besitzt, langfristig IT-Projekte anzustoßen und umzusetzen.

Somit, das Gesamtergebnis:

Branche / Ranking
Anzahl Firmen-einträge
Anzahl Projekte
Anzahl Freiberufler
Laufzeit pro Projekt
Gesamt-Platzierung
Platzierung 2004
Versicherungen
2
5
5
3
1
3
Banken & Finanzinstitute
1
1
1
13
2
1
Elektronik
6
3
3
6
3
2
IT
3
4
4
8
4
4
Telekommunikation
7
2
2
11
5
5
Automotive
8
6
6
9
6
8
Chemie & Pharma
4
7
7
14
7
7
Industrie
9
11
10
5
8
6
Luft- und Raumfahrt
15
9
9
7
9
11
Behörden & Öffentliche Verwaltungen
10
10
12
10
10
15
Handel & Konsumgüter
5
12
11
17
11
12
Software
16
13
14
4
12
13
Verkehr, Transport, Logistik
14
8
8
18
13
9
Energieversorger
11
14
13
12
14
10
Touristik
17
17
17
2
15
14
Sonstige
18
18
18
1
16
18
Medien
12
15
16
15
17
17
Beratung
13
16
15
16
18
16
 
   
Der Favorit und Spitzenreiter der vergangenen Jahre nur noch auf dem zweiten Platz: Der Branche "Banken & Finanzinstitute" wurde das schlechte Ergebnis bei der Laufzeit der Projekte zum Verhängnis – lässt man diese Disziplin jedoch außen vor, liefert auch 2005 eindrucksvoll den Beweis dafür, dass ohne "Banken & Finanzinstitute" der IT-Projektmarkt fast ein Viertel weniger wert ist.

An erster Stelle landete die Branche "Versicherungen", deren Ausgeglichenheit den Ausschlag gegeben hat: Nirgendwo herausragend, nirgendwo besonders schlecht – diese Projektmacher-Branche ist für Realisten, weniger für Visionäre geeignet. Das gilt auch für die beständigen Branchen "Elektronik" und "IT", die auf den Plätzen drei und vier folgen.

Wo aber sind die Branchen mit der nötigen Dynamik, das bestehende Kräfteverhältnis in absehbarer Zukunft zu verändern? Sie sind vielleicht auf

o Platz fünf, wo "Telekommunikation" nicht nur wie im Vorjahr die Top 5 der Rangliste komplettiert, sondern mit zwei Zweitplatzierungen (Anzahl Projekte und Anzahl Freiberufler) auch reichlich Erwartungen schürt;
o Platz sechs, wohin sich "Automotive" mittlerweile vorgearbeitet hat – und für Beobachter als der bevorzugte Kandidat gilt, schon im nächsten Jahr in die Top 5 zu stoßen;
o Platz neun, wohin "Luft- und Raumfahrt" die nächste Etappe zu einem wichtigen Auftraggeber im IT-Projektmarkt gemacht hat;
o und schließlich Platz 17, wo das schlechte Gesamtergebnis nicht alles über das Potenzial der "Medien" aussagt: Hier ist nicht nur die Anzahl der Auftraggeber um 50 Prozent auffällig gestiegen, hier steht nach sehr schwierigen Zeiten eine gesamte Branche vor der Konsolidierung in den nächsten Jahren – und damit erfahrungsgemäß kurz davor, auch wieder in IT-Projekte zu investieren.
 

 

Kommentare zu diesem Artikel:

"Ich finde diese Details hilfreich, wobei ich meine letzten Projekte im Bereich Telekom abgewickelt habe und daher den Telekom Bereich als den innovativsten und am schnellsten wachsenden halte. Finde ich gut. Weiter so. (April 2005)"

"Als Informationsträger ist Ihr Angebot sehr gut. (April 2005)"

"Sehr informativ einen Überblick zu bekommen. (April 2005)"

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