Projekt-Management, Fachkonzeption, Migration sowie Testmanagement im Kontext diverser Themengebiete: Abgeltungsteuer, Derivate , Wertpapiergeschäft
Aktualisiert am 19.05.2025
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 30.06.2025
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Abgeltungsteuer
Projektmanagement/Projektleitung
Geschäftsprozessanalyse
Geschäftsprozessoptimierung
Wertpapiergeschäft
Clearing & Settlement
Börsengehandelte- und OTC Derivate
Testmanagement
Steuerbescheinigung
BSB-Meldung
Migration
Deutsch
Muttersprache
Englisch
fließend in Wort und Schrift
Französisch
Schulkenntnisse
Spanisch
Schulkenntnisse

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 8 Monate
2023-10 - heute

Erstellung der Einzelsteuerbescheinigung

Projektleiter / Business Functional Analyst
Projektleiter / Business Functional Analyst

Erstellung der Einzelsteuerbescheinigung über Tributum und den nachgelagerten Systemen; Entwicklung und Implementierung einer Software zur BSB-Meldung 
  • Analyse von Funktionalen Anforderungen und Defiziten
  • Erstellung und Review von Fachkonzepten
  • Abstimmung der Fachkonzepte mit Providern und Mandanten
  • Aufbau von Testfällen und Durchführung von Tests inkl. Ergebnisanalyse
  • Dokumentation und Nachverfolgung von Bugs und deren Behebung bis zur finalen Software-Implementierung
  • Abstimmung mit verschiedenen Providern
  • Projektplanung und Durchführung
  • Organisation und Moderation verschiedener Meetings
  • Testmanagement

Tributum Atlassian JIRA Agile Confluence
Deutsche Bank
Frankfurt am Main
10 Monate
2023-01 - 2023-10

Unterstützung der Projektleitung im Kontext der Abgeltungsteuer

Senior Consultant
Senior Consultant

  • Unterstützende Mitarbeit im Projekt ?Jahressteuerbescheinigung?
  • Business Analyse im Umfeld der Abgeltungsteuer
  • Konzeption und Tests von bei der Commerzbank eingesetzten IT-Produkten
  • Spezifikation von notwendigen Erweiterungen/Korrekturen
  • Testdurchführung und Testautomation
  • Analyse von IT-Prozessen, Architekturen und Anforderungen

Commerzbank
Frankfurt am Main
1 Jahr 10 Monate
2021-03 - 2022-12

Unterstützung der IT-Projektleitung im Kontext diverser Projekte

Beratung als Senior Engineer
Beratung als Senior Engineer
Unterstützung der IT-Projektleitung im Kontext diverser Projekte; Abgeltungsteuer, Entwicklung einer neuen Reporting-Anwendung an die Finanzbehörde (elektronische Meldung bei berichtigten Steuerbescheinigungen nach §93c AO)
  • Planung, Erstellung und Pflege der Anwendungs- und Middleware-Architektur
  • Anwendungsstrategie, -architektur und -planung
  • Vorschlagen, Entwickeln und Pflegen der Business-to-Business-Integration
  • Entwurf von Lösungen
  • Technische Lösungsentwicklung
  • System-Integrator Technik
Deutsche Bank
Frankfurt am Main
1 Jahr 1 Monat
2019-12 - 2020-12

Unterstützung des Projektmanagements im Projekt eFBS

Senior Berater/Projektmanager
Senior Berater/Projektmanager

Unterstützung des Projektmanagements im Projekt eFBS im Kontext der Migration und Wirkbetriebsaufnahme (WBA)
  • Abstimmung und Koordination verschiedener Testzyklen als Leiter der Arbeitsgruppe Migrationstest
  • Verfassen eines Konzepts für einen Übungslauf mit Echtdaten
  • Planung & Koordination der Generalprobe sowie der WBA
  • Erstellung des "Beipackzettel" (Begleitinformation zur Migration, Konfiguration und manuelle Nacharbeiten)
  • Anfertigung des WBA-Master Plans und Überwachung bzw. Tracking der Aktivitäten
  • Regelmäßige Statusmeldung zur WBA auf dem Projekt-sharepoint
  • Erstellung von Unterlagen für die Leitungsbesprechung sowie die Moderation
  • Erstellung Projektplanung für die Folgestufe

Bundesbehörde
Wiesbaden
4 Monate
2019-07 - 2019-10

Projektleitung zur Einführung von workday

Senior Berater/Projektleiter
Senior Berater/Projektleiter
  • Interne Projektleitung zur Implementierung der Cloud-Lösung workday zur Nutzung der Module HCM und Finance
  • Projekt Setup: Abstimmung der Projektrandbedingungen und Projektziele, Festlegung der Projektorganisation, Terminierung der Meilensteine und der ersten Leistungspakte
  • Koordination der internen Projektmitarbeiter und des externen Implementierungspartners PwC
  • Analyse der FoDB-Systemlandschaft und Erstellung eines Architektur-Bildes
  • Aufsetzen regelmäßiger Meetings und Telkos (SteeCo, PL-Meeting, SponsorenMeeting, etc.)
  • Budgetverantwortung
  • Initiierung einer Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter der FoDB
Workday
Fondsdepot Bank
Hof an der Saale
9 Jahre 7 Monate
2009-12 - 2019-06

Unterstützung im Umfeld ?Operations and Tax Management?

Senior Berater/Projektleiter
Senior Berater/Projektleiter
Unterstützung im Umfeld ?Operations and Tax Management? im Rahmen des Projektes Abgeltungsteuer (AGS)
  • Projektleitung für Jahressteuerdokumente (YearEndReporting)
  • Unterstützung (Analysen, Koordinationsaufgaben) im Projekt Investmentsteuerreformgesetzt (ITRA18)
  • Analysen zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Erstellung von Änderungsanforderung (Change Request) sowie Rezension von Fachkonzepten
  • Erstellung einer Business-Case Analyse
  • Koordination und Unterstützung zu Anfragen aus dem Business (CIB, PBC, WM), der Vertriebs-Service-Line und von Kundenberatern im Kontext von Derivate Themen und der AGS
  • Fachliche Unterstützung im Magellan-Projekt
  • Aufsetzen und Durchführung von Tests sowie Erstellung von Kundenanschreiben wegen auslaufender Nichtveranlagungsbescheinigung (NV)
  • Aufsetzen eines Projekt Handbuchs zur Dokumentation des Projektes YearEndReporting
  • Initiierung und Leitung des Teilprojektes ?Produktionssteuerung?
  • Aufsetzen einer Prozess-Schnittstellen-Matrix zur Dokumentation der Verantwortlichkeiten im Kontext von Stammdatenbereinigungen
  • Unterstützung des ?Stream?-Leiter Derivate (Account Management WM, Testdurchführung, Geschäftsanalysen und deren Bereinigungen)
  • Test und Durchführung der BSFA Meldungen 2010
  • Durchführung von Testzyklen im Teilprojekt ?Stammdaten/Adressen-Test? für das YearEndReporting (Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
  • Daten Analyse zur Bereinigung von Stammdaten zwischen Tributum und Partnerdaten aus dem Stammdatenabgleich
  • Koordinierung und Freigabe von Skripteinspielungen
  • Erstellung eines Handbuchs für das ?KESt-Abstimmschema?
  • Durchführung von ?workshops? bzw. Trainings beim Serviceprovider der Deutschen Bank zwecks Übergabe der KSW
  • Prozessanalyse und Anpassung der Prozesse im Rahmen der täglichen Abstimmung der KESt-Steuerkonten und der Kontospezifischen Weisung (KSW)
Tributum
Deutsche Bank
Frankfurt am Main
1 Jahr
2009-01 - 2009-12

Fit Project P0450

Berater für Datenmigration
Berater für Datenmigration
Migration der Auslandsfilialen auf die Systemlandschaft (Murex, SAP) der DZ Bank Frankfurt
  • Projektanalyse
  • Erstellung des Migrationskonzepts sowie der ?cut-over? Planung
  • Planung des "go-live"
  • Unterstützung im Testmanagement
  • Ausarbeitung eines Archivierungskonzepts
DZ Bank
Frankfurt
4 Jahre 1 Monat
2004-11 - 2008-11

Organisation und Durchführung von Release-Installationen, -Tests und Trainings

Senior Berater
Senior Berater
  • Erstellung der Testkonzeption für das neue Software Release
  • Installation und Durchführung der Tests
  • Abstimmung mit allen beteiligten Abteilungen (Front-, Middle- und Backoffice)
  • Schulung der Mitarbeiter auf die neuen Funktionen
Schweizer Privatbanken (HSBC Guyerzeller Bank, ABN Amro Bank)
7 Monate
2008-04 - 2008-10

Implementierung einer Realtime-Schnittstelle

Projekt Manager
Projekt Manager
Implementierung einer Realtime-Schnittstelle für börsengehandelte Derivate von Ubix zum Corebanking System Avaloq
  • Projektanalyse
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Softwareinstallation
  • Unterstützung beim Test
  • Schulung der Mitarbeiter
  • Ansprechpartner in allen Belangen des Kunden
Bank Vontobel
Zürich
10 Monate
2007-02 - 2007-11

Installation eines neuen UBIX Mandanten

Projekt Manager
Projekt Manager
Installation eines neuen UBIX Mandanten für das Eurex-Geschäft in Deutschland sowie die Entwicklung einer Schnittstelle zum Buchungssystem Flexcube
  • Projektanalyse
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Softwareinstallation
  • Unterstützung beim Test
  • Schulung der Mitarbeiter
Citi Bank AG
Frankfurt
1 Jahr 6 Monate
2004-12 - 2006-05

Ablöse des Systems PENTA für Kunden- und Wertpapierstammdaten

Projekt Manager
Projekt Manager
  • Koordination zwischen Kunde und Entwicklungsabteilung
  • Fachkonzeption für die Entwicklung neuer Schnittstellen (WERS, GATTUNG, KONTO, V3, INTELLIMATCH, DTAUS) zu den Systemen der WestLB
  • Installation der Software
  • Durchführung der Tests mit dem Kunden
dwpbank
Düsseldorf
7 Monate
2004-01 - 2004-07

Abwicklung von FX-Optionen von Zainet nach Murex migriert

Teilprojekt Manager
Teilprojekt Manager
  • Analyse der Geschäftsprozesse
  • Ausarbeitung des Fach- und Testkonzepts
  • Durchführung von Tests
  • Projekt-Koordination und -Dokumentation
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KgaA
Frankfurt
1 Jahr 1 Monat
2002-11 - 2003-11

Ablösung der Standardsoftware Devon (Sungard)

Projekt Manager
Projekt Manager
Ablösung der Standardsoftware Devon (Sungard) mit UCM (Ubitrade) zur Abwicklung von OTC Derivate
  • Vorbereitung der Projektanalyse
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Migration
  • Schulung der Mitarbeiter
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Deutschland) AG
Frankfurt

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

3 Jahre 6 Monate
1993-09 - 1997-02

BWL-Studium

Diplom-Betriebswirt (FH), Fachhochschule Wiesbaden
Diplom-Betriebswirt (FH)
Fachhochschule Wiesbaden

Finanzierung

Controlling

Personalmanagement

Operations Research

3 Jahre 9 Monate
1988-07 - 1992-03

Bankkaufman

Königsteiner Volksbank e.G., Königstein
Königsteiner Volksbank e.G., Königstein
  • Einsatz auf verschiedenen Zweigstellen in der Kundenberatung
  • Mitarbeiter in der Auslandsabteilung zur Abwicklung von Dokumenteninkasso/ -akkreditiven

Position

Position

  • Projektmanagement
  • Testmanagement
  • Business Analyst

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Abgeltungsteuer Projektmanagement/Projektleitung Geschäftsprozessanalyse Geschäftsprozessoptimierung Wertpapiergeschäft Clearing & Settlement Börsengehandelte- und OTC Derivate Testmanagement Steuerbescheinigung BSB-Meldung Migration

Schwerpunkte

Abgeltungsteuer
Experte
Börsengehandelte- und OTC-Derivate
Experte

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Kernkompetenzen:

  • Diplom-Betriebswirt (FH) mit den Schwerpunkten
  • Finanzierung; Controlling; Personalmanagement; Operations Research
  • Ausgeprägte Kommunikationsstärke im persönlichen Umgang mit Kunden
  • Sehr gute Kenntnisse über Prozessabläufe der Handels- und Abwicklungsprozesse von Banken
  • Optimierung von Geschäftsprozessen und Durchführung von Projekten
  • Betreuung (Account Management) internationaler Banken und Finanzinstitute


Expertenwissen:

  • Abgeltungsteuer
  • Börsengehandelte Derivate
  • OTC-Derivate
  • Clearing & Settlement
  • Release Management


Schwerpunkte:

  • Projekt-Management (Wasserfall, Scrum)
  • Fachkonzeption
  • Pre-Sales
  • Migration
  • Schulung
  • Front to Back-Office


Methodische Kompetenz:

  • Bedarfs-/Anforderungsanalyse
  • Prozessmodellierung
  • Visualisieren und Präsentieren


Fachliche Kompetenz:

  • Abgeltungsteuer
  • Auslandsbörsen & -märkte
  • Börsengehandelte Derivate
  • Clearing & Settlement
  • Leasing
  • Ordermanagement
  • Orderrouting
  • OTC-Derivate
  • Straight Through Processing (STP)
  • Wertpapiergeschäft
  • §9 WpHG
  • AWV-Meldewesen
  • Fachkonzeption
  • Kundenbetreuung / Customer Relationship Management (CRM)
  • Migration
  • Orderabwicklung (Börse)
  • Projektabwicklung
  • Projektkoordination
  • Projekt Management
  • Projektplanung
  • Prozessanalyse
  • Schulungskonzeption für Software
  • Testmanagement


Standardprodukte:

  • Avaloq
  • Devon
  • GMI
  • Murex
  • Rolfe&Nolan
  • SAP
  • Tradix
  • Tributum
  • Ubix
  • Jira
  • Confluence
  • HPE ALM
  • workday


Tools:

  • Crystal Reports
  • Lotus Notes
  • MS Access
  • MS Excel
  • MS Outlook
  • MS Powerpoint
  • MS Word
  • MS Project
  • Oracle Enterprise Manager
  • SQL+
  • TOAD (Tool for Oracle Application Developers)
  • UltraEdit Professional Text/HEX Editor
  • Bugzilla
  • Skype
  • Teams


Beruflicher Werdegang:

03/2021 - heute

Rolle: Freiberuflich, Selbstständig Beratungsleistung gemäß Projektvertrag


Aufgaben:

  • Berater in verschiedenen Projekten


11/2008 - 01/2021

Kunde: DXC Deutschland 

Rolle: Leader, Business Architect


Aufgaben:

  • Ausarbeitung von fachlichen Aufgabenstellungen sowie die Erstellung von Präsentationen (beispielweise TARGET2-Securities, Migrationskonzepte, Devisentermingeschäfte, etc.)
  • Mitwirkung bei der Angebotserstellung (RFP)
  • Berater in verschiedenen Projekten (siehe Projekteinsätze)


10/2004 - 10/2008

Kunde: GL-Trade AG

Rolle: Project Manager, Account Manager, Pre Sales, Client Support & Helpdesk Manager


Aufgaben:

  • Durchführung unterschiedlicher Projekte im Umfeld des Börsenhandels und der Abwicklung
  • Hauptansprechpartner für Kunden wie dwpbank, UBS, Bank Vontobel, Citibank
  • Ausarbeitung von PowerPoint Präsentationen und Vorführung unserer Produkte beim Kunden sowie Durchführung der Angebotserstellung
  • Unterstützung unserer Kunden in fachlichen und technischen Belangen sowie Leitung des Helpdesk Teams


07/2003 - 09/2004

Kunde: Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KgaA

Rolle: Teilprojektleiter - Migration der FX-Optionen aus Zainet nach Murex


Aufgaben:

  • Analyse der Geschäftsprozesse, Ausarbeitung des Fach- und Testkonzepts, Durchführung von Tests, Projekt-Koordination und -Dokumentation


01/1998 - 03/2003

Kunde: Bank of Tokyo-Mitsubishi (Deutschland) AG, Frankfurt

Rolle: Abteilungsleiter für die Abwicklung von Derivaten


Aufgaben:

  • Budgetverantwortung und Führung von 9 Mitarbeitern
  • Durchführung von Förder- und Mitarbeitergesprächen
  • Verantwortung für die Abwicklung des Eurex- Geschäfts sowie der OTC-Produkte
  • Optimierung der Prozesse innerhalb der Abteilung


03/2000 - 12/2000

Kunde: Bank of Tokyo-Mitsubishi (Deutschland) AG, Frankfurt

Rolle: Projekt Manager


Aufgaben:

  • Ablösung der Backoffice Software Devon (Sungard) mit UCM (Ubitrade) zur Abwicklung von OTC-Derivate
  • Vorbereitung der Projektanalyse, Erstellung des Fachkonzepts, Durchführung der Migration, Schulung der Mitarbeiter


09/1997 - 12/1997

Kunde: Dresdner Bank AG, Frankfurt 

Rolle: Mitarbeiter im Callcenter des Dresdner Order Discount


Aufgaben:

  • Annahme von Börsenaufträgen und Unterstützung der Kunden im Rahmen des Börsenumfelds, Bearbeitung von Kundenreklamationen


11/1993 - 02/1997

Kunde: BJP Promotion, Bad Homburg

Rolle: Marketing und Verkaufsförderung


Aufgaben:

  • Ausarbeitung, Vorbereitung und Durchführung von Verkaufsförderungsmaßnahmen


08/1992 - 08/1993

Kunde: Leasingpartner AG, Bad Homburg

Rolle: Bankkaufmann


Aufgaben:

  • Überprüfung der Leasingverträge
  • Anfrage der Leasingverträge zur Weiterfinanzierung bei den Banken
  • Abwicklung der Refinanzierungspakete


04/1992 - 07/1992

Kunde: Bonnfinanz AG, Bad Homburg

Rolle: Vermögensberater für Bank- und Versicherungsdienstleistungen


Aufgaben:

  • "Cold Calling" zur Vereinbarung von Kundentermine
  • Bestandsaufnahme beim Kunden und Verkauf von Finanzdienstleistungsprodukten

Betriebssysteme

DOS
Windows
2000, NT, XP, 7, 10

Datenbanken

Oracle

Branchen

Branchen

  • Finanzdienstleistungsinstitute (DACH)
  • Öffentliche Behörden

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 Jahr 8 Monate
2023-10 - heute

Erstellung der Einzelsteuerbescheinigung

Projektleiter / Business Functional Analyst
Projektleiter / Business Functional Analyst

Erstellung der Einzelsteuerbescheinigung über Tributum und den nachgelagerten Systemen; Entwicklung und Implementierung einer Software zur BSB-Meldung 
  • Analyse von Funktionalen Anforderungen und Defiziten
  • Erstellung und Review von Fachkonzepten
  • Abstimmung der Fachkonzepte mit Providern und Mandanten
  • Aufbau von Testfällen und Durchführung von Tests inkl. Ergebnisanalyse
  • Dokumentation und Nachverfolgung von Bugs und deren Behebung bis zur finalen Software-Implementierung
  • Abstimmung mit verschiedenen Providern
  • Projektplanung und Durchführung
  • Organisation und Moderation verschiedener Meetings
  • Testmanagement

Tributum Atlassian JIRA Agile Confluence
Deutsche Bank
Frankfurt am Main
10 Monate
2023-01 - 2023-10

Unterstützung der Projektleitung im Kontext der Abgeltungsteuer

Senior Consultant
Senior Consultant

  • Unterstützende Mitarbeit im Projekt ?Jahressteuerbescheinigung?
  • Business Analyse im Umfeld der Abgeltungsteuer
  • Konzeption und Tests von bei der Commerzbank eingesetzten IT-Produkten
  • Spezifikation von notwendigen Erweiterungen/Korrekturen
  • Testdurchführung und Testautomation
  • Analyse von IT-Prozessen, Architekturen und Anforderungen

Commerzbank
Frankfurt am Main
1 Jahr 10 Monate
2021-03 - 2022-12

Unterstützung der IT-Projektleitung im Kontext diverser Projekte

Beratung als Senior Engineer
Beratung als Senior Engineer
Unterstützung der IT-Projektleitung im Kontext diverser Projekte; Abgeltungsteuer, Entwicklung einer neuen Reporting-Anwendung an die Finanzbehörde (elektronische Meldung bei berichtigten Steuerbescheinigungen nach §93c AO)
  • Planung, Erstellung und Pflege der Anwendungs- und Middleware-Architektur
  • Anwendungsstrategie, -architektur und -planung
  • Vorschlagen, Entwickeln und Pflegen der Business-to-Business-Integration
  • Entwurf von Lösungen
  • Technische Lösungsentwicklung
  • System-Integrator Technik
Deutsche Bank
Frankfurt am Main
1 Jahr 1 Monat
2019-12 - 2020-12

Unterstützung des Projektmanagements im Projekt eFBS

Senior Berater/Projektmanager
Senior Berater/Projektmanager

Unterstützung des Projektmanagements im Projekt eFBS im Kontext der Migration und Wirkbetriebsaufnahme (WBA)
  • Abstimmung und Koordination verschiedener Testzyklen als Leiter der Arbeitsgruppe Migrationstest
  • Verfassen eines Konzepts für einen Übungslauf mit Echtdaten
  • Planung & Koordination der Generalprobe sowie der WBA
  • Erstellung des "Beipackzettel" (Begleitinformation zur Migration, Konfiguration und manuelle Nacharbeiten)
  • Anfertigung des WBA-Master Plans und Überwachung bzw. Tracking der Aktivitäten
  • Regelmäßige Statusmeldung zur WBA auf dem Projekt-sharepoint
  • Erstellung von Unterlagen für die Leitungsbesprechung sowie die Moderation
  • Erstellung Projektplanung für die Folgestufe

Bundesbehörde
Wiesbaden
4 Monate
2019-07 - 2019-10

Projektleitung zur Einführung von workday

Senior Berater/Projektleiter
Senior Berater/Projektleiter
  • Interne Projektleitung zur Implementierung der Cloud-Lösung workday zur Nutzung der Module HCM und Finance
  • Projekt Setup: Abstimmung der Projektrandbedingungen und Projektziele, Festlegung der Projektorganisation, Terminierung der Meilensteine und der ersten Leistungspakte
  • Koordination der internen Projektmitarbeiter und des externen Implementierungspartners PwC
  • Analyse der FoDB-Systemlandschaft und Erstellung eines Architektur-Bildes
  • Aufsetzen regelmäßiger Meetings und Telkos (SteeCo, PL-Meeting, SponsorenMeeting, etc.)
  • Budgetverantwortung
  • Initiierung einer Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter der FoDB
Workday
Fondsdepot Bank
Hof an der Saale
9 Jahre 7 Monate
2009-12 - 2019-06

Unterstützung im Umfeld ?Operations and Tax Management?

Senior Berater/Projektleiter
Senior Berater/Projektleiter
Unterstützung im Umfeld ?Operations and Tax Management? im Rahmen des Projektes Abgeltungsteuer (AGS)
  • Projektleitung für Jahressteuerdokumente (YearEndReporting)
  • Unterstützung (Analysen, Koordinationsaufgaben) im Projekt Investmentsteuerreformgesetzt (ITRA18)
  • Analysen zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Erstellung von Änderungsanforderung (Change Request) sowie Rezension von Fachkonzepten
  • Erstellung einer Business-Case Analyse
  • Koordination und Unterstützung zu Anfragen aus dem Business (CIB, PBC, WM), der Vertriebs-Service-Line und von Kundenberatern im Kontext von Derivate Themen und der AGS
  • Fachliche Unterstützung im Magellan-Projekt
  • Aufsetzen und Durchführung von Tests sowie Erstellung von Kundenanschreiben wegen auslaufender Nichtveranlagungsbescheinigung (NV)
  • Aufsetzen eines Projekt Handbuchs zur Dokumentation des Projektes YearEndReporting
  • Initiierung und Leitung des Teilprojektes ?Produktionssteuerung?
  • Aufsetzen einer Prozess-Schnittstellen-Matrix zur Dokumentation der Verantwortlichkeiten im Kontext von Stammdatenbereinigungen
  • Unterstützung des ?Stream?-Leiter Derivate (Account Management WM, Testdurchführung, Geschäftsanalysen und deren Bereinigungen)
  • Test und Durchführung der BSFA Meldungen 2010
  • Durchführung von Testzyklen im Teilprojekt ?Stammdaten/Adressen-Test? für das YearEndReporting (Jahressteuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
  • Daten Analyse zur Bereinigung von Stammdaten zwischen Tributum und Partnerdaten aus dem Stammdatenabgleich
  • Koordinierung und Freigabe von Skripteinspielungen
  • Erstellung eines Handbuchs für das ?KESt-Abstimmschema?
  • Durchführung von ?workshops? bzw. Trainings beim Serviceprovider der Deutschen Bank zwecks Übergabe der KSW
  • Prozessanalyse und Anpassung der Prozesse im Rahmen der täglichen Abstimmung der KESt-Steuerkonten und der Kontospezifischen Weisung (KSW)
Tributum
Deutsche Bank
Frankfurt am Main
1 Jahr
2009-01 - 2009-12

Fit Project P0450

Berater für Datenmigration
Berater für Datenmigration
Migration der Auslandsfilialen auf die Systemlandschaft (Murex, SAP) der DZ Bank Frankfurt
  • Projektanalyse
  • Erstellung des Migrationskonzepts sowie der ?cut-over? Planung
  • Planung des "go-live"
  • Unterstützung im Testmanagement
  • Ausarbeitung eines Archivierungskonzepts
DZ Bank
Frankfurt
4 Jahre 1 Monat
2004-11 - 2008-11

Organisation und Durchführung von Release-Installationen, -Tests und Trainings

Senior Berater
Senior Berater
  • Erstellung der Testkonzeption für das neue Software Release
  • Installation und Durchführung der Tests
  • Abstimmung mit allen beteiligten Abteilungen (Front-, Middle- und Backoffice)
  • Schulung der Mitarbeiter auf die neuen Funktionen
Schweizer Privatbanken (HSBC Guyerzeller Bank, ABN Amro Bank)
7 Monate
2008-04 - 2008-10

Implementierung einer Realtime-Schnittstelle

Projekt Manager
Projekt Manager
Implementierung einer Realtime-Schnittstelle für börsengehandelte Derivate von Ubix zum Corebanking System Avaloq
  • Projektanalyse
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Softwareinstallation
  • Unterstützung beim Test
  • Schulung der Mitarbeiter
  • Ansprechpartner in allen Belangen des Kunden
Bank Vontobel
Zürich
10 Monate
2007-02 - 2007-11

Installation eines neuen UBIX Mandanten

Projekt Manager
Projekt Manager
Installation eines neuen UBIX Mandanten für das Eurex-Geschäft in Deutschland sowie die Entwicklung einer Schnittstelle zum Buchungssystem Flexcube
  • Projektanalyse
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Softwareinstallation
  • Unterstützung beim Test
  • Schulung der Mitarbeiter
Citi Bank AG
Frankfurt
1 Jahr 6 Monate
2004-12 - 2006-05

Ablöse des Systems PENTA für Kunden- und Wertpapierstammdaten

Projekt Manager
Projekt Manager
  • Koordination zwischen Kunde und Entwicklungsabteilung
  • Fachkonzeption für die Entwicklung neuer Schnittstellen (WERS, GATTUNG, KONTO, V3, INTELLIMATCH, DTAUS) zu den Systemen der WestLB
  • Installation der Software
  • Durchführung der Tests mit dem Kunden
dwpbank
Düsseldorf
7 Monate
2004-01 - 2004-07

Abwicklung von FX-Optionen von Zainet nach Murex migriert

Teilprojekt Manager
Teilprojekt Manager
  • Analyse der Geschäftsprozesse
  • Ausarbeitung des Fach- und Testkonzepts
  • Durchführung von Tests
  • Projekt-Koordination und -Dokumentation
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KgaA
Frankfurt
1 Jahr 1 Monat
2002-11 - 2003-11

Ablösung der Standardsoftware Devon (Sungard)

Projekt Manager
Projekt Manager
Ablösung der Standardsoftware Devon (Sungard) mit UCM (Ubitrade) zur Abwicklung von OTC Derivate
  • Vorbereitung der Projektanalyse
  • Erstellung des Fachkonzepts
  • Durchführung der Migration
  • Schulung der Mitarbeiter
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Deutschland) AG
Frankfurt

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

3 Jahre 6 Monate
1993-09 - 1997-02

BWL-Studium

Diplom-Betriebswirt (FH), Fachhochschule Wiesbaden
Diplom-Betriebswirt (FH)
Fachhochschule Wiesbaden

Finanzierung

Controlling

Personalmanagement

Operations Research

3 Jahre 9 Monate
1988-07 - 1992-03

Bankkaufman

Königsteiner Volksbank e.G., Königstein
Königsteiner Volksbank e.G., Königstein
  • Einsatz auf verschiedenen Zweigstellen in der Kundenberatung
  • Mitarbeiter in der Auslandsabteilung zur Abwicklung von Dokumenteninkasso/ -akkreditiven

Position

Position

  • Projektmanagement
  • Testmanagement
  • Business Analyst

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Abgeltungsteuer Projektmanagement/Projektleitung Geschäftsprozessanalyse Geschäftsprozessoptimierung Wertpapiergeschäft Clearing & Settlement Börsengehandelte- und OTC Derivate Testmanagement Steuerbescheinigung BSB-Meldung Migration

Schwerpunkte

Abgeltungsteuer
Experte
Börsengehandelte- und OTC-Derivate
Experte

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Kernkompetenzen:

  • Diplom-Betriebswirt (FH) mit den Schwerpunkten
  • Finanzierung; Controlling; Personalmanagement; Operations Research
  • Ausgeprägte Kommunikationsstärke im persönlichen Umgang mit Kunden
  • Sehr gute Kenntnisse über Prozessabläufe der Handels- und Abwicklungsprozesse von Banken
  • Optimierung von Geschäftsprozessen und Durchführung von Projekten
  • Betreuung (Account Management) internationaler Banken und Finanzinstitute


Expertenwissen:

  • Abgeltungsteuer
  • Börsengehandelte Derivate
  • OTC-Derivate
  • Clearing & Settlement
  • Release Management


Schwerpunkte:

  • Projekt-Management (Wasserfall, Scrum)
  • Fachkonzeption
  • Pre-Sales
  • Migration
  • Schulung
  • Front to Back-Office


Methodische Kompetenz:

  • Bedarfs-/Anforderungsanalyse
  • Prozessmodellierung
  • Visualisieren und Präsentieren


Fachliche Kompetenz:

  • Abgeltungsteuer
  • Auslandsbörsen & -märkte
  • Börsengehandelte Derivate
  • Clearing & Settlement
  • Leasing
  • Ordermanagement
  • Orderrouting
  • OTC-Derivate
  • Straight Through Processing (STP)
  • Wertpapiergeschäft
  • §9 WpHG
  • AWV-Meldewesen
  • Fachkonzeption
  • Kundenbetreuung / Customer Relationship Management (CRM)
  • Migration
  • Orderabwicklung (Börse)
  • Projektabwicklung
  • Projektkoordination
  • Projekt Management
  • Projektplanung
  • Prozessanalyse
  • Schulungskonzeption für Software
  • Testmanagement


Standardprodukte:

  • Avaloq
  • Devon
  • GMI
  • Murex
  • Rolfe&Nolan
  • SAP
  • Tradix
  • Tributum
  • Ubix
  • Jira
  • Confluence
  • HPE ALM
  • workday


Tools:

  • Crystal Reports
  • Lotus Notes
  • MS Access
  • MS Excel
  • MS Outlook
  • MS Powerpoint
  • MS Word
  • MS Project
  • Oracle Enterprise Manager
  • SQL+
  • TOAD (Tool for Oracle Application Developers)
  • UltraEdit Professional Text/HEX Editor
  • Bugzilla
  • Skype
  • Teams


Beruflicher Werdegang:

03/2021 - heute

Rolle: Freiberuflich, Selbstständig Beratungsleistung gemäß Projektvertrag


Aufgaben:

  • Berater in verschiedenen Projekten


11/2008 - 01/2021

Kunde: DXC Deutschland 

Rolle: Leader, Business Architect


Aufgaben:

  • Ausarbeitung von fachlichen Aufgabenstellungen sowie die Erstellung von Präsentationen (beispielweise TARGET2-Securities, Migrationskonzepte, Devisentermingeschäfte, etc.)
  • Mitwirkung bei der Angebotserstellung (RFP)
  • Berater in verschiedenen Projekten (siehe Projekteinsätze)


10/2004 - 10/2008

Kunde: GL-Trade AG

Rolle: Project Manager, Account Manager, Pre Sales, Client Support & Helpdesk Manager


Aufgaben:

  • Durchführung unterschiedlicher Projekte im Umfeld des Börsenhandels und der Abwicklung
  • Hauptansprechpartner für Kunden wie dwpbank, UBS, Bank Vontobel, Citibank
  • Ausarbeitung von PowerPoint Präsentationen und Vorführung unserer Produkte beim Kunden sowie Durchführung der Angebotserstellung
  • Unterstützung unserer Kunden in fachlichen und technischen Belangen sowie Leitung des Helpdesk Teams


07/2003 - 09/2004

Kunde: Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KgaA

Rolle: Teilprojektleiter - Migration der FX-Optionen aus Zainet nach Murex


Aufgaben:

  • Analyse der Geschäftsprozesse, Ausarbeitung des Fach- und Testkonzepts, Durchführung von Tests, Projekt-Koordination und -Dokumentation


01/1998 - 03/2003

Kunde: Bank of Tokyo-Mitsubishi (Deutschland) AG, Frankfurt

Rolle: Abteilungsleiter für die Abwicklung von Derivaten


Aufgaben:

  • Budgetverantwortung und Führung von 9 Mitarbeitern
  • Durchführung von Förder- und Mitarbeitergesprächen
  • Verantwortung für die Abwicklung des Eurex- Geschäfts sowie der OTC-Produkte
  • Optimierung der Prozesse innerhalb der Abteilung


03/2000 - 12/2000

Kunde: Bank of Tokyo-Mitsubishi (Deutschland) AG, Frankfurt

Rolle: Projekt Manager


Aufgaben:

  • Ablösung der Backoffice Software Devon (Sungard) mit UCM (Ubitrade) zur Abwicklung von OTC-Derivate
  • Vorbereitung der Projektanalyse, Erstellung des Fachkonzepts, Durchführung der Migration, Schulung der Mitarbeiter


09/1997 - 12/1997

Kunde: Dresdner Bank AG, Frankfurt 

Rolle: Mitarbeiter im Callcenter des Dresdner Order Discount


Aufgaben:

  • Annahme von Börsenaufträgen und Unterstützung der Kunden im Rahmen des Börsenumfelds, Bearbeitung von Kundenreklamationen


11/1993 - 02/1997

Kunde: BJP Promotion, Bad Homburg

Rolle: Marketing und Verkaufsförderung


Aufgaben:

  • Ausarbeitung, Vorbereitung und Durchführung von Verkaufsförderungsmaßnahmen


08/1992 - 08/1993

Kunde: Leasingpartner AG, Bad Homburg

Rolle: Bankkaufmann


Aufgaben:

  • Überprüfung der Leasingverträge
  • Anfrage der Leasingverträge zur Weiterfinanzierung bei den Banken
  • Abwicklung der Refinanzierungspakete


04/1992 - 07/1992

Kunde: Bonnfinanz AG, Bad Homburg

Rolle: Vermögensberater für Bank- und Versicherungsdienstleistungen


Aufgaben:

  • "Cold Calling" zur Vereinbarung von Kundentermine
  • Bestandsaufnahme beim Kunden und Verkauf von Finanzdienstleistungsprodukten

Betriebssysteme

DOS
Windows
2000, NT, XP, 7, 10

Datenbanken

Oracle

Branchen

Branchen

  • Finanzdienstleistungsinstitute (DACH)
  • Öffentliche Behörden

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