Weiterentwicklung der Dynamics 365 Plattform ZKP (Zurich Kundenplattform) für ca. 4.000 User im Leben-/Nicht-Leben-Bereich und Einführung neuer Microsoft-D365-Module bzw. Funktionalitäten

1. Unterstützung bei der Erstellung verschiedener POCs (für eine Roadshow im Konzern und im Nachgang für einzelne Unternehmenseinheiten) u.a. zu
a) AI Builder (Künstliche Intelligenz) anhand von fachlichen Beispielen (u.a. Auswertung/Klassifikation/Routing von Web-Kontaktanfragen)
b) Insights for Sales / Market / Customer / Customer Service mit
- AI-Analyse für ?best-fit products?
- Proactive After Sales
- Personalisierte Kampagnen
c) Marketing mit
- OMNI-Channel / Multi-Channel
- Event Management
- Customer Interaction Insights
- Customer Voice
d) Virtual Agents (Chat Bots, Hand-off von Bot zu Person mit Engagement Hub, Integration in MS Teams usw.)
e) Genehmigungsprozesse (Approval) mit Power Automate
f) Interactive Reporting mit real time Analysen
g) (Sales) Forecasting

2. Business Consulting und Business Analyse für Key Features bzw. Feature Demands bis zur Erstellung von UserStories, Testing der Features bis zur Abnahme mit dem Business betr.
a) Meeting Alert (Termin-Erinnerungs-Service)
b) Leasing-Bundling
c) Umstellung Partnerhistorie auf Microsoft Fluent UI
d) Tasks für Webofferten/Webpolicen
e) Todesfall-Prozess inkl. Monitoring
f) Erweiterung Beschwerde-Infoboard

III. Einführung bzw. Weiterbildung von Business Analysten sowie Knowhow-Transfer betr. der D365 Plattform ZKP.

Tools:   Microsoft Dynamics CRM 365 (mit Zusatztools wie
            XRM-Toolbox), MS Teams, MS Visio, MS Power BI,      
            Dokumentation mit Atlassian Confluence und
            Microsoft Azure DevOps,
            UserStory-Erstellung mit StoriesOnBoard (SoB),
            ServiceNow (Webversion Paris-Release)

Plattform: Windows Server (Zürich Vers./Microsoft Azure Cloud)

CloudMove der Microsoft Dynamics CRM 2016 (OnPremise) Plattform ZKP auf Dynamics 365 mit Vertrieb, Service und Marketing für ca. 4.000 User im Leben-/Nicht-Leben-Bereich

Business Analyse, Requirements Management und Customizing der schweizweiten Microsoft Dynamics CRM Lösung nach SCRUM (SAFe) für Lead- und Kunden-Management (Privatkunden und Firmen), Bearbeitung sowie Qualifizierung von Leads, Verkaufschancen, Anfragen, Angeboten; Handling von Policen/Verträge, Abwicklung von Aufhebungen, Beschwerden, e-Billing, Fremdverträge, Partnerdatenänderungen, Dublettenmeldungen, Sanierungen, Schadenmeldungen, t-NPS-Befragungen Zeichnungsstopps usw.

Unterstützung beim CloudMove:

a) Planung, Konzeption und Durchführung CloudMove bzw. Cloud-Migration zu Dynamics CRM 365 Customer Engagement Plan, Training, Microsoft-Begleitung (FastTrack) und Azure Services.
b) Unterstützung des Trainingsteams zur Erstellung digitaler Lern-inhalte inkl. Nutzung von Custom Help Pages (ehem. Learning Path)
c) Unterstützung des Data Transformation Teams betr. Umstellung von SSIS auf Azure Data Factory
d) Definition von Usability Guidelines und Sicherstellen von deren Umsetzung in der Optimierung von Formularen und Prozessen
e) Anleitung des Business Analyse Teams als Lead Business Analyst zur Planung, Konzeption und Durchführung des CloudMoves
f) Überführung von Individuallösungen / custom code in D365-standardisierte Lösungen
g) Überführung CRM-SQL-Reports/-Dashboards in FetchXML-Reporting bzw. Power-BI-Reports/-Dashboards
h) IT-Service-Management: Ticket-Dienst (Incident Service) mit ServiceNow

Tools:      Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition, 
               MS Reporting Services 2016 (SSRS) und Power BI,
               Microsoft Dynamics CRM 365 (mit Zusatztools wie
               XRM-Toolbox), Visio, Dokumentation mit  
               Atlassian Confluence und MS AzureDevOps,
               UserStory-Erstellung mit StoriesOnBoard (SoB),
               ServiceNow (Webversion Paris-Release)

Plattform: Windows Server (Zürich Vers./Microsoft Azure Cloud)

Weiterentwicklung Microsoft Dynamics CRM 2016 (OnPremise) und CloudMove zu CRM365 mit Vertrieb und Marketing für ca. 3.900 User im Leben-/Nicht-Leben-Bereich.

Business Analyse, Requirements Management und Customizing der Microsoft Dynamics CRM Lösung für Lead- und Kunden-Management (Privatkunden und Firmen), Abwicklung von Anfragen/Angeboten, Verwaltung von Verträgen/Policen, Bearbeitung von Claims.

1. Definition der Vertriebs- und Marketing-Prozesse gemeinsam mit den Fachbereichen. Definition der Anforderungen nach SCRUM und SAFe-Methodik (Scaled Agile Framework) in Epics, Features, User Stories und Tasks (mit Confluence und Jira) für die technische Umsetzung in zwei Teams (insgesamt ca. 25 Kollegen).
2. Customizing im Bereich Sales (Sales und BackOffice): Activity Management (Aufgaben, Termine, Telefonanrufe, Emails, Briefe mit Vorlagen, Laufkundschaft etc.), Namens- und Adressänderungen, Dublettenbereinigung, Beschwerde-Management; Verwaltung von Besuchsberichten; Abwicklung von Rechnungsstellungs-Aufträgen; Verwaltung von Erteilten Aufträgen, Partner-Datenänderungen, Sanierungen, Aufhebungen, Fremdverträgen; Führung von Schadenslisten; Absprünge in verschiedene interne Spezial-Anwendungen wie die Erstellung von Offerten; Spezial-Applikationen für Einzel-Leben.
3. Customizing im Bereich Marketing: Verwaltung von t-NPS Befragungen, Hotlists (Art Marketing Listen), Anzeigen (Adverts), Agenturen, zeitlich gesteuerter E-Mail-Versand mithilfe von Versandprofilen
4. Konzeption, Begleitung und teilweise Durchführung von Datenmigration von Host-/FatClient-Applikationen nach CRM
5. Automatisierte Erstellung von Versicherungs-Dokumenten mit Microsoft Word und Excel-Dokumenten sowie Archivierung unter FileNet
6. Erstellung von (FetchXML) Reports mit Reporting Services/Excel für Auswertungen (z.B. Beratermappe)
7. Planung, Konzeption und Durchführung CloudMove bzw. Cloud-Migration zu Dynamics CRM 365 Customer Engagement Plan, Training, Microsoft-Begleitung (FastTrack) und Azure Services
   
   

Tools:    Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition,
               MS Reporting Services 2016 und FetchXML,
               Microsoft Dynamics CRM 2016 und CRM 365
               (mit Zusatztools wie XRM-Toolbox u.a.m.), Visio,
               Dokumentation mit Confluence und Atlassian Jira,
               später Dokumentation mit Azure DevOps,
               HP-ALM bzw. Azure DevOps für Testing,
               UserStory-Erstellung mit StoriesOnBoard (SoB),
               ServiceNow (Webversion)

Plattform: Windows Server (im Rechenzentrum/in der Cloud)

Einführung Microsoft Dynamics CRM 365 Online (Microsoft Cloud) für Deutschland, Frankreich und UK, GISA mit Vertrieb und Marketing sowie managed solution / Branchenlösung „NEXT“ (Fa. Mercury, UK): Projekt NEXT für Endkunde emagine (Personaldienstleistungen).

Migration und Customizing einer gruppenweiten CRM-Lösung zur Abwicklung vollumfänglicher Personalvermittlungen für den Einsatz bei ca. 150 Usern mit Integration einer englisch-sprachigen Branchenlösung (managed solution „NEXT“ von Mercury, UK), Anbindung SharePoint 365 (Online) und Exchange 365 (Online) sowie Anbindung Dynamics Portal (Custom Portal, Customer Self-Service and Employee Self-Service Portal) für Kunden und Bewerber.

Aufgaben:

• Definition der Vertriebs-, Marketing- sowie BI- und Datenmigrations-Prozesse gemeinsam mit den Fachbereichen Sales und BackOffice. Definition der zugehörigen Anforderungen in Epics und User Stories (MS Team Foundation Services) sowie Erstellung von Use Cases für die Umsetzung.
• Erstellung Prototyp Management-Dashboard sowie Sales- und BackOffice-Reporting mit Microsoft Power BI, Analysis Services und Reporting Services. Anschließende Diskussion, Definition Datenmodell, Anpassung sowie Erweiterung der Auswertungen/ multidimensionalen Analysen und Umsetzung im BI-Entwickler-Team
• Umfangreiches Customizing im Bereich Sales (Außen- und Innendienst): Hierarchie-Dimensionierung für mehrstufige Accounts mit Departments, Team und Contacts, Reporting-Strukturen, Verwaltung ehem. Contacts (historische Relationen), BackOffice-Infos pro Account, hierarchische Skills und Tags für Accounts, Contacts, Candidates und Vacancies, (Non-) Recommanded Candidates, Candidates mit Contract-/Temporary-/Permanent Placements, Umsetzung GDPR-Anforderungen (EU-Datenschutz), Lebensläufe/CVs von Candidates (auf SharePoint) mit ausgefeilter Suche (Suchprofile), DAXTRA-Integration, Social Profiles etc.; Verwaltung von Leads (Potential Business), PreSales- und Sales Ziele, Vereinbarungen (Agreements) mit Kunden (Rahmenverträge etc.), Speculative Sends, Shortlists, Vacancies (Vakanzen), Platzierungen (Placements) mit Engagements (Historie aller Platzierungen) samt der systemunterstützten Erstellung sämtlicher Verträge und Dokumente; Verwaltung von Referenzen (von Kunden über Kandidaten und von Kandidaten über Kunden)
• Customizing im Bereich Marketing: Verwaltung von Hotlists (Art Marketing Listen), Anzeigen (Adverts), Agenturen, zeitlich gesteuerter E-Mail-Versand mithilfe von Versandprofilen
• Automatisierte Erstellung von Office-Dokumenten mit Microsoft Word und Excel-Dokumenten
• Umfangreiche Datenmigration (ca. 140 Gigabyte) von CRM 2011 nach CRM 365 mit SCRIBE Online (Cloud) 
• Migration von Files/Dokumenten (ca. 84 Gigabyte) von MS SharePoint 2010 nach MS SharePoint 365 sowie von Dynamics CRM 2011 nach Dynamics CRM 365

Tools:    Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Edition,
               MS Reporting Services (SSRS), Microsoft Power BI,
               Microsoft Dynamics CRM 365 Online
               (mit Zusatztools wie XRM-Toolbox u.a.m.),
                Visio 2016, TFS, Migrationstool
                SCRIBE-Online (cloudbasierte Datenmigration)

Plattform: Microsoft Cloud (Azure Server und Azure Services)

Einführung Microsoft Dynamics CRM 2013-2016 Online für mehrstufigen Vertrieb, Service und Marketing: Projekt CRM B2B für Endkunde Geberit (Bau- und Sanitärbereich, mehrstufiger Vertrieb) in Zürich (Schweiz) als gruppenweite CRM-Lösung für den weltweiten Einsatz bei mehr als 1.000 Usern (multi-nationale und multi-linguale Lösung) mit bi-direktionalen Schnittstellen zu SAP und SharePoint (Offline und Online).

Aufgaben:

• Definition der Vertriebs-, Marketing-, BI-/Reporting-Prozesse mit den Fachbereichen. Definition der zugehörigen Anforderungen in Epics und User Stories (MS Team Foundation Services).
• Umfangreiches Customizing im Bereich Sales (Außen- und Innendienst): Hierarchie-Dimensionierung für Accounts und Contacts, Umfangreiches Ratingsystem zur Segmentierung von Kunden und Fokussierung von Aktionen, Erfassung von Produkten in Kundenausstellungen zur Berechnung von LOKO (leistungsorientierte Konditionen), Verwaltung von Lagerhaltungsinformationen auf Produktebene, Verwaltung von Kundenzielplanungen, Account-Suche mit Google-/BING-Integration, Einführung mehrstufiger Produkthierarchien, Umfangreiche Segmentierung von Accounts und Contacts, Datenabgleich mit SAP, Erkennung eingehender Anrufe (Anbindung CTI-Telefonanlage) und Unterstützung ausgehender Anrufe (Anrufprotokollierung); Deal-Abschlüsse (Task-, Dokument- bzw. Emailerstellung) für Accounts bzw. Contacts, Dublettensuche von Projekten, Zuordnung von Gewerken und Produkten zum Projekt, Angebotserstellung für Projekte (mit ca. 70.000 Artikel aus SAP), Zuordnung von Wettbewerbern und deren Produkten, Erstellung von Besuchsberichten mit Einbezug von zentralen Besuchsvorgaben (Target Planning), Planung von Besuchen und Telefonaten für den Außendienst (tabellarische Eingabeseiten mit EditGrid), Erstellung von Ausstellungen (Subaccounts) mit Ausstellungsmaterialien (aus SAP und aus CRM) und Displays (zusammengesetzte Produkte); Erstellung von Messeberichten; Verwaltung von Verkaufsunterlagen (IST-Versand und SOLL-Zusendungen); Verwaltung von Schulungen (Trainings) mit Anmeldungen und Übernachtungen; Anbindung verschiedener Sharepoint-Apps (Buttons aus CRM zum Öffnen von Sharepoint-Apps mit dynamischen Hyperlinks)
• Customizing im Bereich Service: Case-Management mit Warteschlangen, Übergabe an SAP u.a.m.
• Customizing im Bereich Marketing: Erstellung von Messeberichten sowie Groß-Events mit n Marketinglisten und m Kampagnen-Aktivitäten sowie Event-Registrierung von Accounts oder Contacts mit Statuswechsel von X Teilnehmern
• Umfangreiche Datenmigration CRM-Daten (ca. 60 Gigabyte) mit SSIS (von Lotus Notes nach MS SQL Server 2012) betr. hierarchische Accounts und Contacts, Ratingsystem mit Segmentierung von Kunden, Produkte in Kundenausstellungen, automatisierte Berechnung von LOKO (leistungsorientierte Konditionen); Migration von Lagerhaltungsinformationen auf Produktebene,  Kundenzielplanungen, mehrstufigen Produkthierarchien, Deal-Abschlüssen für Accounts bzw. Contacts; Migration von Projekten, Gewerken und Produkten zum Projekt; Migration von Angeboten für Projekte (mit Anbindung von ca. 70.000 Artikel aus SAP), Zuordnung von Wettbewerbern und deren Produkten, Migration von Besuchsberichten mit Einbezug von zentralen Besuchsvorgaben (Target Planning), Migration von Besuchen und Telefonaten für den Außendienst, Ausstellungen (Subaccounts) mit Ausstellungsmaterialien (aus SAP und aus CRM) und Displays (zusammengesetzte Produkte); Migration von Messeberichten, Verkaufsunterlagen (IST-Versand und SOLL-Zusendungen) sowie Schulungen (Trainings); Migration von Cases (Service), Messeberichten sowie Event-Daten mit Marketinglisten und Kampagnen mit Aktivitäten
• Migration von Files/Dokumente von Lotus Notes nach MS SharePoint (ca. 104 Gigabyte)
• Anbindung von Azure BLOB Storage für CRM-Massen-Dokumente, die keine speziellen Zugriffsberechtigungen
  (wie auf MS SharePoint) benötigen
• Design und Entwicklung multidimensionaler Cubes sowie Reports und Dashboards für Sales, Marketing und Management mit BI-Entwicklerteam
• Umfangreiche automatisierte Erstellung von Microsoft Word und Excel-Dokumenten mit parametrisierten Textblöcken z.B. für Angebotsvorlagen u.a. Dokumente der o.g. Themen

Tools: Microsoft SQL Server 2012-2014 Enterprise Edition,
            MS Reporting Services 2012-2014 (SSRS),
            MS Analysis Services 2012-2014 (SSAS),
            MS Integration Services (SSIS) 2012-2014,
            MS Dynamics CRM 2013-2016 
            (mit Zusatztools wie Visual Ribbon Editor etc.),
            MS Visio 2016, Team Foundation Server (TFS)

Plattform: MS Cloud, Azure Services (BLOB/Data Factory u.a.)

Einführung und Customizing Microsoft Dynamics CRM 2011 für Deutschland, Austria, CH, UK, USA, China, EMEA mit mehrstufigem Vertrieb, Service und Marketing im B2B- und B2C-Bereich für den Endkunden WILO (Pumpenhersteller) als gruppenweite CRM-Lösung für den weltweiten Einsatz bei mehr als 2.000 Usern (multi-nationale und multi-linguale Lösung) mit bi-direktionalen Schnittstellen zu SAP und Navision.

Aufgaben:

• Definition der Vertriebs-/Marketing-/BI-/Reporting-Prozesse mit den Fachbereichen. Definition der zugehörigen Anforderungen in Epics und User Stories.
• Umfangreiches Customizing im Bereich Sales (Vertrieb): Adressvererbung zw. Accounts und Kontakten, Einführung mehrstufiger Produkthierarchien, Einführung von mehrstufigen sog. Applications (Anwendungen mit Produkten und Dienstleistungen im Paket), Lead- und Opportunity-Management mit Sales Funnel, Opportunities getrennt nach Standard/Project Sales (inkl. Ausschreibungen und „project phase based calculation schemata“), OEM/IEM und After Market Sales; Erstellung einfacher bis komplexer Angebote (>50.000 Artikel) mit Umwandlung in Aufträge; Internationale Projektunterstützung, Rahmeninitiativen (frame initiatives), Einbeziehung von stakeholdern, Opportunity Project Teams; mehrstufige Marktsegmentierung, Multi-site-Organisation, Erweiterung von Standard-CRM-Prozessen (wie z.B. Opportunity closing), Competitor- und Brand-Klassifizierungen, Quote-Management mit Genehmigungs-Workflow, mehrstufige Quote-Freigabe (mit Credit Limit, User Limit und Maximum Discount), Cloning von Quotes, Sales Forecasting u.a.m.
• Umfangreiches Customizing im Bereich Service: Einführung von Case-Management mit Jobcards (für Field Service, Technical Service, Inhouse Repair und Spare Parts); Implementierung für Field Service enthält u.a. Service Activities, Schedule-Management, Reisekosten, Partner Orders, Service Coordination durch Techniker oder Partner, Job Reports; Implementierung für Technical Service enthält u.a. Erzeugen von Quotes aus Cases, Order Confirmations, Material Authorizations, Clearance Certificates, Quality Complaints etc.; Implementierung für Inhouse Repair enthält u.a. Erzeugen von Angeboten und Rechnungen; Implementierung für Spare Parts (Ersatzteilegeschäft) enthält u.a. Erzeugen von Lieferscheinen aus Liefer- und Lagerteilen, Frachtpapiere, Bestellanforderungen, Bestellungen u.a.m. Einführung von Endkunden-Bewertung durch auswertbare PDF-Formulare (Adobe)
• Customizing im Bereich Marketing: Individualisierung mehrstufiger Kampagnen, Erweiterte Zielgruppenselektion mit Drittanbieterlösung
• Umfangreiche Datenmigration CRM-Daten (ca. 85 Gigabyte) mit SSIS (von verschiedenen Quellen nach MS SQL Server 2012) betr. Accounts und Contacts, mehrstufige Produkthierarchien, mehrstufigen sog. Applications (Anwendungen mit Produkten und Dienstleistungen im Paket), Leads und Opportunities getrennt nach Standard/Project Sales (inkl. Ausschreibungen und „project phase based calculation schemata“), OEM/IEM und After Market Sales, Rahmeninitiativen (frame initiatives); Migration von Competitors und Brands, Quotes (mit Credit Limit, User Limit und Maximum Discount), Sales Targets; Migration von Cases mit Jobcards (für Field Service, Technical Service, Inhouse Repair und Spare Parts); Service Activities, Travel Costs, Partner Orders, Job Reports, Order Confirmations, Material Authorizations, Clearance Certificates, Quality Complaints, Spare Parts (Ersatzteilegeschäft) etc.; Migration von Kampagnendaten und Zielgruppenselektionen
• Erstellung Schnittstellen zu SAP und Navision
• Migration von Dokumenten aus Fileshares nach MS SharePoint (ca. 135 Gigabyte)
• Design und Entwicklung multidimensionaler Cubes sowie Reports und Dashboards für Sales, Marketing und Management mit BI-Entwicklerteam
• Erstellung von automatisierten komplexen Excel-Auswertungen mit VBA-Programmierung
• Umfangreiche und komplexe automatisierte Erstellung von Microsoft Word Dokumenten mit parametrisierten Textblöcken z.B. für Angebotsvorlagen u.a. Dok. s.o. (serverbasierte Word-Engine)
• Erstellung von relation. Reports mit Reporting Services und Excel

Tools:    Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition,
               MS Reporting (SSRS) / Analysis Services (SSAS),
               MS Integration Services (SSIS) 2012, Visio 2013
               Microsoft Dynamics CRM 2011, Visual Studio 2013

Plattform:  Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012

Installation, Evaluierung und Einführung Microsoft Dynamics CRM 2011 und Sharepoint 2010 für Vertrieb und Marketing Projekt CRM

Aufgaben:

• Prozess- und Bedarfsanalyse für Vertriebs- und Marketingprozesse gemäß Microsoft Surestep (Prozessmethodik)
• Verteilte Installation MS Dynamics CRM 2011 im Hochsicherheitsbereich (gehärtetes Windows-OS) mit entsprechenden Firewallfreigaben
• Evaluierung Vertriebs- und Marketingfunktionen (inkl. Testplan-Vorgehen, wöchentlicher Jourfix, Schulung und Testbetreuung)
• Testweise Customizing MS Dynamics CRM betr. Oberfläche, Zusatzentitäten, Angebotsvorlagen u.a.m. (z.B. mit Solutions wie MSCRM-Addons, Ribbon Workbench, Sitemap Editor u.a. Codeplex CRM Acceleratoren)
• Produktive Einführung von MS Dynamics CRM 2011 mit Einschulung der Vertriebs- und Marketingmitarbeiter
• Umfangreiches Customizing von Leads, Verkaufschancen (Opportunities), Firmen (Accounts), Kontakte, Angebote und Aufträge mithilfe von kundenspez. Workflows, JavaScript, Drittanbieter-Solutions (wie z.B. MSCRM-Addons (serverbasierte Serienbriefe), Ribbon Workbench, Sitemap Editor, View Replicator u.a.m.)
• Einrichtung von verknüpften Dokumenten aus Netzlaufwerken
• Erstellung eines Unified Data Models (UDM) für das einheitliche Reporting mittels relationalem und multidimensionalem Reporting
• Erstellung von multidimensionalen Würfeln (Analysis Services Cubes) für Vertrieb und Marketing
• Erstellung von Reports mit Reporting Services und Excel (auf zuvor erstellte Analysis Services Cubes)

Flottenkundengeschäft Daimler International (Passenger Cars, VAN, Truck, DFS)  Projekt FDB (Fleet Database) 4.X und 5.0

Fachseitige Betreuung / Wartung / Weiterentwicklung der laufenden Applikation auf Basis Microsoft Dynamics CRM 3.0 und Cognos 8/10:

Dazu gehörten:

• Prozess- und Bedarfsanalyse für Internationalen Flottenvertrieb
• Release-Planung, Organisation und IT-seitige Unterstützung
• Beratung und Konzeption für MS CRM Weiterentwicklungen sowie Erweiterungen
• Erstellung von Standardreports und Adhoc-Analysen für Anwender und Management unter Cognos 8 und Cognos 10 (Report Studio, Query Studio, Analysis Studio)
• Umstellung von Cognos 8 auf Cognos 10 betr. Datenmodell, Reports und Analysen, Zeitpläne und Berechtigungen in Cognos Connection
• Erstellung englischer Schulungsunterlagen sowie Schulung internationaler Teilnehmer (in englischer Sprache)
• Bearbeitung von Supportanfragen / Tickets und Einstellung von Helpdesk-Anfragen mit Remedy
• Erstellung von VBA-Anwendungen unter MS Excel/Access (Internationale Discount-Planung, Sales- und Portfolio-Planung etc.)
• Bereitstellung von Informationen für Wirtschaftsprüfung

Fachseitige Betreuung der Neukonzeption und Datenmigration der Applikation von Microsoft Dynamics CRM 3 auf 2011 (FDB 5.0).

Dazu gehörten:

• Beratung bei der Neukonzeption der Applikation unter CRM 2011
• Erstellung des vollständigen BI-Teils sowie Mitgestaltung beim CRM-Teil für das Lastenheft (Customer Requirements Document mit ca. 250 Seiten) in den Bereichen B2B und B2C (v.a. Datenschutz EU/DE, Outbound- und Inbound-Marketing z.B. mit Datenschnittstelle zu Serviceagentur mit Rücklaufverarbeitung, Kennzahlenberechnung zu Kundenzufriedenheit, -bindung, -nähe, -loyalität und Customer Lifetime Value, Web Analytics mit Kennzahlen wie Bouncerate etc.)
• Verantwortung des BI-Teils sowie Mit-Erstellung des CRM-Teils für das Pflichtenheft (Customer Requirements Specification mit > 2.000 Seiten)
• Durchführung von Workshops im Vorfeld der jeweiligen Spezifikation
• Abstimmung und Definition von Schnittstellen zu Vorsystemen (GO, GO DWH, Cesar, Dialog, EDS u.a.)

Erstellung der Anforderungs-Spezifikation CRM-Reporting auf Basis Cognos 10 für FDB 5.0.

Dazu gehörten

• Leitung des Workpackage „Reporting“ ggü. Fachbereichs- und IT-Projektleitung und Teilnahme in Projektgremien
• Verantwortung, Leitung und Spezifikation der kompletten BI-Anforderungen mit ca. 50 Auswertungen in Cognos mit zwei weiteren Kollegen für ein geplantes Applikationsbudget von X Mio. Euro 

CRM Empfängerstrategie (Packstation) und MeinPaket (Onlineshop) mit Anbindung an das B2C-Bonusprogramm der DPAG. 

Aufgaben:

• Spezifikation der Anforderungen Vertrieb und Marketing für / mit dem Fachbereich als UML-Diagramme nach SureStep (Microsoft Prozessmethodik) inkl. Zusatztools für Adressmarketing (Inxmail) und Querybuilder (univine)
• Planung der Architektur der ausfallsicheren, virtualisierten und mit SSL gesicherten Lösung für Dynamics CRM und Sharepoint
• Installation der ausfallsicheren Systemlösung (mit Software- und Hardware Failover bzw. Cluster)
• Datenimport der Packstations-Bewegungsdaten mit Scribe Insight
• Dokumentation des Systems nach Kompass (Dokumentationsmodell der Dt. Post)
• Erstellung des Security Konzepts für Gruppen / Teams und User
• Integration CRM 4.0 in Microsoft Sharepoint 2010
• Planung, Anbindung und Schulung Inxmail (Cloud-Variante als Inxmail-Partner) an Dynamics CRM mit Konzeption und Umsetzung der Anforderungen bis hin zu Auswertungen mithilfe Reporting, Analyse, Dashboarding und Scorecards 

Tools: SQL Server 2008, MS Sharepoint 2010,
            MS Dyn. CRM 4.0, Inxmail, TeraData SQL,
            Scribe Insight, PowerDesigner 14, BMC Remedy,
            Visio 2007, Nagios, Jira

Installation und Konfiguration von Microsoft Office Sharepoint Server 2007 mit Failover / Hardware-Clustering (5-Server-Farm)

• unter Windows Server 2008 R2
• unter Microsoft SQL Server 2008 EE (im Cluster)
• integriert mit Office Communication Server (OCS)
• Internet- und Extranet-Zugang über Konfiguration ISA-Server 2006

für eine Zielplattform von mehr als 2.000 Benutzern (6 zentrale Geschäftsbereiche und 20 Werke).

• Konzept für die Installation der Infrastruktur incl. Rollenverteilung
• Konzept zur Konfiguration des bestehenden Reverse-Proxy (inkl. Zertifikate)
• Lizenzprüfung
• mit Backup unter IBM Tivoli Storage Manager 5.5 for Sharepoint
• Einrichtung einer Website-Collection für 6 Bereiche und 20 Werke mit Mehrsprachigkeit der Oberfläche und Inhalte.
• Anpassung und Customizing Sharepoint (z.B. XSL-Stylesheet)
• Konfiguration von Excel Services und Project Services
• Migration von Inhalten Sharepoint 2003 nach 2007 sowie Umzug von Inhalten aus Sharepoint 2007 auf die zentrale Sharepoint 2007 Farm.
• Einweisung der von der Migration betroffenen Fachseiten (Management, Customer Service, Purchase, Finance, HR und IT)
• Workshop mit Purchasing und Customer Care zur Definition und Spezifikation eines zielgerichteten Dokumenten-Management-Systems
• Realisierung des Dokumenten-Management-Systems für Purchasing und Customer Care
• Entwicklung kundenspezifischer Workflows mit Nintex Workflow
• Workshop "„Grundkenntnisse/ Möglichkeiten Sharepoint für den Aufbau von Beurteilungskompetenz“
• Workshop "Beurteilungskompetenz Make or Buy für Sharepoint"
• Durchführung von Schulungen (auch in Englisch)

• Planung und Konzeption einer verbandsweiten Cognos BI Lösung auf Basis Oracle 10G in einer 3-tier-Infrastruktur.
• Star-Schema-Datenmodellierung unter Oracle 10G.
• Installation und Konfiguration Cognos 8.4 unter Windows Server 2003 R2 sowie Tomcat 6.0.14 (Application Server) und Apache Webserver (für Windows 2.2.4).
• Aufbau eines zentralen Framework Manager Datenmodells sowie mehrerer Würfelmodelle (mit Transformer auf Basis Framework Manager Entities).
• Erstellung von relationalen und multidimensionalen Standardreports (Jahresvergleiche, Fallzahlen etc.) in Report / Analysis Studio. Bereitstellung Datenmodell für die Adhoc-Analyse unter QueryStudio und Performanceoptimierung unter Oracle.
• Automatisierte Erstellung der OLAP-Würfel sowie Batcherstellung für administrative Zwecke.
• Schulung des IT-Teams (Betrieb, Datenbankadministration, BI) mithilfe von Schulungsunterlagen.

Tools:  Cognos 8.4 (FM, Report-/Analysis-/Query Studio                       Oracle 10.2.0.1, Tomcat 6.0.14, Apache 2.2.4, Jira

Plattform:  Sun Solaris (Oracle) und
                     Windows 2003 Enterprise Server (Cognos)

Aufgaben:

• Beratung, Planung
• Konzeption, Realisierung und Schulung

Weiterentwicklung der Standard-Software „High Quality Reporting“ durch neues Modul "Reportgenerator"

Aufgaben:

• Weiterentwicklung einer .Net Client-Server-Management-Reporting-Anwendung (HQRep) unter Einsatz von Web Services. Entwicklung eines Reportgenerators für die serverseitige Erstellung von Managementberichten als Powerpoint und Excel.
• Anforderungsspezifikation mit Kunde, Erstellung eines Entwickler-Pflichtenhefts, Taskmanagement, BugTracking, Testkonzeption, -überwachung und –durchführung, Qualitätssicherung etc.
• Weiterentwicklung des zentralen Datenmodells (Unified Data Modell) zur Verwendung für relationales Reporting sowie OLAP-Würfelbau.     

Tools: HQRep (.Net 3.5 Management-Reporting-Lsg.)
            MS SQL Server 2005 Enterprise Edition mit
            MS Reporting Services (SSRS) 2005 sowie
            MS Analysis Services (SSAS) 2005,
            MS Integration Services (SSIS) 2005,
            T-SQL, MS Team Foundation Server (TFS)

Plattform: Windows 2003 Enterprise Server

Architectural Review einer Cognos 8.2 Lösung sowie Performance-Optimierung von Oracle und Cognos-Komponenten

Aufgaben:

• Durchführung mehrerer Workshops mit Fachseiten und IT-Team (gemeinsam) zur Erarbeitung eines Fahrplans zur Umsetzung des Antwortverhaltens von Oracle sowie aller Cognos-Komponenten.
• Unterstützung der IT- und fachseitigen Kollegen bei der Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen.

Tools: Cognos 8.2 (FM, Report-/Analysis-/Query Studio,                      Oracle 10.2.0.1, Apache 2.0.59, Jira

Plattform: Suse Linux 9 (Oracle) und
                    Windows 2003 Enterprise Server (Cognos)

Weiterentwicklung der Standard-Software „High Quality Reporting“ durch neue Module „Reportkonfiguration“ und „Redaktionssystem“

Aufgaben:

• Weiterentwicklung einer .Net 2.0 Client-Server-Management-Reporting-Anwendung (HQRep) unter Einsatz von Web Services. Reportkonfiguration unter Kombination von Standard-Reports und manueller Reports zu einem sog. „Gesamtbericht“. Erstellung eines Redaktionssystems zur getrennten, parallelen Bearbeitung von einzelnen Berichtsseiten eines mehrseitigen Gesamtberichts durch mehrere Benutzer inkl. Versionierung, Checkout/-in, Bearbeitungs-Workflows etc.
• Anforderungsspezifikation mit Kunde, Erstellung eines Entwickler-Pflichtenhefts, Taskmanagement, BugTracking, Testkonzeption, -überwachung und –durchführung, Qualitätssicherung etc. Weiterentwicklung des zentralen Datenmodells (Unified Data Modell) zur Verwendung für relationales Reporting sowie OLAP-Würfelbau.

Tools: HQRep (.Net-Management-Reporting-Lsg.)
            MS SQL Server 2005 Enterprise Edition mit
            Microsoft Reporting Services 2005 sowie
            Microsoft Analysis Services 2005, T-SQL,
            MS Team Foundation Server (TFS)

Plattform: Windows 2003 Enterprise Server

Anwendung zur Erstellung von Auswertungen im Bereich Credit Risk Management für den Vorstand der Dresdner Bank.

Aufgaben:

• Erstellung eines zentralen Datenmodells (Unified Data Modell) zur Verwendung für relationales Reporting sowie OLAP-Würfelbau.
• Entwicklung komplexer grafischer Management-Berichte als Powerpoints (Grafiken / Tabellen als echte Powerpoint-Objekte) mit PDF-Ausgabe sowie Verknüpfung zu Microsoft Reporting Services 2005 Webreports. Erstellung von Microsoft OLAP Cubes.

Tools: MS SQL Server 2005 Enterprise Edition mit
            Microsoft Integration Services 2005,
            Microsoft Reporting Services 2005,
            Microsoft Analysis Services 2005,
            HQRep (.Net-Management-Reporting-Lsg.),
            Oracle 9i, DB 2, TOAD, Team Foundation Server (TFS)

Plattform: Windows 2003 Enterprise Server

• IT-technisches Consulting und Beratung des Senior Managers ITM/PSG (strategische IT, Bereiche Einkauf und Procurement
• Tageweise Beratung, Konzeption, Beurteilung und Evaluierung von IT-Systemen für Einkauf und Procurement (Projekte: Global Procurement Reporting (GPR), Reporting Neue Produkt-Projekte (NPP) u.a.).
• Flug zu Chrysler (Auburn Hills) in die USA zur Bestandsaufnahme und Bewertung des Systems „GPSIS“ (Datawarehouse auf Basis DB2).
• Konzeption für Migration und Weiterentwicklung mit Cognos 8 vs. Alternativumsetzung mit Microsoft SQL Server 2005 BI.

• Cognos ReportNet / PowerPlay und von serverbasierten Powerpoint-/Excel- und Cognos-ReportNet-Auswertungen (Benutzerkreis: Topmanagement, Einkauf, Fahrzeugentwicklung, Betriebswirtschaft, Controlling) für das DaimlerChrysler Sparprojekt „CORE“ (Sparvolumen ca. X Mrd. Euro).
• Konzeption, Projektleitung, Spezifikation, Modellierung Framework Manager, Betreuung Management User. Dokumentation und Einführung der Lösung.
• Weiterentwicklung Cognos: Einführung Ad-hoc-Reporting; Drillthrough zu Detailanalysen aus Microsoft Powerpoint nach Cognos ReportNet.

Tools: Cognos ReportNet 1.1 und PowerPlay 7.3,                                    .Net-basierte Microsoft Powerpoint-/Excel-                                  Reports, T/SQL, SQL-Server 2000/2005,
            Team Foundation Server (TFS)

Test-Software:  Lasttests mit Loadrunner;
                           BugTracking mit TestDirector

Plattform :        Windows 2003 Enterprise Server

• Projektleitung für eine Management Planungs- und Reporting Lösung auf der Plattform Cognos ReportNet/PowerPlay und von serverbasierten Powerpoint-/Excel- und Cognos-ReportNet-Auswertungen (Benutzerkreis: Topmanagement, Kalkulatoren, Einkauf, Controlling) für das Projekt „Materialkostenplanung MKP 1.0“ (Volumen ca. 22,9 Mrd. Euro Fertigungsmaterial).
• Projektleitung, Spezifikation, Modellierung Framework Manager, Testkoordination, Betreuung Management User. Dokumentation und Einführung der Lösung

Tools: Cognos ReportNet 1.1 und PowerPlay 7.3,
           Cognos Decision Stream 7 (ETL-Werkzeug),
           .Net-basierte Microsoft Powerpoint-/Excel-                                 Reports, PL/SQL, Oracle 9i

Plattform: Windows 2003 Enterprise Server