Reduzierung der manuellen Arbeit, Beschleunigung der Prozesse und Automationen, Steigerung der Conversion-Rate (Umsatz, Leads, etc.)

• Erfassung Ist-Analyse (Tools, Prozesse, Daten)
• Konzeption für bessere Automation, Funnel und Daten-Synchronisation
• Datenmigration von Altsystem auf neues CRM
• Erstellung neue Funnel für Leadgenerierung und Kundengewinnung
• Analyse und Tracking mit Google Analytics über Google Tag Manager
• Automation und zentrales Kundenmanagement mit ActiveCampaign)
• Wartung, Monitoring und laufende Erweiterung der Automationen

• Tracking-Konzept erstellen für Google-Tag Manager, Google-Analytics inkl. Data-Layer, Events, Trigger und Reporting
• Steuerung des Projektteams (Entwickler, Designer, Performance)
• Kommunikationsschnittstelle zwischen Stakeholder und digitalen Fachbereichen

• Erstellung Marktvergleich der Anbieter für Mobile Authentication
• Erstellung der Ist-Stand-Analyse auf Basis der Kunden- und Change-Management Requirements für den Software-Token
• Erstellung der detaillierten Business Analyse auf Basis der Ist-Stand-Analyse unter Berücksichtigung, welche Software-Tokens am Markt den Anforderungen der Kunden und des Change-Managements entsprechen
• Erstellung der ausführlichen fachlichen und technischen Dokumentation
• Erstellung des Umsetzungskonzeptes mit dem Anbieter Transmit Security
• Erstellung des Konzepts zur Vereinheitlichung der Transaktionen in 4 Risk-Levels (PSD2)
• Erstellung der Matrix mit Use Cases, UML-Charts und User Flow Charts für Log-in Varianten, Transaction-Signing Varianten, Device Binding Varianten

• Reduzierung der Onboarding Zeit von 2 bis 3 Tagen auf 10-15 Minuten. 
• Am Ende der Konzeptionsphase wurde von der Bank entschieden, dass das Privatkundengeschäft für DE eingestellt wird, daher wurde das Projekt vor Fertigstellung beendet.

• Konzeption, Entwicklung und Implementierung einer Excel-Anwendung zum konsolidierten Controlling von Solaranlagen in Deutschland und Italien
• Entwicklung der Abrechnungswege und Prüfungsmethoden
• Masken erstellen für Eingabe, Stammdaten und Kontroll-Board
• Validierung der Energiemengen, Abrechnungen und Geldflüsse mit Abweichungen
• Berücksichtigung unterschiedlicher Tarife und gesetzlicher Grundlagen (Excel)
• Erstellen der Reports, einzeln je Solaranlage und als Gesamtreport

Kernbanken-Migration für den Fachbereich Claims (Insolvenzen, Pfändungen, Mahnwesen, Ermittlungsanfragen, Betreuungen und Nachlässe)

• Erstellung des Fachkonzeptes für die Ablösung der bestehenden Software (Bank 21, Abit Forderungsverwaltung, Abit Mahnwesen) in das neue Kernbankensystem.
• Die bisherigen Anforderungen wurden analysiert, neu strukturiert, vervollständigt, konkretisiert, präzisiert und strukturiert. Darstellung als Use Cases mit UML-Charts.
• Anforderungen für den Fachbereich Claims (Insolvenzen, Pfändungen, Mahnwesen, Ermittlungsanfragen, Betreuungen und Nachlässe) in Confluence erstellen.
• Fachlicher und methodischer Ansprechpartner für die Durchführung der Software-Tests im Teilprojekt Claims
• Erstellung der Testfall-Matrix mit allen Varianten.
• Vertretung der Teilprojekt-Leitung Claims
• Transfer des Know-how an die internen Mitarbeiter

Ergebnis

• Der ausgewählte Anbieter für das neue Kernbankensystem konnte die vereinbarten Erwartungen nicht erfüllen
• Daraufhin wurde das komplette Projekt kurzfristig abgebrochen

• Analysieren, Testen und Optimieren der Funnel/Marketing Automation
• Analysieren, Testen und Optimieren des Tagging-Systems
• Funnel-Reporting optimieren

• Prozess und Strukturverbesserungen im Bereich Collections (Mahnwesen/Operations)
• Mitglied der (auf Anfrage)
• Mitglied der (auf Anfrage)

Test-Management

• Koordination und Kommunikation UAT Test zwischen Dienstleister und Bank
• Management übergreifende Defect-Liste für UAT und Produktion (Excel)
• Prozess und Strukturverbesserungen im Bereich Kommunikation und Dokumentation
• Durchführung und Etablierung von Status-Call und Defect-Call

Release-Management

• Koordination und Kommunikation der Releases zwischen Dienstleister und Bank (Jira)
• Interne Abstimmung mit RFCs (Change), CR (Change Request), Issues und Incidents
• Etablierung und Erstellung Release-Dokumentation (Excel)

Ergebnis

• Der ausgewählte Anbieter für die Zahlungsabwicklung der neuen Kreditkarte konnte die vereinbarten Erwartungen nicht erfüllen
• Daraufhin wurde das komplette Projekt kurzfristig abgebrochen

Die bisherige Website des Online-Brokers wurde in einem agilen Projekt komplett neu erstellt und relauncht.

• Erstellen der Anforderungen (BRD) auf Basis der Jira Inhalte (EPICs, User Stories, Issues und Backlog)
• Durchführen Tests von Bugs auf responsive Devices
• Durchführen von Regression-Tests und User-Akzeptanz-Tests (UAT)
• Erstellen des Betriebshandbuchs
• Vorbereitende Arbeiten für Deployment zur Produktion (Go-live)

Ergebnis

Neue Website ging Ende Dezember erfolgreich live

• Erstellen der Anforderungen BRD (Business Requirements Description)
• Analyse und Integration bestehender Bank-Systeme und Prozesse wie Online-Produktanträge, Workflow-Systeme und Dokumenten-Management (Archivierung)
• Einbinden der Video-Legitimation von WebID Solutions
• Entwickeln der Prozess-Kette mit Requirements von der Webseite über die Video-Legitimation bis zum angelegten Antrag
• Management und Tracking der Offene-Punkte-Liste (Excel, Sharepoint)
• Erstellen Produkt-Matrix mit Aufschaltplan und abstimmen (HP ALM)
• Testfall-Matrix entwickeln und Testkoordinierung für Regressionstest, UAT und End2End (Excel)
• Erstellen Betriebshandbuch
• Vorbereiten für Deployment zur Produktion (Go-live)
• Ansprechpartner (SPOC) zwischen Fachbereichen, IT und Dienstleistern

Ergebnis

Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der Video-Legitimation mit WebID wurde die Onboarding Zeit von 3 Werktagen auf 10-15 Minuten reduziert

SLA Etablierung Projektentwicklung

• Etablierung SLA (Projektentwicklung) mit SLA-Fokus auf horizontale Kundensicht der Prozesse anstatt nur vertikaler Verfügbarkeit.
• Erarbeitung einer Roadmap zur allgemeinen Vorgehensweise für SLA Implementierung
• Erstellung der Requirements mit Analyse der relevanten Jobs/Prozesse und Strecken der Pilotsysteme. Sowie Analyse möglicher Tools für Streckenmessung (mit Messpunkten) und Analyse von bestehenden Auswertungstools zur Streckenmessung und Verfügbarkeiten

Compliance

• IT Governance & Compliance (Linienfunktion) als Kommunikationsschnittstelle zwischen Governance Bereich und Application-Ownern mit Tracking von Governance und Compliance Themen und Tracking von Audit Issues sowie Verständnis und Kenntnis von strategisch wichtigen Policies (Excel)

Application-Management

• Application Management (APM) mit Koordination Application Management Tool (PlanningIT) und Pflege der Functional-Landscapes in Kooperation mit Enterprise- und Solution-Architekten sowie Kommunikationsschnittstelle zwischen APM Bereich und Application-Ownern

Ergebnis

Nach 12 Monaten wurde das Projekt eingestellt, weil der Bereichsleiter innerhalb der Bank wechselte und die ursprünglichen Ambitionen nicht weiterverfolgt wurden.

Anfang Juli 2012 wurde der Freiberufler kurzfristig die Implementierung der Finanztransaktionssteuer aufgetragen, die ab dem 01.09.2012 eingeführt wurde und zum 01.11.2012 das erste Mal nach Frankreich abgeführt werden sollte. Bis zu diesem Zeitpunkt war noch keine Vorarbeit geleistet. Innerhalb weniger Wochen gelang es ihm, das Konzept zu schreiben und mit der IT die Umsetzung erfolgreich und fristgerecht durchzuführen.

• Finanztransaktionssteuer Italien (IFTT) Auswerten und Ablage von Veröffentlichungen
• Test-Management für Abgeltungssteuer Deltakorrektur
• Jahressteuergesetz 2013 ? Ausarbeitung für OGAW IV und Kapitalmaßnahmen (CAs

Finanztransaktionssteuer Frankreich (FFTT)

• Erstellung Fachkonzept für Phase I und Phase IV zur FFTT
• Meetings mit allen Steuerexperten zum Erstellen der Produkt-Matrix
• Produkt-Matrix entwickeln und erstellen als Basis für FFTT-relevante Transaktionen (Excel)
• Management und Tracking der offene-Punkte-Liste OPL zur FFTT (Excel)
• Testfall-Matrix entwickeln und erstellen (Excel)
• Auswerten und Ablage von Veröffentlichungen zur FFTT
• Einführung Produktion zur Meldung der FFTT
• Kommunikationsschnittstelle zwischen Fachbereichen, IT, Dienstleistern und Kunden

Ergebnis

In der Rekordzeit von nur 4 Monaten erfolgte Anfang November fristgerecht die erste FFTT-Meldung nach Frankreich.

• Testfall-Matrix entwickeln und erstellen (Excel)
• Mapping/Synopse zwischen unterschiedlichen Ertrags- und Umsatztypen (2 Bankensysteme) in Excel
• Prüfen und Testen von JSTB und Ertragsarten mit Schwerpunkt betriebliche Kunden
• Erstellen von Arbeitsvorlagen nach Muster I/III mit dazugehörigen Ertragsarten/Umsatztypen (Excel)
• Erstellung einer Access-Datenbank zur Steuerung der Tranchen zur JSTB-Entäußerung
• Erstellung von Excel-Tools zur einfacheren und schnelleren Prüfung der Testfälle
• Management und Tracking der offene-Punkte-Liste OPL im Fachbereich (Excel)
• Analyse und Aufbereitung von Datenmengen (Stamm-Nummern) für Selektionen (Excel)
• Erstellen einer Testablaufbeschreibung
• Entwicklung der maschinellen Plausibilität-Prüfung für JSTB Muster I /III
• Erfassung von Tickets in HP Quality-Center (HP QC)
• Begleitung des Fachbereichs während des Mergers Dresdner Bank/Commerzbank (Big Bang an Ostern 2011)

Ergebnis

Die Jahressteuerabrechnungen für die Abgeltungsteuer wurden 2010 und 2011 erfolgreich ausgeliefert.