2021 - ongoing: Bank
Tätigkeit:
Subject Matter Expert in einem Pfandbriefprojekt
Summit, Lieferstrecken Melde- und Rechnungswesen, diverse Konzeptionen, Unterstützung Konfigration und Schnittstellen zu TXS, Ratingprozesse, Neuproduktprozess, div. PMO, Research zu Pfandbrief-Themen, Tutorials.
2019 - ongoing: iAdvisory.trade
Tätigkeit:
Beratung beim Einsatz von Kapitalmarkt- und derivativen Instrumenten, Bewertungsfagen
2017-2018: Bloomberg BMAP
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachliche und technische Unterstützung bei der Anbindung der Bloomberg Execution Management Systeme an ein Kernbankensystem.
2016-2017: Ablösung eines Subledgers durch ein neues Accounting Modul.
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachliche und technische Unterstützung des Rechnungswesens bei Erstellung der Buchungslogik und -regeln. Begleitung der Fack-Konzeption und -Tests. Konzeptionierung und Umsetzung synthetischer Testfälle. Ansprechpartner für die Funktionsweise des Handelssystems und diverser Middleware-Tools.
2015-2016: Neue Finanzarchitektur mit SAP
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachliche und technische Unterstützung bei der Lieferung von Zinsderivaten und strukturierter Produkte aus dem Handelssystem in das Accounting
2015: Implementierung Anleihenhandel
Branche: Bank
Tätigkeit:
Analyse einer Infrastruktur für den elektronischen Anleihenhandel und Formulierung von Handlungsempfehlungen beim Einsatz des FIX-Protokolls
2013-2014: Quoting-Engine
Branche: Bank
Tätigkeit:
Spezifikation und Implementierung einer Quoting-Engine für Fixed Income und Treasury in das Handelssystem eines führenden Herstellers
2011-2012: FX-Monitoring
Branche: Bank
Tätigkeit:
Konzeptionierung und Implementierung eines umfangreichen FX-Monitorings für den Index-Handel. Spezifizierung der Zerlegung, Design von Handelsapplikationen und Schnittstelle sowie detaillierte Abstimmungen Front to Risk.
2011: Funds Transfer Pricing
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachberatung des Treasury bei der Ermittlung von Einstandskurven
2010-2011: Einführung von Bond-ETFs.
Branche: Bank
Tätigkeit:
Produktabbildung, NAV-Kalkulationen, Design von Kassa-, Swap- und Futures-Hedges: Fachberatung sowie anschließender fachlicher und technischer Produktions-Support für den Delta-1-Handel.#
2008-2009: Implementierung einer handelsunabhängigen P&L
Branche: Bank
Tätigkeit:
Neu-Design und Implementierung einer Jahresendverarbeitung. Beratung der Fachbereiche, der IT und des Herstellers zu Methodik, Prozessen sowie Vorbereitung der Datenbasis
2002-2005: Einführung des Front Office Systems in der Risikosteuerung sowie erweiterte Nutzung im Treasury und in Treasury Operations
Branche: Bank
Tätigkeit:
Konzeptionierung und Implementierung einer Marktgerechtigkeitsprüfung
Unterstützung bei Auswahl und Implementierung einer Collateral Management Anwendung.
Parametrisierung und Test Value at Risk (VAR|COV und Historische Simulation) sowie Abgleich zwischen Handels- und Kernbankensystem
2001-2002: Universitäre Weiterbildungsinitiative für Fach- und Führungskräfte.
Branche: Bank
Tätigkeit:
Mitwirkung bei Planung und Durchführung, Vortragender
1998-1999: Einführung eines Handelssystems für Money Markets, Fixed Income und Derivate im Treasury mit anschließend abteilungsübergeifendem Einsatz des Systems
Branche: Bank
Tätigkeit:
Leitung der Einführung im Treasury. Koordination mit nachgelagerten Bereichen, inbes. Risikocontrolling und IT
1995-1996: FO-Einführung für Zinsderivate
Branche: Bank
Tätigkeit:
Mitwirkung beim Aufbau einer neuen international ausgerichteten Organisation des Zinsderivatehandels am Standort London
1989
Diplom-Kaufmann
1995
The INSEAD-ISDA Swaps and Derivatives Programme
[Name auf Anfrage], Absolvent des ?INSEAD-ISDA Swaps and Derivatives Programme? und FSA-zugelassen, unterstützt seit 2002 Banken als Berater und Interim Manager mit Fokus Capital Markets: Impulsgeber, Katalysator, Lead, engagierter Mitarbeiter im Maschinenraum für Kapitalmarkt-Vorhaben.
Fachkonzeptionen sowie Unterstützung bei deren technischer Implementierung: Abbildungs- und Strukturierungsthemen, Positionsführung und Quotierung, Aktiv-Passiv-Steuerung, Neue-Produkte-Prozess, Collateral Management und Liquidität, regulatorisches und internes Reporting, Front to Risk to Accounting Prozesse, Systemeinführungen und -releasewechsel, Workshops und Schulungen.
Aus langjähriger Linien-, Projekt- und Führungserfahrung in Handel, Treasury, Risikomanagement und IT verfügt [Name auf Anfrage] über ein tiefes Verständnis der gesamten Prozesskette, einer breiten Palette an Kapitalmarktprodukten und Handelstechniken. Seit vielen Jahren gewohnt, mit tiefgreifenden Veränderungen im Kapitalmarktumfeld umzugehen, findet er sich schnell in Ihre Aufgabenstellungen ein und kann gemeinsam mit Ihnen pragmatische Lösungen umsetzen und Ihrer Linie zuarbeiten.
[Name auf Anfrage] wird im Rahmen von Projekteinsätzen sowie temporären Linienvertretungen auf allen Pay-Rolls Front to Risk beauftragt, zumeist über längere Zeiträume oder wiederkehrend. Mit verschiedenen Handelssystemen, handelsunterstützenden Tools und nachgelagerten Systemen geht er routiniert um.
Im Umfeld des Handelssystems Front Arena hat er bereits in den 90ern die Einführung im Treasury mit anschliessend bankweitem Einsatz verantwortet, zahlreiche fachliche Vorhaben und Schulungen durchgeführt sowie mehrere Releasewechsel begleitet.
Standardsoftware:
MS SQL-Server, Excel-Add-Ins NumeriX, FinCAD, Moosmüller. Microsoft Office
Handelssysteme:
Front Arena, Summit, Bloomberg, Murex, iQbonds. Durchführung zahlreicher fachlicher Vorhaben und hands-on-Schulungen im SunGard (heute FIS) Front Arena Umfeld. Nutzung des Systems FIS MarketMap zur FICC-Analyse und Historisierung.
Marktdatensysteme:
MarketMap , Bloomberg, Reuters
Datenbanken/SQL:
MS SQL-Server, ORACLE SQL Developer
Nachrichtenformate:
FIX Protokoll, SWIFT (Basic)
Kernbankensysteme:
SAP, OBS
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre zunächst als Gesellschafter und Geschäftsführer eines mittelständischen Textilveredlers tätig (AG Steinfurt HRA 1762, HRB 1200), war [Name auf Anfrage] danach bis 1992 im Geld- und Wertpapierhandel der Landesbank Kiel mit Zinssicherungsinstrumenten und dem Konsortialgeschäft betraut. Ab 1993 arbeitete er im Swaphandel der WestLB Düsseldorf, 1996 wechselte er als lokaler Senior Swap- und Zinsoptionshändler zur West Merchant Bank Ltd., London. Von 1998 bis 2002 zeichnete er als Abteilungsdirektor im Treasury der Hypothekenbank in Essen AG für Derivate, strukturierte Produkte und MTN-Emissionen verantwortlich.
Die [Firmenname auf Anfrage] datiert aus 2002; [Name auf Anfrage] war von 2008 bis 2015 auch Gründer und Partner der auf das Front Office spezialisierten Beratungsgesellschaft [Firmenname/-infos auf Anfrage] sowie Gründer und Senior Manager der [Firmenname/-infos auf Anfrage].
Schriftliche Referenzen gerne auf Anfrage, dann auch tel. bis M1 + Vorstandsebene.
2021 - ongoing: Bank
Tätigkeit:
Subject Matter Expert in einem Pfandbriefprojekt
Summit, Lieferstrecken Melde- und Rechnungswesen, diverse Konzeptionen, Unterstützung Konfigration und Schnittstellen zu TXS, Ratingprozesse, Neuproduktprozess, div. PMO, Research zu Pfandbrief-Themen, Tutorials.
2019 - ongoing: iAdvisory.trade
Tätigkeit:
Beratung beim Einsatz von Kapitalmarkt- und derivativen Instrumenten, Bewertungsfagen
2017-2018: Bloomberg BMAP
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachliche und technische Unterstützung bei der Anbindung der Bloomberg Execution Management Systeme an ein Kernbankensystem.
2016-2017: Ablösung eines Subledgers durch ein neues Accounting Modul.
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachliche und technische Unterstützung des Rechnungswesens bei Erstellung der Buchungslogik und -regeln. Begleitung der Fack-Konzeption und -Tests. Konzeptionierung und Umsetzung synthetischer Testfälle. Ansprechpartner für die Funktionsweise des Handelssystems und diverser Middleware-Tools.
2015-2016: Neue Finanzarchitektur mit SAP
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachliche und technische Unterstützung bei der Lieferung von Zinsderivaten und strukturierter Produkte aus dem Handelssystem in das Accounting
2015: Implementierung Anleihenhandel
Branche: Bank
Tätigkeit:
Analyse einer Infrastruktur für den elektronischen Anleihenhandel und Formulierung von Handlungsempfehlungen beim Einsatz des FIX-Protokolls
2013-2014: Quoting-Engine
Branche: Bank
Tätigkeit:
Spezifikation und Implementierung einer Quoting-Engine für Fixed Income und Treasury in das Handelssystem eines führenden Herstellers
2011-2012: FX-Monitoring
Branche: Bank
Tätigkeit:
Konzeptionierung und Implementierung eines umfangreichen FX-Monitorings für den Index-Handel. Spezifizierung der Zerlegung, Design von Handelsapplikationen und Schnittstelle sowie detaillierte Abstimmungen Front to Risk.
2011: Funds Transfer Pricing
Branche: Bank
Tätigkeit:
Fachberatung des Treasury bei der Ermittlung von Einstandskurven
2010-2011: Einführung von Bond-ETFs.
Branche: Bank
Tätigkeit:
Produktabbildung, NAV-Kalkulationen, Design von Kassa-, Swap- und Futures-Hedges: Fachberatung sowie anschließender fachlicher und technischer Produktions-Support für den Delta-1-Handel.#
2008-2009: Implementierung einer handelsunabhängigen P&L
Branche: Bank
Tätigkeit:
Neu-Design und Implementierung einer Jahresendverarbeitung. Beratung der Fachbereiche, der IT und des Herstellers zu Methodik, Prozessen sowie Vorbereitung der Datenbasis
2002-2005: Einführung des Front Office Systems in der Risikosteuerung sowie erweiterte Nutzung im Treasury und in Treasury Operations
Branche: Bank
Tätigkeit:
Konzeptionierung und Implementierung einer Marktgerechtigkeitsprüfung
Unterstützung bei Auswahl und Implementierung einer Collateral Management Anwendung.
Parametrisierung und Test Value at Risk (VAR|COV und Historische Simulation) sowie Abgleich zwischen Handels- und Kernbankensystem
2001-2002: Universitäre Weiterbildungsinitiative für Fach- und Führungskräfte.
Branche: Bank
Tätigkeit:
Mitwirkung bei Planung und Durchführung, Vortragender
1998-1999: Einführung eines Handelssystems für Money Markets, Fixed Income und Derivate im Treasury mit anschließend abteilungsübergeifendem Einsatz des Systems
Branche: Bank
Tätigkeit:
Leitung der Einführung im Treasury. Koordination mit nachgelagerten Bereichen, inbes. Risikocontrolling und IT
1995-1996: FO-Einführung für Zinsderivate
Branche: Bank
Tätigkeit:
Mitwirkung beim Aufbau einer neuen international ausgerichteten Organisation des Zinsderivatehandels am Standort London
1989
Diplom-Kaufmann
1995
The INSEAD-ISDA Swaps and Derivatives Programme
[Name auf Anfrage], Absolvent des ?INSEAD-ISDA Swaps and Derivatives Programme? und FSA-zugelassen, unterstützt seit 2002 Banken als Berater und Interim Manager mit Fokus Capital Markets: Impulsgeber, Katalysator, Lead, engagierter Mitarbeiter im Maschinenraum für Kapitalmarkt-Vorhaben.
Fachkonzeptionen sowie Unterstützung bei deren technischer Implementierung: Abbildungs- und Strukturierungsthemen, Positionsführung und Quotierung, Aktiv-Passiv-Steuerung, Neue-Produkte-Prozess, Collateral Management und Liquidität, regulatorisches und internes Reporting, Front to Risk to Accounting Prozesse, Systemeinführungen und -releasewechsel, Workshops und Schulungen.
Aus langjähriger Linien-, Projekt- und Führungserfahrung in Handel, Treasury, Risikomanagement und IT verfügt [Name auf Anfrage] über ein tiefes Verständnis der gesamten Prozesskette, einer breiten Palette an Kapitalmarktprodukten und Handelstechniken. Seit vielen Jahren gewohnt, mit tiefgreifenden Veränderungen im Kapitalmarktumfeld umzugehen, findet er sich schnell in Ihre Aufgabenstellungen ein und kann gemeinsam mit Ihnen pragmatische Lösungen umsetzen und Ihrer Linie zuarbeiten.
[Name auf Anfrage] wird im Rahmen von Projekteinsätzen sowie temporären Linienvertretungen auf allen Pay-Rolls Front to Risk beauftragt, zumeist über längere Zeiträume oder wiederkehrend. Mit verschiedenen Handelssystemen, handelsunterstützenden Tools und nachgelagerten Systemen geht er routiniert um.
Im Umfeld des Handelssystems Front Arena hat er bereits in den 90ern die Einführung im Treasury mit anschliessend bankweitem Einsatz verantwortet, zahlreiche fachliche Vorhaben und Schulungen durchgeführt sowie mehrere Releasewechsel begleitet.
Standardsoftware:
MS SQL-Server, Excel-Add-Ins NumeriX, FinCAD, Moosmüller. Microsoft Office
Handelssysteme:
Front Arena, Summit, Bloomberg, Murex, iQbonds. Durchführung zahlreicher fachlicher Vorhaben und hands-on-Schulungen im SunGard (heute FIS) Front Arena Umfeld. Nutzung des Systems FIS MarketMap zur FICC-Analyse und Historisierung.
Marktdatensysteme:
MarketMap , Bloomberg, Reuters
Datenbanken/SQL:
MS SQL-Server, ORACLE SQL Developer
Nachrichtenformate:
FIX Protokoll, SWIFT (Basic)
Kernbankensysteme:
SAP, OBS
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre zunächst als Gesellschafter und Geschäftsführer eines mittelständischen Textilveredlers tätig (AG Steinfurt HRA 1762, HRB 1200), war [Name auf Anfrage] danach bis 1992 im Geld- und Wertpapierhandel der Landesbank Kiel mit Zinssicherungsinstrumenten und dem Konsortialgeschäft betraut. Ab 1993 arbeitete er im Swaphandel der WestLB Düsseldorf, 1996 wechselte er als lokaler Senior Swap- und Zinsoptionshändler zur West Merchant Bank Ltd., London. Von 1998 bis 2002 zeichnete er als Abteilungsdirektor im Treasury der Hypothekenbank in Essen AG für Derivate, strukturierte Produkte und MTN-Emissionen verantwortlich.
Die [Firmenname auf Anfrage] datiert aus 2002; [Name auf Anfrage] war von 2008 bis 2015 auch Gründer und Partner der auf das Front Office spezialisierten Beratungsgesellschaft [Firmenname/-infos auf Anfrage] sowie Gründer und Senior Manager der [Firmenname/-infos auf Anfrage].
Schriftliche Referenzen gerne auf Anfrage, dann auch tel. bis M1 + Vorstandsebene.