Konzipierung eines neuen Reportingtools für Portfoliocontrolling, Unternehmenskennzahlen, Abrechnungen

? Detaillierte Datenanalyse je Partnerunternehmen

? Migration der Daten in das neue System

? Übergabe in den Live-Betrieb
? AS-IS-Analyse, Requirements, Stakeholder-Kommunikation, Handlungsempfehlungen

Business Analyst zur Ablösung des Provisionsabrechnungssystem Samos, durch msgCommission (Postbank, neueLeben, Targo, HDI, Citibank), Anbindung eines neuen Vertriebsmandanten und eines weiteren Bestandsverwaltungssystems (Deutsche Bank)

• Optimierung der Fachprozesse in Bezug auf die Einführung des Provisionssystems
• Analyse der Kundenprozesse hinsichtlich potentieller Funktionsbeschränkungen sowie die Ausarbeitung von Lösungsideen
• Analyse und Definition bei Anpassungsbedarf der einzelnen Prozesse
• Optimierung eines Vermittlerberechtigungskonzeptes.
• Erstellung der Konzepte zur Vertriebsstruktur und der damit verbundenen Schnittstellen zum neuen Bestandssystem
• Konzepte für ein Regelwerk im Rahmen des aktuellen Provisionsdeckels
• Handlungsempfehlungen für die Projektleitung

Analyse Funktionalitäten der Power BI Berichte und Referenzdaten
? Konzeptionsempfehlung zur Weiterentwicklung der Managementberichte auf Fondsebene

Konzept zur Transformation der IT-Landschaft für Provisionssysteme
? AS-IS-Analyse, Requirements, Stakeholder-Kommunikation, Handlungsempfehlungen

• Zentraler Ansprechpartner und Koordination zwischen dem IT Service Accenture Team Hamburg ? Projectlead für fpb AG
• Detaillierte Datenanalyse der beiden Unternehmen
• Konzeptentwicklung zur Vereinheitlichung der Prozesse
• Erstellung der beiden Anforderungskonzepte (Portierung der bestehenden Nummern) der beiden Telefonanlagen (CallCenter)
• Erstellung der Testpläne
• Übergabe in den Live-Betrieb
• Bericht der Projektergebnisse / Teilergebnisse in die monatlichen Managementrunden

Projektleitung für den Aufbau eines Reporting System (DCS) ? Managementdashboard für das Controlling der 11 angebundenen Partnerfirmen 

• Führung/Steuerung des Projektteams fpb AG
• Kommunikation und Koordination zwischen IT Service Gesellschaft, 11 Partnerunternehmen, Management
• Konzipierung eines neuen Reportingtools für Portfoliocontrolling, Unternehmenskennzahlen, vertriebliche Ausrichtungen
• Detaillierte Datenanalyse je Partnerunternehmen
• Migration der Daten in das neue System
• Übergabe in den Live-Betrieb
• Bericht der Projektergebnisse / Teilergebnisse in die monatlichen Managementrunden

• Führung/Steuerung des Mitarbeiterteams in Deutschland
• Schnittstelle /Kommunikation und Koordination zwischen dem spanischen und englischen Projektteam
• Produktaufbau und Reporting für das deutsche und spanische Entwicklerteam
• Erstellen neuer Dokumentenvorlagen für die Formulierung von Richtlinien auf der Grundlage vorhandener Richtliniendokumente
• Vollständige Erstentwicklung und User Level Test der Produkte im neuen PAS
• Durchführung und Dokumentation der Ergebnisse einer kritischen Überprüfung aller Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit der Nutzung des aktuellen Policy Administration System
• Durchführung und Dokumentation der Ergebnisse einer Überprüfung des Betriebs der PAS, insbesondere in Bezug auf die Konfiguration der in den einzelnen Geschäftsbereichen enthaltenen Produkte
• Fertigstellung des Produktbaus und der Konfiguration im neuen PAS auf der Grundlage der obigen Analyse

Projektleitung für die Migration eines Vermittlerbestandes in die fbs Servicegesellschaft. Zurich tritt als Rechtsnachfolger der Baden-Badener Versicherung ein. Die Vermittlerverwaltung inkl. Courtageabrechnung der ehem. BBV-Basispartner wurde von Zurich an die fbs GmbH ausgelagert. fbs übernimmt die Rolle der BBV als DAdirekt-Exklusivpool.

• Führung/Steuerung des Projektteams fbs GmbH
• Kommunikation und Koordination zwischen IT Service Gesellschaft, BadenBadener, DAdirekt & Zurich Fachbereiche
• Konzipierung eines neuen Vermittlerportals mit Single Sign On Einstieg über alle Vermittlerbestände
• Erstellung der Fachkonzepte (Berechnungsgrundlagen, Provisionsweitergabe, Gültigkeitszeiträume, Auszahlungsbeträge)
• Konzeption Vergütungssystem Vermittler und Außendienst
• Migration der Vermittler / Kundendokumente
• Mitwirkung der zu erstellenden Vertragswerke für den Vertrieb
• Vermittlerkommunikation

Projektleitung für den Aufbau des Vertriebs- und Dienstleistungsservice ? Vermittlung von Rechtsdienstleistungen

• Aufbau des Vertriebsinnendienstes (Büro, Personal, Aufsetzung IT)
• Aufsetzung der Prozesse mit dem Rechtsdienstleister
• Konzipierung CR´s zur Erweiterung der vorhandenen CRM/ Vertriebs / Kundensysteme
• Mitwirkung Vertragswerke für den Vertrieb
• Entwicklung einer WebAPP als neuer Vertriebskanal
• Direktvertrieb / Bearbeitung u. Controlling von Leads
• Entwicklung eines Leadmanagementsystems
• Aufplanung und Einarbeitung von externen Dienstleistern (Call Center, Vertriebe)
• Verantwortung für den gesamten Vertriebsinnendienst u. Unterstützung des Vertriebes im Außendienst

Projekt ?Zusammenführung zweier Provisionssysteme im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Ergo Versicherung?

• Unterstützung bei der Zusammenführung von 2 Provisionssystemen
• Erstellung von Fachkonzepten
• Kommunikation mit den Key-Playern und Informationsbeschaffung
• Analyse der vorhandenen Provisionssysteme zweier Ausschließlichkeitsvertriebe ? Stamm und AO-Vertrieb
• Ermittlung/ Umgang der ?Sollbruchstellen? zur Vergütungsänderung im angestellten Außendienst

Einführung eines neuen Betreuungskonzepts durch selbstständige Makler

• Übernahme der Verantwortung und Neuaufplanung des laufenden Teilprojektes
• Analyse und Schlussfolgerung der Pilotphase nebst Erstellung Handlungsempfehlung zur weiteren Vorgehensweise
• Darstellung und Beleuchtung unterschiedlicher Umsetzungsszenarien unter Berücksichtigung diverser Rahmenbedingungen
• Erstellung Vertragswerk zur Anbindung eines selbständigen Betreuers unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Scheinselbstständigkeit, Umsatzsteuer, Datenschutz etc.)
• Abgleich des geplanten Konzeptes mit bestehenden Konzepten im Markt
• Analyse zur Art/Dauer und Möglichkeiten der Vergütung anhand des vorhandenen Abrechnungssystems / ? struktur
• Abstimmung und Erstellung von Prozessbeschreibungen zur Schulung interner Mitarbeiter
• Schnittstelle für Pilot und Innendienst
• Bericht der Projektergebnisse / Teilergebnisse in die monatlichen Strategierunden der Zurich

Umstrukturierung der strategischen Ausrichtung für den Unabhängigen Vertrieb Leben. Verlagerung von ca. 5000 Basis- und Bestandspartnern zu 7 ausgewählten Pools. Die Umsetzung erfolgt über ein dezentrales Call Center.

• Übernahme der Verantwortung und Neuaufplanung des laufenden Teilprojektes
• Analyse und Schlussfolgerung der Pilotphase nebst Erstellung Handlungsempfehlung zur weiteren Vorgehensweise
• Steuerung der internen Kommunikation und der internen Projektrunden
• Erstellung der Verkaufsmappe zur Ansprache der Pools
• Aufplanung der notwendigen Prozesse zur Bestandsübertragung innerhalb der Zurich und der beteiligten externen Partner (Übertragung von Sicherheiten etc.)
• Erstellung von Präsentationen, Meilensteinplanung, Pendenzenliste im Projekt und erstellen der Entscheidungsvorlagen für den Vorstand
• Erstellung und Anforderung der Selektionslogik zum heraus filtern der korrekten Zielgruppe für die Aktion (aus einem Mengengerüst von ca. 12.000 Geschäftspartnern)
• Aufplanung zur CallCenter Beauftragung (Telefonleitfaden, Schulungsplan, Controlling, Prozesse)
• Schnittstelle und Ansprechpartner für Vertrieb und Innendienst
• Bericht der Projektergebnisse / Teilergebnisse in die monatlichen Strategierunden im Vertriebsressort der Zurich

Einführung der elektronischen Unterschrift

• Projektcontrolling, Kostencontrolling (Planview), Statusberichte
• Erstellung von Präsentations- Entscheidungsvorlagen für den Vorstand
• Reporting, Protokoll
• Testing und Weiterentwicklung (Integration der elektronischen Unterschrift in der Angebotssoftware, Sign Doc APP)

• Konzipierung des Abrechnungssystems inkl. der Module, Kunden-
• Vertragsverwaltung und Vertriebssteuerung
• Erstellung der Fachkonzepte (Berechnungsgrundlagen, Provisionsweitergabe, Gültigkeitsdauer, Beraterdaten)
• Implementierung der Kooperationspartner zur Abrechnung
• Schnittstelle zur Beratungs- und Angebotssoftware (Softfair)
• Layout
• Testing, Abnahme und Einführung in den Live Betrieb

• Konzeptionelle und operative Beratung zur Einführung der neuen Angebotssoftware (WebLife) inkl. Risikotool.
• Set Up Prozesse zur Einführung des neuen Tools für die Zurich Exklusiv Partner.
• Ansprechpartner der Pilotuser während der Pilotphase
• Referent für Rollout Workshops der Angebotssoftware (bundesweit)

Entwicklung und Realisierung eines Provisionsabrechnungssystems für Friends Provident International und fpb AG 

• Erstellung der Fachkonzepte für (Berechnungsgrundlagen, Provisionsarten, Gültigkeitszeiträume, Auszahlungsbeträge, Abschluss-, Stornoreserve-, Bonus und Vermittlungsabrechnung, Schnittstelle Verwaltungs- und Abrechnungssystem, Migration der Daten aus dem abzulösenden System, Übermittlung der Daten von UK, Zugriffsberechtigungen, Versand der Abrechnungen, Abrechnungszyklus
• Layout der Abrechnung (gesetzliche Bestimmungen, Abrechnungstexte, Format)
• Sicherstellung der Vollständigkeit der Daten
• Testmanagement (Stabilitäts- Schnittstellentest)
• Fehleranalyse, Qualitätssicherung
• Kommunikation und Koordination zwischen IT Service Gesellschaft, Friends Provident UK, Fachbereiche
• Koordination der Abnahme durch die Fachbereiche
• Erweiterung der Datenexporte (GDV) für Key Accounts, SEPA