Organisationsentwicklung, Projektmanagement, Prozessoptimierung, Onboarding, Business Analysen und Relationship Management im Bereich Asset Management
Aktualisiert am 19.04.2024
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 28.04.2024
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Projektmanagement
internationale Projekterfahrung
Seniorität
Eigeninitiative
Motivation
Expertise
Integrität
Teamplayer
Finanzbranche
Insourcing
Outsourcing
Überzeugungskraft
Hands-on-Mentalität
Wertpapiergeschäft
Kapitalverwaltungsgesellschaften
Finanzdienstleistungen
PMO
Projektleitung
Analysefähigkeit
Projektmanagement/Projektleitung
Organisationsberatung
Deutsch
Muttersprache
Englisch
verhandlungssicher
Französisch
Grundkenntnisse

Einsatzorte

Einsatzorte

München (+50km) Frankfurt am Main (+50km) Düsseldorf (+50km) Hamburg (+50km)
Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

2 Jahre 5 Monate
2022-01 - heute

Projektmanagement für Systemerweiterungen und die laufende Anpassung eines Portfoliomanagementsystems (IBOR)

Projektmanager
Projektmanager
Remote
1 Jahr 3 Monate
2022-04 - 2023-06

Co-Projektleiter für die Gesamtsteuerung eines Projekts zur Abarbeitung von Feststellungserklärungen und Investoren-Reportings

Projektleiter
Projektleiter
Frankfurt am Main
9 Monate
2021-05 - 2022-01

Projektmanagement und Analyst für Integration eines ausländischer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Projektmanager und Analyst
Projektmanager und Analyst
Frankfurt am Main
1 Jahr
2020-05 - 2021-04

Produktentwicklung ?Geschlossene Investment Kommanditgesellschaft?

Projektleiter
Projektleiter
  • Projekt zur Produktentwicklung ?Geschlossene Investment Kommanditgesellschaft? für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft inkl. Vertragsabstimmung, Prozessablauf, Schnittstellendefinition und -implementierung mit externen Providern und Kunden
  • Unterstützung bei Fondsauflagen im Bereich Real Estate
  • Prozessanalyse, -optimierung und Digitalisierung im Zuge der Übernahme von Tätigkeiten aus einem anderen Businessbereich
Europäische Service Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
1 Jahr 8 Monate
2019-05 - 2020-12

Auslagerung der Immobilienfondsbuchhaltung

Projektmanager
Projektmanager
  • Projekt zur Auslagerung der Immobilienfondsbuchhaltung inkl. Vertragsabstimmung (u.a. Master Agreement, SLA, Operating Memorandum, KPI, Oversight-Modell) und Prozessdefinition
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
1 Jahr 5 Monate
2018-07 - 2019-11

Anpassung der Fondsdokumentation & Anlegerinformationen

Projektmanager
Projektmanager
  • Analyse der Luxemburgischen und globalen regulatorischen Anforderungen infolge einer Verschmelzung eines CSSF-regulierten Serviceproviders
  • Überwachung der Genehmigungsverfahren je Jurisdiktion
  • Anpassung der Fondsdokumentation und Anlegerinformationen
Internationale Kapitalverwaltungsgesellschaft
Luxemburg
9 Monate
2018-09 - 2019-05

Reduzierung der internen Aufwände

Projektmanager
Projektmanager
  • Harmonisierungs- und Optimierungsprojekt zur Reduzierung der internen Aufwände für Insourcing Mandate
  • Produktanalyse und -anpassung an bestehende und zukünftige Kundenanforderungen sowie der damit verbundenen Prozesse
  • Interimsmanagement des Bereichs „Kunden-Onboarding für Insourcing-Mandate“
Europäische Service Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
1 Jahr 2 Monate
2017-11 - 2018-12

Definition eines neuen Ausschüttungsprozesses

Projektmanager
Projektmanager
  • Definition eines neuen Ausschüttungsprozesses für Publikums- und Spezialfond nach InvStG
  • Abstimmung des Zielprozesses mit beteiligen Konzerngesellschaften und dem externen Buchhaltungsprovider
  • Erstellung eines Fachkonzepts für die technische Umsetzung des Zielprozesses
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
2 Jahre 3 Monate
2016-03 - 2018-05

Migration & Harmonisierung von Geschäftsprozesse

Projektmanager
Projektmanager
  • Globales Harmonisierungs- und Optimierungsprojekt für alle Fondsdomizile (EU, USA, Asien)
  • Zentralisierung und Auslagerung von Middle- und Back-Office-Tätigkeiten auf einen Zielprovider
  • Reduzierung der internen Aufwände durch den Aufbau von Kompetenzzentren
  • Providerwechsel für LU, IE, DE und UK Publikumsfonds
  • Migration und Harmonisierung aller Geschäftsprozesse eines akquirierten UK Asset Managers und dessen Umbrella-Struktur
  • Erstellung und Harmonisierung eines globalen Service Level Agreements
Internationale Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
2 Monate
2016-01 - 2016-02

Erstellung neuer Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse für die Verwahrstellenauswahl nach OGAW V für deutsche und luxemburgische Fonds
  • Erstellung eines Fragenkatalogs (RfP) für die Verwahrstellenauswahl
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
2 Monate
2015-11 - 2015-12

Erstellung neuer Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse für die Marktgerechtigkeitskontrolle gemäß MaRisk und KAGB
  • Definition von Toleranzgrenzen für die Marktgerechtigkeitskontrolle
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse für die Anlagegrenzprüfung gemäß MaRisk und KAGB
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Verwahrketten gemäß MaRisk und KAGB
Deutsches Bankhaus
Kassel
3 Monate
2015-04 - 2015-06

Implementierung notwendiger Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Managementberatung bezüglich Wertpapierabwicklung
  • Projektleitung für Auswahl einer Verwahrstelle und Implementierung notwendiger Prozesse
Europäische Großbank
Amsterdam
3 Monate
2015-04 - 2015-06

Einführung neuer Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Einführung neuer Prozesse für die gruppenweite Abwicklung von Wertpapieren
  • Optimierung der Customer Care Prozesse
Deutsche Verwahrstelle
München
1 Jahr
2014-04 - 2015-03

Projekt-Management-Office

Projektleiter
Projektleiter
  • Leitung des Projekt-Management-Office für die Übernahme des Verwahrstellengeschäfts einer anderen Verwahrstelle (Onboarding)
  • Übernahme des Relationship Management und Customer Care für Neukunden (Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren), Anfrage-, Beschwerde- und Eskalationsmanagement
  • Manager für das Onboarding von Kapitalverwaltungsgesellschaften, offenen Sondervermögen und geschlossene alternativen Investmentfonds
  • Einführung neuer Prozesse für die gruppenweite Abwicklung von Wertpapieren in Steifbandverwahrung
Deutsche Verwahrstelle
München
6 Monate
2013-12 - 2014-05

Übernahme der Verwahrstellentätigkeit

Projektmanager
Projektmanager
  • Management-Beratung zur KAGB-konformen Übernahme der Verwahrstellentätigkeit für geschlossene alternative Investmentfonds
Deutsche Verwahrstelle
Frankfurt a.M.
9 Monate
2013-07 - 2014-03

Erfüllung der Abgeltungssteuer

Projektmanager
Projektmanager
  • Projekt-Management-Office eines Groß-Projekts zur Erfüllung der Abgeltungssteuer, inkl. Druck der JSTBs
  • Übernahme der Change-Management Verantwortung zur Übergabe des ausgelagerten Service in die Linie
  • Projektmitarbeiter: 102
Deutsche Großbank
München
1 Jahr 7 Monate
2011-12 - 2013-06

Implementierung neuer Prozesse

Teilprojektleiter
Teilprojektleiter
  • Planung und Implementierung neuer Prozesse für das Genehmigungsverfahren gemäß AIFMD bzw. KAGB für eine Unternehmensgruppe sowie Auswahl einer Verwahrstelle
  • Unterstützung bei der Erstellung eines gruppenweiten Organisationshandbuches sowie der Antragsunterlagen
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
München
1 Jahr 1 Monat
2010-02 - 2011-02

Einführung einer elektronischen Rechnungsverarbeitung

Teilprojektleiter
Teilprojektleiter
  • Einführung einer elektronischen Rechnungsverarbeitung und Dokumentenmanagement inkl. Scan-/ Archivierungslösung für die Unternehmensgruppe
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
München

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

  • Dipl.-Betriebswirt (FH)

Position

Position


Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Projektmanagement internationale Projekterfahrung Seniorität Eigeninitiative Motivation Expertise Integrität Teamplayer Finanzbranche Insourcing Outsourcing Überzeugungskraft Hands-on-Mentalität Wertpapiergeschäft Kapitalverwaltungsgesellschaften Finanzdienstleistungen PMO Projektleitung Analysefähigkeit Projektmanagement/Projektleitung Organisationsberatung

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

MS Office
Experte
Prozessoptimierung
Experte
Wertpapiergeschäft
Experte
Fondsgeschäft
Experte
Projektmanagement
Experte

KOMPETENZEN

  • Projekt- und Programmmanagement, Prozessanalysen, Prozessoptimierungen, Projektharmonisierung und Prozessautomatisierungen (Digitalisierung)
  • Unterstützung bei neuen strategischen Ausrichtungen, der Prozessoptimierung, beim Onboarding neuer Kunden, bei Fondsneuauflagen in Deutschland oder Luxemburg, alternativen Investmentfonds oder geschlossenen Fondsstrukturen
  • Führungserfahrung in Projekten und in der Linie bis zu 120 Mitarbeiter
  • Interdisziplinäres Handeln

BERUFSPRAXIS

2020 - heute

Kunde: [auf Anfrage]

Rolle: Freiberuflicher Unternehmensberater

                                     

2013 - 2020

Kunde:itechx GmbH, Frankfurt am Main

Rolle: Senior Manager

Aufgaben

  • Strategieberatung, Consulting, Financial Services, Asset Management, IT-Services & Solutions

      

2007 ? 2013

Kunde:KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald bei München

Rolle: Projektleiter/-manager

Aufgaben

  • Emissionshaus für geschlossene Fondsprodukte und strukturierte Finanzierungen

 

2006 ? 2007

Kunde:Doric Asset Finance & Verwaltungs- GmbH, Offenbach am Main

Rolle: Diplomand im Bereich Strukturierung geschlossener Fonds

Einsatzorte

Einsatzorte

München (+50km) Frankfurt am Main (+50km) Düsseldorf (+50km) Hamburg (+50km)
Deutschland
möglich

Projekte

Projekte

2 Jahre 5 Monate
2022-01 - heute

Projektmanagement für Systemerweiterungen und die laufende Anpassung eines Portfoliomanagementsystems (IBOR)

Projektmanager
Projektmanager
Remote
1 Jahr 3 Monate
2022-04 - 2023-06

Co-Projektleiter für die Gesamtsteuerung eines Projekts zur Abarbeitung von Feststellungserklärungen und Investoren-Reportings

Projektleiter
Projektleiter
Frankfurt am Main
9 Monate
2021-05 - 2022-01

Projektmanagement und Analyst für Integration eines ausländischer Kapitalverwaltungsgesellschaft

Projektmanager und Analyst
Projektmanager und Analyst
Frankfurt am Main
1 Jahr
2020-05 - 2021-04

Produktentwicklung ?Geschlossene Investment Kommanditgesellschaft?

Projektleiter
Projektleiter
  • Projekt zur Produktentwicklung ?Geschlossene Investment Kommanditgesellschaft? für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft inkl. Vertragsabstimmung, Prozessablauf, Schnittstellendefinition und -implementierung mit externen Providern und Kunden
  • Unterstützung bei Fondsauflagen im Bereich Real Estate
  • Prozessanalyse, -optimierung und Digitalisierung im Zuge der Übernahme von Tätigkeiten aus einem anderen Businessbereich
Europäische Service Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
1 Jahr 8 Monate
2019-05 - 2020-12

Auslagerung der Immobilienfondsbuchhaltung

Projektmanager
Projektmanager
  • Projekt zur Auslagerung der Immobilienfondsbuchhaltung inkl. Vertragsabstimmung (u.a. Master Agreement, SLA, Operating Memorandum, KPI, Oversight-Modell) und Prozessdefinition
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
1 Jahr 5 Monate
2018-07 - 2019-11

Anpassung der Fondsdokumentation & Anlegerinformationen

Projektmanager
Projektmanager
  • Analyse der Luxemburgischen und globalen regulatorischen Anforderungen infolge einer Verschmelzung eines CSSF-regulierten Serviceproviders
  • Überwachung der Genehmigungsverfahren je Jurisdiktion
  • Anpassung der Fondsdokumentation und Anlegerinformationen
Internationale Kapitalverwaltungsgesellschaft
Luxemburg
9 Monate
2018-09 - 2019-05

Reduzierung der internen Aufwände

Projektmanager
Projektmanager
  • Harmonisierungs- und Optimierungsprojekt zur Reduzierung der internen Aufwände für Insourcing Mandate
  • Produktanalyse und -anpassung an bestehende und zukünftige Kundenanforderungen sowie der damit verbundenen Prozesse
  • Interimsmanagement des Bereichs „Kunden-Onboarding für Insourcing-Mandate“
Europäische Service Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
1 Jahr 2 Monate
2017-11 - 2018-12

Definition eines neuen Ausschüttungsprozesses

Projektmanager
Projektmanager
  • Definition eines neuen Ausschüttungsprozesses für Publikums- und Spezialfond nach InvStG
  • Abstimmung des Zielprozesses mit beteiligen Konzerngesellschaften und dem externen Buchhaltungsprovider
  • Erstellung eines Fachkonzepts für die technische Umsetzung des Zielprozesses
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
2 Jahre 3 Monate
2016-03 - 2018-05

Migration & Harmonisierung von Geschäftsprozesse

Projektmanager
Projektmanager
  • Globales Harmonisierungs- und Optimierungsprojekt für alle Fondsdomizile (EU, USA, Asien)
  • Zentralisierung und Auslagerung von Middle- und Back-Office-Tätigkeiten auf einen Zielprovider
  • Reduzierung der internen Aufwände durch den Aufbau von Kompetenzzentren
  • Providerwechsel für LU, IE, DE und UK Publikumsfonds
  • Migration und Harmonisierung aller Geschäftsprozesse eines akquirierten UK Asset Managers und dessen Umbrella-Struktur
  • Erstellung und Harmonisierung eines globalen Service Level Agreements
Internationale Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
2 Monate
2016-01 - 2016-02

Erstellung neuer Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse für die Verwahrstellenauswahl nach OGAW V für deutsche und luxemburgische Fonds
  • Erstellung eines Fragenkatalogs (RfP) für die Verwahrstellenauswahl
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
Frankfurt a.M.
2 Monate
2015-11 - 2015-12

Erstellung neuer Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse für die Marktgerechtigkeitskontrolle gemäß MaRisk und KAGB
  • Definition von Toleranzgrenzen für die Marktgerechtigkeitskontrolle
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse für die Anlagegrenzprüfung gemäß MaRisk und KAGB
  • Überprüfung und Erstellung neuer Prozesse zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Verwahrketten gemäß MaRisk und KAGB
Deutsches Bankhaus
Kassel
3 Monate
2015-04 - 2015-06

Implementierung notwendiger Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Managementberatung bezüglich Wertpapierabwicklung
  • Projektleitung für Auswahl einer Verwahrstelle und Implementierung notwendiger Prozesse
Europäische Großbank
Amsterdam
3 Monate
2015-04 - 2015-06

Einführung neuer Prozesse

Projektleiter
Projektleiter
  • Einführung neuer Prozesse für die gruppenweite Abwicklung von Wertpapieren
  • Optimierung der Customer Care Prozesse
Deutsche Verwahrstelle
München
1 Jahr
2014-04 - 2015-03

Projekt-Management-Office

Projektleiter
Projektleiter
  • Leitung des Projekt-Management-Office für die Übernahme des Verwahrstellengeschäfts einer anderen Verwahrstelle (Onboarding)
  • Übernahme des Relationship Management und Customer Care für Neukunden (Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren), Anfrage-, Beschwerde- und Eskalationsmanagement
  • Manager für das Onboarding von Kapitalverwaltungsgesellschaften, offenen Sondervermögen und geschlossene alternativen Investmentfonds
  • Einführung neuer Prozesse für die gruppenweite Abwicklung von Wertpapieren in Steifbandverwahrung
Deutsche Verwahrstelle
München
6 Monate
2013-12 - 2014-05

Übernahme der Verwahrstellentätigkeit

Projektmanager
Projektmanager
  • Management-Beratung zur KAGB-konformen Übernahme der Verwahrstellentätigkeit für geschlossene alternative Investmentfonds
Deutsche Verwahrstelle
Frankfurt a.M.
9 Monate
2013-07 - 2014-03

Erfüllung der Abgeltungssteuer

Projektmanager
Projektmanager
  • Projekt-Management-Office eines Groß-Projekts zur Erfüllung der Abgeltungssteuer, inkl. Druck der JSTBs
  • Übernahme der Change-Management Verantwortung zur Übergabe des ausgelagerten Service in die Linie
  • Projektmitarbeiter: 102
Deutsche Großbank
München
1 Jahr 7 Monate
2011-12 - 2013-06

Implementierung neuer Prozesse

Teilprojektleiter
Teilprojektleiter
  • Planung und Implementierung neuer Prozesse für das Genehmigungsverfahren gemäß AIFMD bzw. KAGB für eine Unternehmensgruppe sowie Auswahl einer Verwahrstelle
  • Unterstützung bei der Erstellung eines gruppenweiten Organisationshandbuches sowie der Antragsunterlagen
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
München
1 Jahr 1 Monat
2010-02 - 2011-02

Einführung einer elektronischen Rechnungsverarbeitung

Teilprojektleiter
Teilprojektleiter
  • Einführung einer elektronischen Rechnungsverarbeitung und Dokumentenmanagement inkl. Scan-/ Archivierungslösung für die Unternehmensgruppe
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft
München

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

  • Dipl.-Betriebswirt (FH)

Position

Position


Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Projektmanagement internationale Projekterfahrung Seniorität Eigeninitiative Motivation Expertise Integrität Teamplayer Finanzbranche Insourcing Outsourcing Überzeugungskraft Hands-on-Mentalität Wertpapiergeschäft Kapitalverwaltungsgesellschaften Finanzdienstleistungen PMO Projektleitung Analysefähigkeit Projektmanagement/Projektleitung Organisationsberatung

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

MS Office
Experte
Prozessoptimierung
Experte
Wertpapiergeschäft
Experte
Fondsgeschäft
Experte
Projektmanagement
Experte

KOMPETENZEN

  • Projekt- und Programmmanagement, Prozessanalysen, Prozessoptimierungen, Projektharmonisierung und Prozessautomatisierungen (Digitalisierung)
  • Unterstützung bei neuen strategischen Ausrichtungen, der Prozessoptimierung, beim Onboarding neuer Kunden, bei Fondsneuauflagen in Deutschland oder Luxemburg, alternativen Investmentfonds oder geschlossenen Fondsstrukturen
  • Führungserfahrung in Projekten und in der Linie bis zu 120 Mitarbeiter
  • Interdisziplinäres Handeln

BERUFSPRAXIS

2020 - heute

Kunde: [auf Anfrage]

Rolle: Freiberuflicher Unternehmensberater

                                     

2013 - 2020

Kunde:itechx GmbH, Frankfurt am Main

Rolle: Senior Manager

Aufgaben

  • Strategieberatung, Consulting, Financial Services, Asset Management, IT-Services & Solutions

      

2007 ? 2013

Kunde:KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald bei München

Rolle: Projektleiter/-manager

Aufgaben

  • Emissionshaus für geschlossene Fondsprodukte und strukturierte Finanzierungen

 

2006 ? 2007

Kunde:Doric Asset Finance & Verwaltungs- GmbH, Offenbach am Main

Rolle: Diplomand im Bereich Strukturierung geschlossener Fonds

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