Transformation consultant with 25+ years delivering global front-to-back operating models and IT change across financial services.
Aktualisiert am 17.02.2026
Profil
Freiberufler / Selbstständiger
Remote-Arbeit
Verfügbar ab: 17.02.2026
Verfügbar zu: 100%
davon vor Ort: 100%
Operating Model Design
Geschäftsprozessanalyse
Projektmanagement/Projektleitung
Regulatory Transformation
Process Optimization
Data Management
Fund Migration
Change Management
Stakeholder Management
Requirements Engineering
Risk & Controls
IT Implementation
Vendor Management
Strategic Execution
Operational Excellence
Prozessoptimierung
Fondsstammdaten
Banking
DWS
Portfoliomanagement
Backoffice
SWIFT
Wertpapiergeschäft
German
Muttersprache
English
Business fluent

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 year
2025-03 - now

Leading the End-to-End Operating Model Implementation

Lead Business Analyst and Project Manager (Consultant) Business Analysis Project Management Target Operating Model ...
Lead Business Analyst and Project Manager (Consultant)

Projektumfang:

  • Leitung der End-to-End-Implementierung des Operating Models für den Handel mit Credit Default Swaps (CDS)

 

Schwerpunkte:

  • Ernennung zur Leitung des CDS-Projekts in der Funktion als Projektmanager, Transformationsberater und Business Analyst.
  • Hauptansprechpartner für Portfolio Management, Trading Desk, Middle Office, Fondsadministration, Clearing Broker, externen Collateral Manager, zentrale Gegenparteien (CCPs) und Derivatebörsen, auch im Zusammenhang mit Vertragsverhandlungen, Definition und Implementierung der täglichen und monatlichen Datenkommunikation bezüglich Austausch von Sicherheiten und Zahlungen. 
  • Analyse der Anforderungen, Identifikation zentraler Operating-Model-Lücken sowie Umsetzung der entsprechenden Ziel-Prozesse und IT-Erweiterungen ? einschließlich Aladdin-Konfigurationen, Vertragsergänzungen und regulatorischer Berichtspflichten.

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Lieferung eines skalierbaren und vollständig konformen Front-to-Back-Operating-Models für den Handel mit geclearten CDS.
  • Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Transparenz, Reduzierung manueller Eingriffe und operativer Risiken.
  • Es wurden messbare Effizienzsteigerungen in den Workflows für Trade Matching, Clearing und Collateral Management erzielt.

Aladdin Bloomberg Markit LCH Clearing Broker Platforms Custody Platforms CCP
Business Analysis Project Management Target Operating Model Post-Trade Processes Derivatives Clearing Collateral Management Stakeholder Management Regulatory Implementation Data Interface Design
Flossbach von Storch
Cologne
1 year 10 months
2023-03 - 2024-12

Business Process Outsourcing (Middle Office)

Workstream Lead and Business Analyst (Consultant) Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions ...
Workstream Lead and Business Analyst (Consultant)

Projektumfang:

  • Leitung eines der größten Middle-Office-Outsourcing-Projekte der Branche zwischen HSBC Asset Management und State Street mit einem verwalteten Vermögen von über 600 Milliarden USD.
  • Implementierung eines globalen Zielbetriebsmodells für Middle- und Backoffice zwischen dem externen Provider und Portfolio Management sowie Trading Abteilungen über mehrere Regionen und alle Anlageklassen hinweg.

 

Schwerpunkte:

  • Ernennung zur Leitung des kritischsten Workstreams Front-Office nach einem Führungswechsel in der Programmleitung.
  • Hauptansprechpartner für Senior Portfolio Management und Trading Teams weltweit.
  • Leitung eines Teams von sieben Front-Office-Business-Analysten mit enger Stakeholder-Koordination.
  • Identifizierung und Schließung wesentlicher Lücken aus der Anforderungsanalyse und Gestaltung und Implementierung entsprechender Zielbetriebsmodelle. Enge Zusammenarbeit mit Front Office, Middle Office, Offshore-Zentren und externen Dienstleistern.
  • Unterstützung des Providers im Zusammenhang mit Prozessoptimierungen und bei der Anpassung dessen Service Produkts. 
  • Hauptansprechpartner für die Kommunikationsstrategie und den Migrationsplanung zwischen dem Daten Provider, der HSBC und allen Handelspartnern. 
  • Hauptansprechpartner der externen Custody-Teams bei der Abwicklung von Pre- und Post-Go-Live Werpapier-, FX- und Derivate-Transaktionen sowie Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit Corporate, Action Themen. 
  • Leitung der Verhandlung von Service Level Agreements (SLAs) und Key Performance Indicators (KPIs).
  • Beratung von Programmleitung, Workstream-Leads, Senior Stakeholdern und Business-Analysten zu Fragen rund um regulatorischen Anforderungen, Compliance, Operations und Outsourcing Controlling. 

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Erfolgreiche Einführung eines neuen Operating Models an fünf globalen Standorten innerhalb von nur 12 Monaten.
  • Nach der Übernahme durch das professionelle Leitungsteam termingerechte und budgetkonforme Umsetzung. 
  • Dokumentation aller Projektmeilensteine, Risiken und identifizierten Gaps für eine lückenlose Compliance-Nachverfolgbarkeit.

Bloomberg AIM Custody Platforms Middle Office Platforms Reporting Systems Datenmigration Liquiditätsmanagement Fondsstammdaten Baader Bank Securities Settlement KPI Statement of Work Service-Level-Agreement Portfoliomanagement Dealing Fund-of-Funds Cash Management
Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions Stakeholder Management Operating Model Transformation Governance Design Regulatory Alignment Process Harmonization Projektmanagement Geschäftsprozessanalyse Reporting
HSBC Global Asset Management
Hongkong, Singapore, Düsseldorf, London, New York, Paris
1 year 5 months
2021-10 - 2023-02

Post-M&A-Migration

Workstream Lead and Business Analyst (Consultant) Post-Merger Integration Derivatives Migration Front-to-Back Process Design ...
Workstream Lead and Business Analyst (Consultant)

Projektumfang:

  • Migration hochspezialisierter Derivate-Portfolios nach der Übernahme von AXA Investment Managers durch HSBC Insurance.
  • Integration von Portfolios, Prozessen, Verträgen, Dienstleistern und Mitarbeitern.

 

Schwerpunkte:

  • Leitung des Front Office Workstreams im Rahmen der Post-Acquisition Integration in Singapur und Hongkong für den größten Versicherungskunden der HSBC AM. 
  • Insourcing und Einführung neuer Front-Office-Geschäftsprozesse und Sicherstellung einer reibungslosen Integration in die Infrastruktur von HSBC Asset Management.
  • Entwicklung und Implementierung neuer Tools zum Managen von Derivate Portfolios und zur Verwaltung von Wertpapiersicherheiten sowie Anpassung von Handels-, Risikomanagement- und Clearing-Prozessen.
  • Erste weltweite Umsetzung der UMR-Richtlinie für Versicherungsportfolios, Einführung von Initial & Variation Margin mit Wertpapiersicherheiten.
  • Leitung strategischer Meetings mit CIOs, COOs und Derivate-Strategen des Kunden sowie Steuerung interner und externer Stakeholder.

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Steigerung der Kundenzufriedenheit.
  • Schaffung neuer Arbeitsplätze im Front Office in Hong Kong.
  • Erfolgreiche Skalierung der Derivate-Plattform mit einem sechsfachen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM).

Clearing Broker Platforms Bloomberg Collateral Management Systems Custody Platforms Tri-Party-Agreement Collateral Management Security Collateral Versicherungsbranche Portfoliomanagement Derivat Middle Office Trading Back Office
Post-Merger Integration Derivatives Migration Front-to-Back Process Design Portfolio Migration Risk Management Stakeholder Coordination Regulatory Implementation
HSBC Global Asset Management
Singapore
1 year 1 month
2020-10 - 2021-10

Workstream Lead Derivate-Portfolio Insourcing Project

Consultant Portfolio Insourcing Derivatives Operations Front-to-Back Operating Models ...
Consultant

Projektumfang:

  • Insourcing hochspezialisierter Portfolio Management Aktivitäten für Derivate vom grössten Versicherungskunden der HSBC AM.
  • Integration von Portfolios, Prozessen, Verträgen, Dienstleistern.

 

Schwerpunkte:

  • Leitung der Überführung der Derivate-Portfoliomanagement-Aktivitäten für Aktien-Optionen vom Investment-Team des Kunden zum Portfoliomanagement-Team von HSBC AM in Hongkong.
  • Entwicklung und Implementierung eines Front-to-Back-Betriebsmodells von Anlagevorschlägen über den Handel der Derivate bis hin zur Automatisierung der Transaktionsabwicklung intern sowie beim Middle Office Provider und dem Collateral Manager.
  • Verhandlung und Abschluss von ISDA-Verträgen und CSA. 
  • Verhandlung von Management-Gebührenmodellen und Verträgen zur Umsatzoptimierung.

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Erfolgreiche Überführung der manuellen Prozesse primär unter Verwednung von Email und Excel in eine Standardisierte Front-to-Back Infrastruktur mit Automatisiertem Order Management, regulatorischer Anlagegrenzprüfung, Handel nach Best-Execution Standards und eine Systemunterstützte Infrastruktur.
  • Schaffung neuer Arbeitsplätze im Front Office in Hong Kong.
  • Erfolgreiche Skalierung der Derivate-Plattform.

Clearing Broker Platforms Bloomberg Collateral Management Systems Custody Platforms Tri-Party Agreement Collateral Management Security Collateral Versicherungsbranche Portfoliomanagement Derivate Middle Office Trading Back Office
Portfolio Insourcing Derivatives Operations Front-to-Back Operating Models Process Automation Contract Negotiation Stakeholder Management Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions Operating Model Transformation Governance Design Regulatory Alignment Process Harmonization Projektmanagement Geschäftsprozessanalyse Reporting
HSBC Global Asset Management
Hongkong
1 year 4 months
2019-06 - 2020-09

Business Processs Outsourcing & SaaS Platform

Globaler Programm Direktor Key Account Deutsche Bank (Angestellter) Programmmanagement Projektmanagement/Projektleitung Stakeholdermanagement ...
Globaler Programm Direktor Key Account Deutsche Bank (Angestellter)

Schwerpunkte:

  • Strategischer Ansprechpartner und Programm-Leiter für die Deutsche Bank, Avaloqs größtem BPO-Kunden.
  • Globale Verantwortung für die Umsetzung von Change-Projekten im Umfang von 6 Mio USD. 

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Steigerung der Kundenzufriedenheit.
  • Steigerung der Programmprofitabilität um 15% und Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
  • Reduktion der Projektkosten um 30% durch Expansion der internen und externen Offshore-Entwicklung.

Programmmanagement Projektmanagement/Projektleitung Stakeholdermanagement Managementberatung Management Reporting
Avaloq
Singapore
3 years 1 month
2016-06 - 2019-06

Regulatory Transformation & Compliance

Project Manager and Lead Busniess Analyst (Consultant) Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions ...
Project Manager and Lead Busniess Analyst (Consultant)

Schwerpunkte:

  • Leitung der MiFID, EMIR und GDPR Implementierung, einschließlich der Analyse regulatorischer Anforderungen und Ableitung betrieblicher Lösungen.
  • Einführung von regulatorischen Reportings, Best Execution Policies und Clearing-Pflichten für Derivate.
  • Umsetzung der BAIT-Anforderungen für konzernintern und extern ausgelagerte Prozesse.
  • Einführung eines neuen Front Office Systems (Bloomberg AIM).

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Termingerechte & budgetkonforme Umsetzung der regulatorischen Anforderungen innerhalb der strengen Deadlines und vorgegebenen Budgets ? sichergestellt durch effizientes Projektmanagement und enge Abstimmung mit Stakeholdern.
  • Prozessautomatisierung & Nutzerzufriedenheit mit höherem Automatisierungsgrad, optimierter Reporting-Struktur und gesteigerter Zufriedenheit der Front-Office-User durch verbesserte Usability und Effizienz.
  • Standort-Reputation & Management Buy-in: Stärkung der Reputation der deutschen Niederlassung durch professionelle Beratung der Programmleitung und zuverlässige Einhaltung von Dealines.
  • Audit-Exzellenz: Erfolgreiche Leitung der ISAE Level 1-Zertifizierung ohne Auditfeststellungen.

 

Bloomberg Portfoliomanagement Derivate Middle Office Trading Back Office MiFID EMIR DSGVO
Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions Stakeholder Management Operating Model Transformation Governance Design Regulatory Alignment Process Harmonization Projektmanagement Geschäftsprozessanalyse Reporting
HSBC Global Asset Management
Düsseldorf & London
6 years 5 months
2010-01 - 2016-05

Business Anaysis & Projects

Managing Director, Head
Managing Director, Head
  • Software Solutions & Consulting:
    • Developed and maintained software solutions for front office teams, research systems, ESG analysis and reporting platforms.
    • Strategically expanded the FinTech client base, building long-term partnerships with leading financial institutions.
    • Managed and analyzed external client projects, staffed with in-house consultants, project managers, and freelance professionals.
    • Led internal transformation projects, including post-merger implementations and the design of frontto-back target operating models for financial institutions.
  • Recruitment & Team Development:
    • Expanded internal capacities by recruiting additional project managers, business analysts, and developers.
    • Built a network of freelancers to flexibly handle larger client projects.
    • Founded and managed a recruiting start-up (Softskills GmbH), specialised in IT and project roles for the Financial Industriy
  • Revenue Growth & Efficiency Optimization:
    • P&L responsibility.
    • Doubled company revenue through strategic business development and team scaling.
    • Reduced costs by optimizing processes and improving resource utilization in software development and consulting.
  • Industry Engagement:
    • Member of the BVI (German Asset Management Association) and UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) to promote sustainable investment strategies.
on request
Frankfurt

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

2000 - 2001
Securities Operations Specialist Level 1 and 2
Business School of Finance (in cooperation with Deutsche Bank)


1996 - 1999

Qualified Industrial Business Management - German dual vocational training program
Industriekaufmann
Sensus Metering Systems, Ludwigshafen, Germany


Certification

Certified Business Economist (VWA)

Position

Position


Ich bin derzeit als Lead Business Analyst und Projektmanager in großen Transformations- und Operating-Model-Programmen in der Asset- und Wealth-Management-Branche tätig. Mein Schwerpunkt liegt auf Front-to-Back-Prozessen, Handel, Derivaten, regulatorischen Anforderungen sowie der Schnittstelle zwischen Fachbereich, IT und Governance. Dabei übernehme ich regelmäßig Verantwortung für komplexe Programme, Stakeholder-Management auf Senior-Level und die nachhaltige Umsetzung von Zielbetriebsmodellen.


Ich bin grundsätzlich offen für , abhängig von Aufgabenstellung, Mandat und organisatorischem Kontext.

  • Im Rahmen einer interessieren mich insbesondere Senior- oder Führungsrollen (z. B. Head of Operations, Transformationsleitung, Programm- oder Plattformverantwortung), in denen ich strategische Zielbilder gestalten und gleichzeitig deren operative Umsetzung verantworten kann.

  • Als fokussiere ich mich auf komplexe Transformationsprogramme, Post-Merger-Integrationen, Outsourcing- und Plattformmigrationen sowie regulatorisch oder derivativ getriebene Initiativen, bei denen tiefes Front-to-Back-Know-how und Umsetzungsstärke gefragt sind.

Unabhängig vom Vertragsmodell sind mir ein , und ein besonders wichtig.

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Operating Model Design Geschäftsprozessanalyse Projektmanagement/Projektleitung Regulatory Transformation Process Optimization Data Management Fund Migration Change Management Stakeholder Management Requirements Engineering Risk & Controls IT Implementation Vendor Management Strategic Execution Operational Excellence Prozessoptimierung Fondsstammdaten Banking DWS Portfoliomanagement Backoffice SWIFT Wertpapiergeschäft

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Transformation Expert
Experte

Transformationsberater, Projekt Manager und Business Analyst mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Erfolgreiche Umsetzung von Projekten entlang der gesamten Front-to-Back-Wertschöpfungskette ? z.B. regulatorische Transformationen, diverse IT- und Business-Process-Outsourcing Projekte, Post-Acquisition- und Fonds-Migrationen, Data-Management-Initiativen sowie komplexe Softwareentwicklungs- und IT-Implementierungsprojekte. Master-Fonds-Experte bei der DWS und Leitung der Auslagerungsabteilung für Portfolio Management, Trading und Operations-Dienstleistungen an externe Asset Manager und Vermögensverwalter. Expertise als globaler Programm-Direktor bei Avaloq im BPO-Service-Model.


Umfassende Technologie-Expertise durch zahlreiche Projekte in Front Office, Research, Datenmanagement und Systemintegration ? darunter Order-Management-Lösungen, Research-Plattformen, Portfolio- und ESG-Engines, Dokumenten- und Reporting-Tools, SWIFT- und Messaging-Integrationen sowie Tools für Collateral Monitoring einschließlich der Automatisierung von Zahlungs-, Settlement- und Matching-Workflows sowie der technischen Anbindung an Broker-Dealer, Verwahrstellen und Clearing-Netzwerke.

Betriebssysteme

Aladdin
Basics
Bloomberg AIM
Basics
Decision Support Tools
Experte

Anlage- & Vermögensberatung

Portfolio Management
Experte
Middle Office
Experte
Custody
Experte
Sales
Fortgeschritten
Client Service
Fortgeschritten
Derivate
Experte
Operations
Experte
Trading
Experte
Transformation
Experte
Change The Bank
Experte
Outsourcing
Experte
Corporate Actions
Experte
Data Management
Experte
Performance Management
Fortgeschritten
Compliance
Experte
Regulatory
Experte
Reconciliation
Experte
Stakeholder Management
Experte

Branchen

Branchen

Ich verfüge über mehr als 25 Jahre tiefgehende Branchenkenntnis in der internationalen Asset- und Wealth-Management-Industrie. Mein Fokus liegt auf der Gestaltung und Transformation von Front-to-Back-Operating-Modellen für institutionelle Investoren, insbesondere in den Bereichen Portfolio Management, Handel, Middle- und Backoffice, Derivate, Collateral Management und regulatorische Compliance. Ich habe komplexe Outsourcing-, Post-M&A- und Migrationsprogramme für globale Asset Manager, Banken und Versicherungen geleitet und dabei eng mit Portfolio-Managern, Trading Desks, Verwahrstellen, Clearing-Bro­kern, CCPs und Technologieanbietern zusammengearbeitet. Meine Branchenexpertise umfasst alle wesentlichen Assetklassen (Wertpapiere, OTC- und geclearte Derivate, Fondsstrukturen) sowie die praktische Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie MiFID II, EMIR, UMR, KAGB und BAIT. Durch meine Erfahrung in Master-KVG-Modellen, BPO-Service-Setups und großen Transformationsprogrammen verbinde ich regulatorisches Verständnis, operatives Detailwissen und strategische Zielbilder zu skalierbaren, audit-sicheren und wirtschaftlich tragfähigen Plattform- und Betriebsmodellen.

Einsatzorte

Einsatzorte

Deutschland, Schweiz, Österreich
möglich

Projekte

Projekte

1 year
2025-03 - now

Leading the End-to-End Operating Model Implementation

Lead Business Analyst and Project Manager (Consultant) Business Analysis Project Management Target Operating Model ...
Lead Business Analyst and Project Manager (Consultant)

Projektumfang:

  • Leitung der End-to-End-Implementierung des Operating Models für den Handel mit Credit Default Swaps (CDS)

 

Schwerpunkte:

  • Ernennung zur Leitung des CDS-Projekts in der Funktion als Projektmanager, Transformationsberater und Business Analyst.
  • Hauptansprechpartner für Portfolio Management, Trading Desk, Middle Office, Fondsadministration, Clearing Broker, externen Collateral Manager, zentrale Gegenparteien (CCPs) und Derivatebörsen, auch im Zusammenhang mit Vertragsverhandlungen, Definition und Implementierung der täglichen und monatlichen Datenkommunikation bezüglich Austausch von Sicherheiten und Zahlungen. 
  • Analyse der Anforderungen, Identifikation zentraler Operating-Model-Lücken sowie Umsetzung der entsprechenden Ziel-Prozesse und IT-Erweiterungen ? einschließlich Aladdin-Konfigurationen, Vertragsergänzungen und regulatorischer Berichtspflichten.

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Lieferung eines skalierbaren und vollständig konformen Front-to-Back-Operating-Models für den Handel mit geclearten CDS.
  • Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Transparenz, Reduzierung manueller Eingriffe und operativer Risiken.
  • Es wurden messbare Effizienzsteigerungen in den Workflows für Trade Matching, Clearing und Collateral Management erzielt.

Aladdin Bloomberg Markit LCH Clearing Broker Platforms Custody Platforms CCP
Business Analysis Project Management Target Operating Model Post-Trade Processes Derivatives Clearing Collateral Management Stakeholder Management Regulatory Implementation Data Interface Design
Flossbach von Storch
Cologne
1 year 10 months
2023-03 - 2024-12

Business Process Outsourcing (Middle Office)

Workstream Lead and Business Analyst (Consultant) Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions ...
Workstream Lead and Business Analyst (Consultant)

Projektumfang:

  • Leitung eines der größten Middle-Office-Outsourcing-Projekte der Branche zwischen HSBC Asset Management und State Street mit einem verwalteten Vermögen von über 600 Milliarden USD.
  • Implementierung eines globalen Zielbetriebsmodells für Middle- und Backoffice zwischen dem externen Provider und Portfolio Management sowie Trading Abteilungen über mehrere Regionen und alle Anlageklassen hinweg.

 

Schwerpunkte:

  • Ernennung zur Leitung des kritischsten Workstreams Front-Office nach einem Führungswechsel in der Programmleitung.
  • Hauptansprechpartner für Senior Portfolio Management und Trading Teams weltweit.
  • Leitung eines Teams von sieben Front-Office-Business-Analysten mit enger Stakeholder-Koordination.
  • Identifizierung und Schließung wesentlicher Lücken aus der Anforderungsanalyse und Gestaltung und Implementierung entsprechender Zielbetriebsmodelle. Enge Zusammenarbeit mit Front Office, Middle Office, Offshore-Zentren und externen Dienstleistern.
  • Unterstützung des Providers im Zusammenhang mit Prozessoptimierungen und bei der Anpassung dessen Service Produkts. 
  • Hauptansprechpartner für die Kommunikationsstrategie und den Migrationsplanung zwischen dem Daten Provider, der HSBC und allen Handelspartnern. 
  • Hauptansprechpartner der externen Custody-Teams bei der Abwicklung von Pre- und Post-Go-Live Werpapier-, FX- und Derivate-Transaktionen sowie Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit Corporate, Action Themen. 
  • Leitung der Verhandlung von Service Level Agreements (SLAs) und Key Performance Indicators (KPIs).
  • Beratung von Programmleitung, Workstream-Leads, Senior Stakeholdern und Business-Analysten zu Fragen rund um regulatorischen Anforderungen, Compliance, Operations und Outsourcing Controlling. 

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Erfolgreiche Einführung eines neuen Operating Models an fünf globalen Standorten innerhalb von nur 12 Monaten.
  • Nach der Übernahme durch das professionelle Leitungsteam termingerechte und budgetkonforme Umsetzung. 
  • Dokumentation aller Projektmeilensteine, Risiken und identifizierten Gaps für eine lückenlose Compliance-Nachverfolgbarkeit.

Bloomberg AIM Custody Platforms Middle Office Platforms Reporting Systems Datenmigration Liquiditätsmanagement Fondsstammdaten Baader Bank Securities Settlement KPI Statement of Work Service-Level-Agreement Portfoliomanagement Dealing Fund-of-Funds Cash Management
Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions Stakeholder Management Operating Model Transformation Governance Design Regulatory Alignment Process Harmonization Projektmanagement Geschäftsprozessanalyse Reporting
HSBC Global Asset Management
Hongkong, Singapore, Düsseldorf, London, New York, Paris
1 year 5 months
2021-10 - 2023-02

Post-M&A-Migration

Workstream Lead and Business Analyst (Consultant) Post-Merger Integration Derivatives Migration Front-to-Back Process Design ...
Workstream Lead and Business Analyst (Consultant)

Projektumfang:

  • Migration hochspezialisierter Derivate-Portfolios nach der Übernahme von AXA Investment Managers durch HSBC Insurance.
  • Integration von Portfolios, Prozessen, Verträgen, Dienstleistern und Mitarbeitern.

 

Schwerpunkte:

  • Leitung des Front Office Workstreams im Rahmen der Post-Acquisition Integration in Singapur und Hongkong für den größten Versicherungskunden der HSBC AM. 
  • Insourcing und Einführung neuer Front-Office-Geschäftsprozesse und Sicherstellung einer reibungslosen Integration in die Infrastruktur von HSBC Asset Management.
  • Entwicklung und Implementierung neuer Tools zum Managen von Derivate Portfolios und zur Verwaltung von Wertpapiersicherheiten sowie Anpassung von Handels-, Risikomanagement- und Clearing-Prozessen.
  • Erste weltweite Umsetzung der UMR-Richtlinie für Versicherungsportfolios, Einführung von Initial & Variation Margin mit Wertpapiersicherheiten.
  • Leitung strategischer Meetings mit CIOs, COOs und Derivate-Strategen des Kunden sowie Steuerung interner und externer Stakeholder.

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Steigerung der Kundenzufriedenheit.
  • Schaffung neuer Arbeitsplätze im Front Office in Hong Kong.
  • Erfolgreiche Skalierung der Derivate-Plattform mit einem sechsfachen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM).

Clearing Broker Platforms Bloomberg Collateral Management Systems Custody Platforms Tri-Party-Agreement Collateral Management Security Collateral Versicherungsbranche Portfoliomanagement Derivat Middle Office Trading Back Office
Post-Merger Integration Derivatives Migration Front-to-Back Process Design Portfolio Migration Risk Management Stakeholder Coordination Regulatory Implementation
HSBC Global Asset Management
Singapore
1 year 1 month
2020-10 - 2021-10

Workstream Lead Derivate-Portfolio Insourcing Project

Consultant Portfolio Insourcing Derivatives Operations Front-to-Back Operating Models ...
Consultant

Projektumfang:

  • Insourcing hochspezialisierter Portfolio Management Aktivitäten für Derivate vom grössten Versicherungskunden der HSBC AM.
  • Integration von Portfolios, Prozessen, Verträgen, Dienstleistern.

 

Schwerpunkte:

  • Leitung der Überführung der Derivate-Portfoliomanagement-Aktivitäten für Aktien-Optionen vom Investment-Team des Kunden zum Portfoliomanagement-Team von HSBC AM in Hongkong.
  • Entwicklung und Implementierung eines Front-to-Back-Betriebsmodells von Anlagevorschlägen über den Handel der Derivate bis hin zur Automatisierung der Transaktionsabwicklung intern sowie beim Middle Office Provider und dem Collateral Manager.
  • Verhandlung und Abschluss von ISDA-Verträgen und CSA. 
  • Verhandlung von Management-Gebührenmodellen und Verträgen zur Umsatzoptimierung.

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Erfolgreiche Überführung der manuellen Prozesse primär unter Verwednung von Email und Excel in eine Standardisierte Front-to-Back Infrastruktur mit Automatisiertem Order Management, regulatorischer Anlagegrenzprüfung, Handel nach Best-Execution Standards und eine Systemunterstützte Infrastruktur.
  • Schaffung neuer Arbeitsplätze im Front Office in Hong Kong.
  • Erfolgreiche Skalierung der Derivate-Plattform.

Clearing Broker Platforms Bloomberg Collateral Management Systems Custody Platforms Tri-Party Agreement Collateral Management Security Collateral Versicherungsbranche Portfoliomanagement Derivate Middle Office Trading Back Office
Portfolio Insourcing Derivatives Operations Front-to-Back Operating Models Process Automation Contract Negotiation Stakeholder Management Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions Operating Model Transformation Governance Design Regulatory Alignment Process Harmonization Projektmanagement Geschäftsprozessanalyse Reporting
HSBC Global Asset Management
Hongkong
1 year 4 months
2019-06 - 2020-09

Business Processs Outsourcing & SaaS Platform

Globaler Programm Direktor Key Account Deutsche Bank (Angestellter) Programmmanagement Projektmanagement/Projektleitung Stakeholdermanagement ...
Globaler Programm Direktor Key Account Deutsche Bank (Angestellter)

Schwerpunkte:

  • Strategischer Ansprechpartner und Programm-Leiter für die Deutsche Bank, Avaloqs größtem BPO-Kunden.
  • Globale Verantwortung für die Umsetzung von Change-Projekten im Umfang von 6 Mio USD. 

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Steigerung der Kundenzufriedenheit.
  • Steigerung der Programmprofitabilität um 15% und Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
  • Reduktion der Projektkosten um 30% durch Expansion der internen und externen Offshore-Entwicklung.

Programmmanagement Projektmanagement/Projektleitung Stakeholdermanagement Managementberatung Management Reporting
Avaloq
Singapore
3 years 1 month
2016-06 - 2019-06

Regulatory Transformation & Compliance

Project Manager and Lead Busniess Analyst (Consultant) Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions ...
Project Manager and Lead Busniess Analyst (Consultant)

Schwerpunkte:

  • Leitung der MiFID, EMIR und GDPR Implementierung, einschließlich der Analyse regulatorischer Anforderungen und Ableitung betrieblicher Lösungen.
  • Einführung von regulatorischen Reportings, Best Execution Policies und Clearing-Pflichten für Derivate.
  • Umsetzung der BAIT-Anforderungen für konzernintern und extern ausgelagerte Prozesse.
  • Einführung eines neuen Front Office Systems (Bloomberg AIM).

 

Nutzen und Mehrwert:

  • Termingerechte & budgetkonforme Umsetzung der regulatorischen Anforderungen innerhalb der strengen Deadlines und vorgegebenen Budgets ? sichergestellt durch effizientes Projektmanagement und enge Abstimmung mit Stakeholdern.
  • Prozessautomatisierung & Nutzerzufriedenheit mit höherem Automatisierungsgrad, optimierter Reporting-Struktur und gesteigerter Zufriedenheit der Front-Office-User durch verbesserte Usability und Effizienz.
  • Standort-Reputation & Management Buy-in: Stärkung der Reputation der deutschen Niederlassung durch professionelle Beratung der Programmleitung und zuverlässige Einhaltung von Dealines.
  • Audit-Exzellenz: Erfolgreiche Leitung der ISAE Level 1-Zertifizierung ohne Auditfeststellungen.

 

Bloomberg Portfoliomanagement Derivate Middle Office Trading Back Office MiFID EMIR DSGVO
Change-the-Bank Target Operating Model Design Investment Solutions Stakeholder Management Operating Model Transformation Governance Design Regulatory Alignment Process Harmonization Projektmanagement Geschäftsprozessanalyse Reporting
HSBC Global Asset Management
Düsseldorf & London
6 years 5 months
2010-01 - 2016-05

Business Anaysis & Projects

Managing Director, Head
Managing Director, Head
  • Software Solutions & Consulting:
    • Developed and maintained software solutions for front office teams, research systems, ESG analysis and reporting platforms.
    • Strategically expanded the FinTech client base, building long-term partnerships with leading financial institutions.
    • Managed and analyzed external client projects, staffed with in-house consultants, project managers, and freelance professionals.
    • Led internal transformation projects, including post-merger implementations and the design of frontto-back target operating models for financial institutions.
  • Recruitment & Team Development:
    • Expanded internal capacities by recruiting additional project managers, business analysts, and developers.
    • Built a network of freelancers to flexibly handle larger client projects.
    • Founded and managed a recruiting start-up (Softskills GmbH), specialised in IT and project roles for the Financial Industriy
  • Revenue Growth & Efficiency Optimization:
    • P&L responsibility.
    • Doubled company revenue through strategic business development and team scaling.
    • Reduced costs by optimizing processes and improving resource utilization in software development and consulting.
  • Industry Engagement:
    • Member of the BVI (German Asset Management Association) and UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) to promote sustainable investment strategies.
on request
Frankfurt

Aus- und Weiterbildung

Aus- und Weiterbildung

2000 - 2001
Securities Operations Specialist Level 1 and 2
Business School of Finance (in cooperation with Deutsche Bank)


1996 - 1999

Qualified Industrial Business Management - German dual vocational training program
Industriekaufmann
Sensus Metering Systems, Ludwigshafen, Germany


Certification

Certified Business Economist (VWA)

Position

Position


Ich bin derzeit als Lead Business Analyst und Projektmanager in großen Transformations- und Operating-Model-Programmen in der Asset- und Wealth-Management-Branche tätig. Mein Schwerpunkt liegt auf Front-to-Back-Prozessen, Handel, Derivaten, regulatorischen Anforderungen sowie der Schnittstelle zwischen Fachbereich, IT und Governance. Dabei übernehme ich regelmäßig Verantwortung für komplexe Programme, Stakeholder-Management auf Senior-Level und die nachhaltige Umsetzung von Zielbetriebsmodellen.


Ich bin grundsätzlich offen für , abhängig von Aufgabenstellung, Mandat und organisatorischem Kontext.

  • Im Rahmen einer interessieren mich insbesondere Senior- oder Führungsrollen (z. B. Head of Operations, Transformationsleitung, Programm- oder Plattformverantwortung), in denen ich strategische Zielbilder gestalten und gleichzeitig deren operative Umsetzung verantworten kann.

  • Als fokussiere ich mich auf komplexe Transformationsprogramme, Post-Merger-Integrationen, Outsourcing- und Plattformmigrationen sowie regulatorisch oder derivativ getriebene Initiativen, bei denen tiefes Front-to-Back-Know-how und Umsetzungsstärke gefragt sind.

Unabhängig vom Vertragsmodell sind mir ein , und ein besonders wichtig.

Kompetenzen

Kompetenzen

Top-Skills

Operating Model Design Geschäftsprozessanalyse Projektmanagement/Projektleitung Regulatory Transformation Process Optimization Data Management Fund Migration Change Management Stakeholder Management Requirements Engineering Risk & Controls IT Implementation Vendor Management Strategic Execution Operational Excellence Prozessoptimierung Fondsstammdaten Banking DWS Portfoliomanagement Backoffice SWIFT Wertpapiergeschäft

Produkte / Standards / Erfahrungen / Methoden

Transformation Expert
Experte

Transformationsberater, Projekt Manager und Business Analyst mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Erfolgreiche Umsetzung von Projekten entlang der gesamten Front-to-Back-Wertschöpfungskette ? z.B. regulatorische Transformationen, diverse IT- und Business-Process-Outsourcing Projekte, Post-Acquisition- und Fonds-Migrationen, Data-Management-Initiativen sowie komplexe Softwareentwicklungs- und IT-Implementierungsprojekte. Master-Fonds-Experte bei der DWS und Leitung der Auslagerungsabteilung für Portfolio Management, Trading und Operations-Dienstleistungen an externe Asset Manager und Vermögensverwalter. Expertise als globaler Programm-Direktor bei Avaloq im BPO-Service-Model.


Umfassende Technologie-Expertise durch zahlreiche Projekte in Front Office, Research, Datenmanagement und Systemintegration ? darunter Order-Management-Lösungen, Research-Plattformen, Portfolio- und ESG-Engines, Dokumenten- und Reporting-Tools, SWIFT- und Messaging-Integrationen sowie Tools für Collateral Monitoring einschließlich der Automatisierung von Zahlungs-, Settlement- und Matching-Workflows sowie der technischen Anbindung an Broker-Dealer, Verwahrstellen und Clearing-Netzwerke.

Betriebssysteme

Aladdin
Basics
Bloomberg AIM
Basics
Decision Support Tools
Experte

Anlage- & Vermögensberatung

Portfolio Management
Experte
Middle Office
Experte
Custody
Experte
Sales
Fortgeschritten
Client Service
Fortgeschritten
Derivate
Experte
Operations
Experte
Trading
Experte
Transformation
Experte
Change The Bank
Experte
Outsourcing
Experte
Corporate Actions
Experte
Data Management
Experte
Performance Management
Fortgeschritten
Compliance
Experte
Regulatory
Experte
Reconciliation
Experte
Stakeholder Management
Experte

Branchen

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Ich verfüge über mehr als 25 Jahre tiefgehende Branchenkenntnis in der internationalen Asset- und Wealth-Management-Industrie. Mein Fokus liegt auf der Gestaltung und Transformation von Front-to-Back-Operating-Modellen für institutionelle Investoren, insbesondere in den Bereichen Portfolio Management, Handel, Middle- und Backoffice, Derivate, Collateral Management und regulatorische Compliance. Ich habe komplexe Outsourcing-, Post-M&A- und Migrationsprogramme für globale Asset Manager, Banken und Versicherungen geleitet und dabei eng mit Portfolio-Managern, Trading Desks, Verwahrstellen, Clearing-Bro­kern, CCPs und Technologieanbietern zusammengearbeitet. Meine Branchenexpertise umfasst alle wesentlichen Assetklassen (Wertpapiere, OTC- und geclearte Derivate, Fondsstrukturen) sowie die praktische Umsetzung regulatorischer Anforderungen wie MiFID II, EMIR, UMR, KAGB und BAIT. Durch meine Erfahrung in Master-KVG-Modellen, BPO-Service-Setups und großen Transformationsprogrammen verbinde ich regulatorisches Verständnis, operatives Detailwissen und strategische Zielbilder zu skalierbaren, audit-sicheren und wirtschaftlich tragfähigen Plattform- und Betriebsmodellen.

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