Projektumfang:

• Leitung der End-to-End-Implementierung des Operating Models für den Handel mit Credit Default Swaps (CDS)

Schwerpunkte:

• Ernennung zur Leitung des CDS-Projekts in der Funktion als Projektmanager, Transformationsberater und Business Analyst.
  
• Hauptansprechpartner für Portfolio Management, Trading Desk, Middle Office, Fondsadministration, Clearing Broker, externen Collateral Manager, zentrale Gegenparteien (CCPs) und Derivatebörsen, auch im Zusammenhang mit Vertragsverhandlungen, Definition und Implementierung der täglichen und monatlichen Datenkommunikation bezüglich Austausch von Sicherheiten und Zahlungen. 
  
• Analyse der Anforderungen, Identifikation zentraler Operating-Model-Lücken sowie Umsetzung der entsprechenden Ziel-Prozesse und IT-Erweiterungen ? einschließlich Aladdin-Konfigurationen, Vertragsergänzungen und regulatorischer Berichtspflichten.

Nutzen und Mehrwert:

• Lieferung eines skalierbaren und vollständig konformen Front-to-Back-Operating-Models für den Handel mit geclearten CDS.
  
• Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Transparenz, Reduzierung manueller Eingriffe und operativer Risiken.
  
• Es wurden messbare Effizienzsteigerungen in den Workflows für Trade Matching, Clearing und Collateral Management erzielt.
  

Projektumfang:

• Leitung eines der größten Middle-Office-Outsourcing-Projekte der Branche zwischen HSBC Asset Management und State Street mit einem verwalteten Vermögen von über 600 Milliarden USD.
  
• Implementierung eines globalen Zielbetriebsmodells für Middle- und Backoffice zwischen dem externen Provider und Portfolio Management sowie Trading Abteilungen über mehrere Regionen und alle Anlageklassen hinweg.
  

Schwerpunkte:

• Ernennung zur Leitung des kritischsten Workstreams Front-Office nach einem Führungswechsel in der Programmleitung.
  
• Hauptansprechpartner für Senior Portfolio Management und Trading Teams weltweit.
  
• Leitung eines Teams von sieben Front-Office-Business-Analysten mit enger Stakeholder-Koordination.
  
• Identifizierung und Schließung wesentlicher Lücken aus der Anforderungsanalyse und Gestaltung und Implementierung entsprechender Zielbetriebsmodelle. Enge Zusammenarbeit mit Front Office, Middle Office, Offshore-Zentren und externen Dienstleistern.
  
• Unterstützung des Providers im Zusammenhang mit Prozessoptimierungen und bei der Anpassung dessen Service Produkts. 
  
• Hauptansprechpartner für die Kommunikationsstrategie und den Migrationsplanung zwischen dem Daten Provider, der HSBC und allen Handelspartnern. 
  
• Hauptansprechpartner der externen Custody-Teams bei der Abwicklung von Pre- und Post-Go-Live Werpapier-, FX- und Derivate-Transaktionen sowie Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit Corporate, Action Themen. 
  
• Leitung der Verhandlung von Service Level Agreements (SLAs) und Key Performance Indicators (KPIs).
  
• Beratung von Programmleitung, Workstream-Leads, Senior Stakeholdern und Business-Analysten zu Fragen rund um regulatorischen Anforderungen, Compliance, Operations und Outsourcing Controlling. 
  

Nutzen und Mehrwert:

• Erfolgreiche Einführung eines neuen Operating Models an fünf globalen Standorten innerhalb von nur 12 Monaten.
  
• Nach der Übernahme durch das professionelle Leitungsteam termingerechte und budgetkonforme Umsetzung. 
  
• Dokumentation aller Projektmeilensteine, Risiken und identifizierten Gaps für eine lückenlose Compliance-Nachverfolgbarkeit.
  

Projektumfang:

• Migration hochspezialisierter Derivate-Portfolios nach der Übernahme von AXA Investment Managers durch HSBC Insurance.
  
• Integration von Portfolios, Prozessen, Verträgen, Dienstleistern und Mitarbeitern.
  

Schwerpunkte:

• Leitung des Front Office Workstreams im Rahmen der Post-Acquisition Integration in Singapur und Hongkong für den größten Versicherungskunden der HSBC AM. 
  
• Insourcing und Einführung neuer Front-Office-Geschäftsprozesse und Sicherstellung einer reibungslosen Integration in die Infrastruktur von HSBC Asset Management.
  
• Entwicklung und Implementierung neuer Tools zum Managen von Derivate Portfolios und zur Verwaltung von Wertpapiersicherheiten sowie Anpassung von Handels-, Risikomanagement- und Clearing-Prozessen.
  
• Erste weltweite Umsetzung der UMR-Richtlinie für Versicherungsportfolios, Einführung von Initial & Variation Margin mit Wertpapiersicherheiten.
  
• Leitung strategischer Meetings mit CIOs, COOs und Derivate-Strategen des Kunden sowie Steuerung interner und externer Stakeholder.
  

Nutzen und Mehrwert:

• Steigerung der Kundenzufriedenheit.
  
• Schaffung neuer Arbeitsplätze im Front Office in Hong Kong.
  
• Erfolgreiche Skalierung der Derivate-Plattform mit einem sechsfachen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte (AUM).
  

Projektumfang:

• Insourcing hochspezialisierter Portfolio Management Aktivitäten für Derivate vom grössten Versicherungskunden der HSBC AM.
  
• Integration von Portfolios, Prozessen, Verträgen, Dienstleistern.
  

Schwerpunkte:

• Leitung der Überführung der Derivate-Portfoliomanagement-Aktivitäten für Aktien-Optionen vom Investment-Team des Kunden zum Portfoliomanagement-Team von HSBC AM in Hongkong.
  
• Entwicklung und Implementierung eines Front-to-Back-Betriebsmodells von Anlagevorschlägen über den Handel der Derivate bis hin zur Automatisierung der Transaktionsabwicklung intern sowie beim Middle Office Provider und dem Collateral Manager.
  
• Verhandlung und Abschluss von ISDA-Verträgen und CSA. 
  
• Verhandlung von Management-Gebührenmodellen und Verträgen zur Umsatzoptimierung.
  

Nutzen und Mehrwert:

• Erfolgreiche Überführung der manuellen Prozesse primär unter Verwednung von Email und Excel in eine Standardisierte Front-to-Back Infrastruktur mit Automatisiertem Order Management, regulatorischer Anlagegrenzprüfung, Handel nach Best-Execution Standards und eine Systemunterstützte Infrastruktur.
  
• Schaffung neuer Arbeitsplätze im Front Office in Hong Kong.
  
• Erfolgreiche Skalierung der Derivate-Plattform.
  

Schwerpunkte:

• Strategischer Ansprechpartner und Programm-Leiter für die Deutsche Bank, Avaloqs größtem BPO-Kunden.
  
• Globale Verantwortung für die Umsetzung von Change-Projekten im Umfang von 6 Mio USD. 
  

Nutzen und Mehrwert:

• Steigerung der Kundenzufriedenheit.
  
• Steigerung der Programmprofitabilität um 15% und Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
  
• Reduktion der Projektkosten um 30% durch Expansion der internen und externen Offshore-Entwicklung.
  

Schwerpunkte:

• Leitung der MiFID, EMIR und GDPR Implementierung, einschließlich der Analyse regulatorischer Anforderungen und Ableitung betrieblicher Lösungen.
  
• Einführung von regulatorischen Reportings, Best Execution Policies und Clearing-Pflichten für Derivate.
  
• Umsetzung der BAIT-Anforderungen für konzernintern und extern ausgelagerte Prozesse.
  
• Einführung eines neuen Front Office Systems (Bloomberg AIM).
  

Nutzen und Mehrwert:

• Termingerechte & budgetkonforme Umsetzung der regulatorischen Anforderungen innerhalb der strengen Deadlines und vorgegebenen Budgets ? sichergestellt durch effizientes Projektmanagement und enge Abstimmung mit Stakeholdern.
  
• Prozessautomatisierung & Nutzerzufriedenheit mit höherem Automatisierungsgrad, optimierter Reporting-Struktur und gesteigerter Zufriedenheit der Front-Office-User durch verbesserte Usability und Effizienz.
  
• Standort-Reputation & Management Buy-in: Stärkung der Reputation der deutschen Niederlassung durch professionelle Beratung der Programmleitung und zuverlässige Einhaltung von Dealines.
  
• Audit-Exzellenz: Erfolgreiche Leitung der ISAE Level 1-Zertifizierung ohne Auditfeststellungen.
  

• Software Solutions & Consulting:
  • Developed and maintained software solutions for front office teams, research systems, ESG analysis and reporting platforms.
  • Strategically expanded the FinTech client base, building long-term partnerships with leading financial institutions.
  • Managed and analyzed external client projects, staffed with in-house consultants, project managers, and freelance professionals.
  • Led internal transformation projects, including post-merger implementations and the design of frontto-back target operating models for financial institutions.
• Recruitment & Team Development:
  • Expanded internal capacities by recruiting additional project managers, business analysts, and developers.
  • Built a network of freelancers to flexibly handle larger client projects.
  • Founded and managed a recruiting start-up (Softskills GmbH), specialised in IT and project roles for the Financial Industriy
• Revenue Growth & Efficiency Optimization:
  • P&L responsibility.
  • Doubled company revenue through strategic business development and team scaling.
  • Reduced costs by optimizing processes and improving resource utilization in software development and consulting.
• Industry Engagement:
  • Member of the BVI (German Asset Management Association) and UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) to promote sustainable investment strategies.