• Strukturierte Finanzprodukte und Derivate:
  • Entwicklung und Implementierung komplexer Finanzkonstrukte sowie Derivatstrukturen im Kontext der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) zur Optimierung der Rendite- und Risikoprofile.
• Portfoliomanagement:
  • Durchführung detaillierter Performanz-Messungen, einschließlich Substitutions- und Attributionsanalysen sowie Indexierung und Rebalancing. Ex ante- und Ex post-Prüfungen zur Überprüfung der Risikokontrollen und Performanceerreichung.
• Risikomanagement und Regulatorische Anforderungen:
  • Implementierung von RisikoManagement-Systemen in Übereinstimmung mit regulatorischen Vorgaben (BaFin, Basel III, ESMA, CESR), einschließlich umfassendem Reporting (BAIS) im KVG-Bereich. Implementierung IRBA und KSA Ansätze, insbesondere für EK Reports
• Kapitalmaßnahmen:
  • Präzise Berechnung und Buchung von Kapitalmaßnahmen zur korrekten Anpassung der Fondsstrukturen und Portfoliopositionen. Dazu zählen Dividendenzahlungen, Aktiensplits, Bezugsrechte und andere Kapitalveränderungen.
• Outsourcing und Insourcing von Geschäftsprozessen:
  • Strategische Planung und Umsetzung des Outsourcings oder Insourcings von Geschäftsbereichen bei Finanzinstituten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung.
• Asset Liability Management (ALM):
  • Modellierung und Optimierung der Bilanzstruktur, mit besonderem Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere, zur Maximierung der Rendite bei gleichzeitiger Risikokontrolle.
• Fondsbuchhaltung:
  • Verwaltung und Kontrolle von Fondsbuchhaltungsprozessen, einschließlich Abwicklung, Controlling und Sicherheitsverleih (Security Lending), sowie Verwaltung von Swaps, Futures und Rentenfonds.
• Exchange Traded Funds (ETFs):
  • Umfassendes Fachwissen in der Prozesssteuerung bei Fondsmigration, Fondsverschmelzungen, Benchmark-Umstellungen, Auflösung sowie der Auflage neuer ETFs.
• ETF-Portfoliomanagement:
  • Management von passiven Anlagestrategien mit besonderem Augenmerk auf Indexrebalancing. Expertise in Full Replication-, Swap- und Sampling-Strategien.
• ETF-Risikomanagement:
  • Durchführung von Risikobewertungen und detaillierte Berechnung spezifischer Kennzahlen, insbesondere Tracking Error, Duplizierungsgrad, Sharpe Ratio und Duration.
• Wertpapierabwicklung und -leihe:
  • Verwaltung von Wertpapierabwicklungsprozessen, einschließlich Verwahrstellenprozessen, CCP- und principal-basierten Transaktionen, REPOGeschäften sowie synthetischen Konstrukten (TRS).
• Indexkonstruktion und -berechnung:
  • Expertise in der Berechnung und Konzeption von Aktienindizes (z.B. DAX, MSCI, NASDAQ) sowie Rentenindizes (z.B. EUROGOV, iBoxx)

Know How FinTech, RegTech, Robo-Advisory, Big Data Analytics und Digital Transformation

• Business Intelligence und Reporting:
  • Implementierung von Front-to-Back-ReportingLösungen wie iNAV, Morning Call Reports und Ad-hoc-Reporting, unter Einbindung moderner BI-Tools zur Echtzeit-Datenanalyse. Strukturierung und Integration von Data Mining und Data Warehousing-Prozessen mit DataMarts für eine optimierte Datenverwaltung im KVG-Umfeld. Expertise in Power BI, Tableau, Qlik Sense, BIRT, Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS), Google Data Studio, Snowflake und Bloomberg PolarLake.
• Anbindung führender Informationssysteme:
  • Integration und Anbindung der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) an Bloomberg AIM, Bloomberg PolarLake, Reuters, Datastream und Google Cloud für eine optimierte Informationsverarbeitung und Echtzeitzugriff auf Markt- und Finanzdaten.
• Unternehmensanwendungsintegration (A2A, B2B, P2S):
  • Design und Implementierung von Anwendungsintegrationslösungen, die die reibungslose Kommunikation zwischen verschiedenen Unternehmenssystemen gewährleisten. Dabei kommen Technologien wie A2A, B2B und P2S zum Einsatz.
• Outsourcing von IT-Systemen und Produktentwicklung:
  • Strategische Auslagerung von IT-Infrastrukturen sowie die technische Anbindung des Outsourcing-Prozesses zur nahtlosen Integration externer IT-Dienstleister. Entwicklung maßgeschneiderter IT-Produkte zur Unterstützung der operativen und strategischen Geschäftsziele
• Migration von IT-Systemen und Big Data:
  • Umfangreiche Erfahrung in der Migration komplexer Oracle-Datenbanksysteme, insbesondere im Finanz- und Versicherungssektor. Expertise in der Handhabung hochkomplexer Datenstrukturen, einschließlich Fonds, Personendaten und Versicherungsinformationen. Einsatz fortschrittlicher ETL-Tools. Nutzung von PL/ SQL für die Implementierung komplexer Geschäftslogik und Datentransformationen. Anwendung von Source Code-Analyse-Techniken zur effektiven Anpassung und Modernisierung von Legacy-Finanzsystemen
• Eigenentwicklung von Entscheidungssystemen:
  • Entwicklung und Implementierung von entscheidungsunterstützenden Systemen für die Bereiche Vermögensberatung, Vermögensverwaltung und Versicherungsberatung, um die Effizienz und Genauigkeit der Kundenberatung zu maximieren
• Webservices und Schnittstellenmanagement:
  • Bereitstellung von WebserviceArchitekturen und -Schnittstellen, basierend auf Technologien wie XML, SOAP, Java, C# und SQL, für eine nahtlose Datenkommunikation und Integration in heterogene Systeme.
• Serverarchitekturen:
  • Entwicklung und Betrieb skalierbarer Serverarchitekturen mit Tibco, WebMethods, Apache, Microsoft, Oracle, BEA, dbt, Java, Microsoft .NET und C# zur Unterstützung kritischer Anwendungen und Echtzeitanalysen
• IT-Berechtigungsmanagement im Trading-Bereich:
  • Konzeption und Verwaltung von ITBerechtigungssystemen für Front- und Back-Office-Systeme im Trading-Bereich, unter Berücksichtigung strenger Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
• Systemkenntnisse für Back-Office-Lösungen:
  • Fundierte Kenntnisse in Standard-BackOffice-Lösungen für die Fondsbuchhaltung wie Sungard, Forbatec V3 und Multifonds, zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung und Abwicklung. Fundierte Expertise in der Analyse und Migration von Oracle-basierten Fondsbuchhaltungssystemen, insbesondere Forbatec V3, zur Erstellung von Data Warehouses und Satellitenapplikationen
• Automatisierung von Testverfahren:
  • ?Einführung von automatisierten Testverfahren zur Sicherstellung der Softwarequalität in Straight-Through-Processing (STP)- Geschäftsmodellen, mit Fokus auf Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion.
• ETF-Listing an internationalen Börsen: Verantwortlich für das Listing von ETFs an Börsen wie Borsa Italiana, Deutsche Börse und SIX Swiss Exchange. Erstellung und Verwaltung der erforderlichen Compofiles und Upload der Dokumente gemäß den Börsenanforderungen.

Methoden und Techniken in der Software- und Projektentwicklung

• Agiles Projektmanagement
• ERM-Datenmodellierung
• Objektorientierte Analyse und Design
• Objektorientierte Programmierung, RAD
• Testgetriebene Entwicklung
• Datengetriebene Innovation mit KI
• Root Cause Analysis

Tools und Platforms:

Microsoft SQL Server Reporting Services, BIRT, Talend (DI, TOS, ESB auch als Enteprise mit Spago BI), Eclipse, Java NetBeans, Informatica, VisualCafe, Altova XMLSPY, MS Visual Studio, Quest TOAD, PLSQL Developer, UltraEdit, MS SQL Server Management Studio, Adobe Flash, dbt

Office Programme:

MS Office, Star Office, SPSS, MathCad, Adobe Photoshop, MS Visio, Rational Rose

Andere Tools:

VMWare, NSIS, Kdiff, Tortoise SVN, MS Source, 3D Studio Max, marimba, DaVinci Resolve