Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforanceabhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 8 Projekten, thematisch geht es um Basel II / CRD II, GroMiKV, Behandlung von Credit Derivatives in Meldewesen, Counterparty Risk Management, Kreditverlust Datenbank, Collateral Manegement, Kreditrisikomanagement. Tätigkeiten umfassen Fachkonzepte, Datenfluss- und Schnittstellen Definition, Testen und fachliche Abnahme
Kunden:
DZ Bank Frankfurt, DG Hyp Hamburg, LBBW Stuttgard, Finanz Informatik Frankfurt, Finanz IT Hannover, Credit Anstalt Bank Austria Wien, HSH NordBank Kiel, Dresdner Bank Frankfurt, Postbank Bonn
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Erstellung fachlicher Spezifikation der Anforderungen von einer zentralen Kreditverlustdatenbank zur Berechnung von PD (probability of default) und LGD (Loss Given Default), Validierung von IT-Implementierung, Second-Level Kundenservice.
Implementierung von der Solvabilitätsrichtlinie / Basel II, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci. Trainieren von Kunden-Mitarbeitern.
Implementierung der Basel II / Solvabilitätsrichtlinie, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci.
Erstellen einer Management-Entscheidungsvorlage zur Behandlung von historischen Kreditverlusten in einer Kreditverlust-Datenbank Kalkulation von PD & LGD).
Erstellung eines Fachkonzeptes für die Produkt- und Risikodarstellung von exotischen Kredit-Derivaten (credit spread options, kündbare CDS und CLN, lineare und tranchierte Index-Kreditprodukte wie iTraxx.) Das
Konzept umfasst die Produktdarstellung, die aufsichtsrechtliche Behandlung in Solva (Grundsatz 1) und GroMiKV, Prozess der Neuprodukt-Einführung und die IT-seitige Erfassung und Abbildung dieser Produkte.
Aufsetzen eines Portfolio-Management-Tools für das Geschäftsgebiet Transportation Financing, um proaktives Portfolio-Management und Risiko–Steuerung zu ermöglichen. Erstellung eines Fachkonzeptes
bestehend aus 3 Modulen: (Reporting Framework, Szenario-Analyse-Tool und IT-Blueprint für die IT-Umsetzung), Teilprojektleitung Reporting Framework
Unterstützungsleistung bei der Weiterentwicklung eines Software-Pakets mit der Aufgabe, ein Limitierungsrahmenwerk für die Handels- und Kreditgeschäfte im gesamten Konzern aufzustellen. Optimierung des Moduls für Risiko- und Collateral-Management und für Überziehungsverarbeitung.
Als Interner Projekt-Mitarbeiter prüfte ich die Handelstätigkeiten der Bank mit der Deutschen Börse Gruppe, insbesondere mit der Eurex AG auf die Relevanz bzgl. §§ 13-14 KWG (Groß- und Millionenkredit-Meldungen). Analyse von Handelsprodukten im Hinblick auf Margining-Konditionen und die Risiko-Positionen. Erarbeitung von Lösungen zur Behandlung dieser Handelstätigkeiten in Bezug auf §§ 13-14-Meldungen.
09/2002 ? 01/2004
Master for International Business Analysis @Business School Northampton, UK, Schwerpunkt in Banking and Finance
Abschluss: Master of Arts
09/1998 ? 09/2002
Bankbetriebslehre (BWL) @Universität Mainz, Deutschland
Abschluss: Diplom Kaufmann
08/1990 ? 07/1994
Germanistik @Fremdsprachenuniversität Beijing, China
Abschluss: Bachlor Übersetzer
Zertifizierungen
Fachlicher und funktionaler Berater für Finanzdienstleistung mit 15 Jahren Erfahrung. Wissensschwerpunkte in Risiko Management, Meldewesen / Regulatory Reporting, Derivative Produkte, Bank-Rechnungslegung, Asset Management.
Fachliche Kernkompetenzen:
Risiko Management, Meldewesen (Basel III, CRD IV, CoRep, FinRep, GroMiKV, Ana Credit, LCR, AWV, Solvency II, MiFiD II & MiFiR) Kreditrisikomanagement, Derivaten, Strukturierte Produkte/ Verbriefung, Collateral Management, Asset Management, Bankrechnungslegung.
Technische Kernkompetenzen:
Projektmanagement, Migrationsmanagement, Qualitätssicherung, Test-Management, Coaching. Datenbank-Kenntnisse, SQL, DWH.
Soft Skills:
Ausgeprägte Kommunikations-, Organisations- und Planungsfähigkeit, Anspruch auf hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, ergebnisorientiertes Agieren.
14 Jahre Berufserfahrung als Beratungsdienstleister für Banking und Asset Management
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforanceabhängiger Vergütung.
Business Analyse für Software-Update in Bereich Basel II / Solva-Kennzahlen-Berechnung, GroMiKV- und AWV-Meldungen. Erstellen von Fach- und IT-nahe Konzepten, Betreuung der IT-Implementierung, Testen von neuen Releases
Mitwirkung in 8 Projekten, thematisch geht es um Basel II / CRD II, GroMiKV, Behandlung von Credit Derivatives in Meldewesen, Counterparty Risk Management, Kreditverlust Datenbank, Collateral Manegement, Kreditrisikomanagement. Tätigkeiten umfassen Fachkonzepte, Datenfluss- und Schnittstellen Definition, Testen und fachliche Abnahme
Kunden:
DZ Bank Frankfurt, DG Hyp Hamburg, LBBW Stuttgard, Finanz Informatik Frankfurt, Finanz IT Hannover, Credit Anstalt Bank Austria Wien, HSH NordBank Kiel, Dresdner Bank Frankfurt, Postbank Bonn
Mitwirkung in 4 Projekten in Bereichen Fonds Performance Messung, Meldewesen (Basel III, GroMiKV, Sollvency II und Anlegergleichbehandlung) mitgewirkt. Erstellen von Fach- und Datenflusskonzepten, Betreuung der IT-Implementierung, testen und Abnahme von neuen Software-Releases, Migration von Portfolios aus FactSet auf StatPro. Aufsetzen und Customizing von Performance- und Attributionsanalysen auf Software StatPro. Kunden-Betreuung für Fixed-Income, Equity- und gemischte Fonds. Berechnung von perforance-abhängiger Vergütung.
Erstellung fachlicher Spezifikation der Anforderungen von einer zentralen Kreditverlustdatenbank zur Berechnung von PD (probability of default) und LGD (Loss Given Default), Validierung von IT-Implementierung, Second-Level Kundenservice.
Implementierung von der Solvabilitätsrichtlinie / Basel II, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci. Trainieren von Kunden-Mitarbeitern.
Implementierung der Basel II / Solvabilitätsrichtlinie, Säule 3 Veröffentlichung. Betreuung der IT-Implementierung in ABACUS/DaVinci, testen neuer Software Implementierung ABACUS/DaVinci.
Erstellen einer Management-Entscheidungsvorlage zur Behandlung von historischen Kreditverlusten in einer Kreditverlust-Datenbank Kalkulation von PD & LGD).
Erstellung eines Fachkonzeptes für die Produkt- und Risikodarstellung von exotischen Kredit-Derivaten (credit spread options, kündbare CDS und CLN, lineare und tranchierte Index-Kreditprodukte wie iTraxx.) Das
Konzept umfasst die Produktdarstellung, die aufsichtsrechtliche Behandlung in Solva (Grundsatz 1) und GroMiKV, Prozess der Neuprodukt-Einführung und die IT-seitige Erfassung und Abbildung dieser Produkte.
Aufsetzen eines Portfolio-Management-Tools für das Geschäftsgebiet Transportation Financing, um proaktives Portfolio-Management und Risiko–Steuerung zu ermöglichen. Erstellung eines Fachkonzeptes
bestehend aus 3 Modulen: (Reporting Framework, Szenario-Analyse-Tool und IT-Blueprint für die IT-Umsetzung), Teilprojektleitung Reporting Framework
Unterstützungsleistung bei der Weiterentwicklung eines Software-Pakets mit der Aufgabe, ein Limitierungsrahmenwerk für die Handels- und Kreditgeschäfte im gesamten Konzern aufzustellen. Optimierung des Moduls für Risiko- und Collateral-Management und für Überziehungsverarbeitung.
Als Interner Projekt-Mitarbeiter prüfte ich die Handelstätigkeiten der Bank mit der Deutschen Börse Gruppe, insbesondere mit der Eurex AG auf die Relevanz bzgl. §§ 13-14 KWG (Groß- und Millionenkredit-Meldungen). Analyse von Handelsprodukten im Hinblick auf Margining-Konditionen und die Risiko-Positionen. Erarbeitung von Lösungen zur Behandlung dieser Handelstätigkeiten in Bezug auf §§ 13-14-Meldungen.
09/2002 ? 01/2004
Master for International Business Analysis @Business School Northampton, UK, Schwerpunkt in Banking and Finance
Abschluss: Master of Arts
09/1998 ? 09/2002
Bankbetriebslehre (BWL) @Universität Mainz, Deutschland
Abschluss: Diplom Kaufmann
08/1990 ? 07/1994
Germanistik @Fremdsprachenuniversität Beijing, China
Abschluss: Bachlor Übersetzer
Zertifizierungen
Fachlicher und funktionaler Berater für Finanzdienstleistung mit 15 Jahren Erfahrung. Wissensschwerpunkte in Risiko Management, Meldewesen / Regulatory Reporting, Derivative Produkte, Bank-Rechnungslegung, Asset Management.
Fachliche Kernkompetenzen:
Risiko Management, Meldewesen (Basel III, CRD IV, CoRep, FinRep, GroMiKV, Ana Credit, LCR, AWV, Solvency II, MiFiD II & MiFiR) Kreditrisikomanagement, Derivaten, Strukturierte Produkte/ Verbriefung, Collateral Management, Asset Management, Bankrechnungslegung.
Technische Kernkompetenzen:
Projektmanagement, Migrationsmanagement, Qualitätssicherung, Test-Management, Coaching. Datenbank-Kenntnisse, SQL, DWH.
Soft Skills:
Ausgeprägte Kommunikations-, Organisations- und Planungsfähigkeit, Anspruch auf hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, ergebnisorientiertes Agieren.
14 Jahre Berufserfahrung als Beratungsdienstleister für Banking und Asset Management
Direktester geht's nicht! Ganz einfach Freelancer finden und direkt Kontakt aufnehmen.